受益于5G基站建设的推进,光模块产业进入需求增量期

受益于5G基站和数据中心建设的推进，光模块产业进入需求增量期。

据Light Counting数据显示，2020年Q2，全球光模块的销售额达到近18亿美元，创下近几个季度以来的最高纪录。其中，支撑5G部署的光模块销售额近3亿美元，不过这部分需求预计将在今年下半年下降。

基于近十年的产业深耕，当前我国拥有全球最大的光通信市场与系统设备商，光模块产业链的发展也趋于成熟。在新基站的带动下，基站和数据中心的光模块需求高速增长，为提升光芯片、电芯片、模块封装等环节的技术和工艺实力，越来越多的国内光模块厂商加速布局。

降本增效

光模块广泛应用在无线设备和传输设备中，以提供前传、中传和回传以及数据中心内部的光网络连接接口。根据目前各运营商的传输规划方案，前传光模块速率主要集中在25Gb/s，中回传速率则会有25Gb/s、50Gb/s、100Gb/s、200Gb/s和400Gb/s等。

在5G基站和数据中心的发展需求下，光模块正在迎来蓝海市场。

据中信证券研究部高级副总裁丁奇表示，IDC产业未来三年市场规模有望实现30%复合增速，100G+400G成为市场主流需求。

“可以说，当前光模块是5G行业的新星，由于上游光芯片具有极高的技术壁垒和复杂的工艺流程，在光模块中占据较高的成本比重。在光模块实现更高速率的同时，其成本管控也尤为关键。”业内人士表示。

据集微网了解，目前光芯片的成本占比通常在40%-60%，电芯片的成本占比通常在10%-30%之间，越高速、高端的光模块电芯片成本占比越高。然而，当前我国的光芯片、电芯片的渗透率偏低，主要依赖进口。

根据 Light Counting 最新发布的报告，国内光模块厂商将在今年占据全球50%以上的市场份额，全球前十名的厂商有五家来自中国，但是高端市场被Finisar等企业牢牢把控。

这也是当前国内如中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技等光模块及光器件厂商着力突围的领域，在实现降本增效的同时，加速批量出货，抢占更多的市场份额。

加速布局

随着光模块市场需求的不断增长及产业链各个环节的逐渐成熟和完善，国内光模块厂商在不断补齐自身短板，提升与国外光模块厂商在高端领域的差距。

据集微网了解，在中低端光模块市场，光迅科技、中际旭创、海信宽带等占据了一定的头部份额。根据Ovum最新报告，光迅科技的光模块和光芯片等产品在全球的市占率为6.4%左右，占比仍不高。

此外，光迅科技在互动平台表示，目前，公司的25G EML芯片正处在量产工艺优化中，400G光模块已实现量产。在海外市场，全线突破北美知名数通设备商客户，其拿下25G、100G、400G多款主流产品样品订单；欧洲片区客户单月订单及交付创历史新高。

中际旭创则表示，已在400G和100G等产品形成业内较大规模产能，且海外市场的订单和出货目前处于正常状态，预计下半年海外客户对公司100G和400G等数通产品仍保持良好需求。

新易盛在半年报中表示，受益于数据中心市场的高速发展及5G网络建设的加速，公司400G产品及5G相关产品出货量持续增长，用于数据中心领域的100G、400G光模块产品已实现批量出货。

海信宽带则表示，现阶段400G SR8光模块及 400G AOC已在去年实现大批量生产。此次重点推出的400G QSFP-DD DR4更是全新一代真正可快速实现量产的硅光方案，给400G提前进入大规模商用带来了机会。同时加强布局了更长距离的400G FR4/LR4/LR8等全系列产品，均会在今年实现批量交付。同时，用于DCI应用的200G/400G CFP2-DCO，400G ZR/ZR+等相干光产品也将陆续推出。

值得关注的是，在国内厂商加速实现100G、400G光模块产品的批量生产时，为实现更高速率和实现降低成本的目的，硅光技术方案凭借在生产线和封装环节的优化，成为400G光模块产品实现标准化大规模的重要支撑，也成为较多光模块厂商布局的新动向。

责任编辑：YYX