国内客车制造企业市场集中度较高,公路客运位于运输主力地位

受私家车、网约车等出行方式分流，旅客运输总量持续下行，加上交通运输结构调整，公路客运量持续下滑，导致客车销售受阻，行业整体下行促进行业企业进一步整合，目前国内客车制造企业市场集中度较高，2019年中国客车制造行业共销售5米以上客车189630辆，其中宇通客车以58633辆销量位居第一，占据31%的市场份额。

国内客车根据用途可分为公路客车、公交客车、旅游客车、专业校车和其他专业客车等等;根据能源类型可分为新能源客车、普通客车。

根据中国公路学会客车分会资料显示，目前国内客车行业市场规模萎缩明显，其中公交客车市场严重透支，沉淀在终端市场大量的二手公交客车亟待消化。2013年以来，公交客车销量的超常规增长，使市场已严重透支。预计2020年之后，公交客车年度销量将回归到6万辆左右，另外客车行业因新能源而兴盛，也因新能源而产生剧烈震荡，现阶段新能源客车的竞争还不属于真正的市场竞争，地方保护、政府公关能力在市场表现中起决定性作用。随着补贴退出，企业实力、产品质量和服务水平等将越来越重要，新能源客车也将真正进入市场竞争时代。

公路客运位于运输主力地位

2019年，我国公路全年完成营业性客运量130.12亿人，占比73.9%;铁路全年完成旅客发送量36.60亿人，占比20.8%;水路全年完成客运量2.73亿人，占比1.6%;民航全年完成旅客运输量6.60亿人，占比3.7%。由此可见，现阶段我国公路客运量最多，公路仍为大多数居民出行的出行选择。

公路客运需求逐渐饱和

2015-2019年，我国公路运输客运量逐年下滑。2019年，我国公路运输完成营业性客运量130.12亿人，比2018年下降4.8%。2020年由于新型冠状病毒影响，1-10月国内累积公路运输客运量为56.44亿人，同比下降48.6%。现阶段，国内公路客运发展逐步饱和，部分客运市场正逐渐被其他方式所替代。

行业市场集中度较高

2019年全年，中国客车制造行业共销售5米以上客车189630辆，同比下降6.72%。其中，位列第一的宇通客车累计销量达58633辆，是第二名企业销量的2倍多;位列第二的福田欧辉已迈入2万辆俱乐部，第三名的中通客车超过1.5万辆，第四名的海格客车也迈进万辆俱乐部。整体来看，2019年全年，客车行业有4家企业迈入万辆俱乐部。

从销量增幅来看，销量前十企业中只有4家企业实现正增长，其中增幅最大的是开沃汽车的34.26%，而降幅最大的是比亚迪的-50.2%。反映出行业龙头企业市场规模收缩明显。

从企业市场份额来看，2019年宇通客车市场份额高达31%，其次是福田欧辉的11%，市场销量前十企业的市场份额总计为81%，反映出行业集中度较高。

新冠疫情对行业影响分析

目前，国内共享单车、网约车、私家车和人们工作及生活习惯的改变，导致公路客运量减少成为必然，而2020年新冠疫情将进一步加重行业市场下行的情况，同时影响行业投资，企业经营受挫从而促进行业企业整合。另外，在出口市场方面，新冠疫情导致全球经济衰退，国际购买力急速下降，加上各国重启经济都是以保民生、保就业、保政府的基本运转为主，客车需求往往被放在恢复经济秩序的最末端，给国内客车出口增加很多变数，使得国内客车出口较难保持持续增长态势。

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