全球动力电池扩产推波助澜，智能装备市场规模打开新的产值大门

摘要

受终端市场电动化加快影响，全球锂电池进入新一轮扩产竞备赛。2020-2025年，全球动力电池企业产能扩张规划已超过1000GWh。

全球动力电池扩产推波助澜，智能装备市场规模打开新的产值大门。 来自高工产研锂电研究所（GGII）的判断是，全球化竞争下，头部电池企业扩产对设备企业具有直接带动作用；头部设备企业进入国际一线电池企业供应链，“出海”速度正在加快。

与此相匹配的是，先导智能、嘉拓智能、利元亨等领先装备企业已经进入国际车企/动力电池巨头供应链，全球化路径逐渐延伸至远。

GGII数据指出，2022年，全球新能源汽车产量预计将超过520万辆，其中中国市场占比超过50%。届时，中国锂电池市场超260GWh，其中动力电池超190GWh，出货将主要集中在top10 企业。

目前，国产用锂电设备的国产化率已达到90%-92%。受新增产能带动，到2022年，属于国产锂电设备的市场份额将达到180-190亿元。

GGII分析，新冠疫情下，动力电池市场扩产不及预期。但中长期来看，动力电池市场受全球汽车电动化带动，依然具有广阔空间。

现阶段，设备市场订单主要流向头部设备企业，原因为：1）头部设备企业与终端客户合作深度高，且具备较强抗风险能力；2）头部设备企业在客户、技术、产品、稳定性以及资金等方面更具有优势；3）二线设备企业在产品、技术等方面优势不明显；4）二线电池企业扩产放缓。

调研信息反馈，头部设备企业正在通过提升良品率，革新工艺，降低运营成本，研发一体化设备，提供半整线/整线等模式，进一步拉开与二线设备企业的差距。

具体来看，提升设备稳定性、降低损耗率，是头部设备企业提升良品率的重要路径。通过提升设备技术含量与生产效率持续研发方向，建立标准化、柔性化模块，缩短研发周期，成为其降成本的核心路径。

值得注意的是，单位产能投资额大幅降低，国际化、智能化、一体化、整线交付是未来锂电制造市场发展的重点方向。 先导智能董事长王燕清表示，采用全智能产线可节省人工65%以上，产品合格率达到95%，先导智能采用模块化设计可大大缩短客户换型时间，后续的智能化升级改造也更为便利。

先导智能进军全球的底气是，拥有核心技术、全球化产业规模和丰富的头部客户合作经验；与国际接轨，具备全球化产品思维，符合国际产品设计标准；理解并应用智能制造手段，以信息化、智能化降低产线运营成本；建立全球化服务体系。

嘉拓智能副总经理周研认为，国产设备介入国际企业的突破口和契机主要在产线及设备改造、供应链整合、工艺革新及新项目合作开发、新工艺测试等环节。目前嘉拓智能已经针对多家国际企业展开合作。

纵观市场发展曲线，GGII分析，国产锂电装备市场增长空间依然巨大，逻辑是动力与数码市场增长未来持续可期。

动力电池领域，受终端市场电动化加快影响，全球锂电池进入新一轮扩产竞备赛。2020-2025年，全球动力电池企业产能扩张规划已超过1000GWh。

3C数码领域，数码锂电池市场成熟度高，连续性强，且更向着5G、精细化、智能化、小型化方向发展。国内数码领域全球占比逐渐提升，未来将超过75%。 此外，电动工具、锂电自行车、储能等领域，中国锂电池在全球的出货占比也在逐渐提升。

头部设备企业与二线设备企业如何抢抓全球锂电池扩张机遇，围绕于此，GGII认为： 对于头部设备企业而言：

1）加深与国内外头部电池企业合作；加强与头部电池企业进行设备联合开发，定向开发，包括半整线/整线设备开发等。 头部电池企业具备较强的设备与工艺开发能力，设备企业与电池企业合作，由电池企业提供技术与方向指导，设备企业落实与生产。

2）集合企业自身优势，自主开发与自主推动领先设备；力求降低成本，提升良率，提升技术优势。

3）同国内、外具备不同产品与技术优势的设备企业进行合作，联合开发设备，实现跨界设备协作、工艺优化，避免专利纠纷。

4）依托技术、成本、规模、服务优势，展开全球化布局趋势。

对于二线设备企业的而言，机遇在于聚焦细分市场，挖掘合作潜力，严控外部经济与竞争压力下的企业资金链风险。 可以看到，受智能穿戴、新型娱乐设备等带动，数码电池市场仍具有扩产需求。

环保、新国标以及“出海”等因素作用下，小动力电池未来3-5年将处于快速上升期。在“5G”、商储市场带动下，中国储能电池市场未来3-5年将以超30%的年复合增长率增长。船舶、叉车、重卡、工程机械等细分领域也在逐渐爆发出市场活力。

在市场延拓层面，匹配市场需求定向开发专一产品；配套头部设备企业，进行附加设备导入；联合电池企业定向开发或低成本设备等；与已合作企业，持续加大合作与投入等。 在应对疫情压力层面，可开发企业相似应用领域，精简成员，缩减开支，对风险较大的电池客户谨慎合作，成立专门团队负责收款，控制账期，缩短战线。

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