IBM——领先的混合云与人工智能公司

IBM 将专注于市场机会达万亿美元的混合云市场

新的上市公司将成为全球排名第一的基础架构管理服务提供商

IBM 同时发布 2020年第三季度初步财务业绩

IBM (NYSE: IBM) 于 2020年 10月 8日宣布，将加速推进混合云发展战略，以进一步推动客户的数字化转型。此外，IBM 计划将全球信息科技服务部的 IT 基础架构管理服务拆分出来，成立一家新的独立上市公司（以下简称“NewCo”）。这样，IBM 将形成两家行业领先的公司，各自都有自己的战略重点和灵活性，从而为客户和股东创造更大的价值。

对于 IBM 股东来说，此次拆分将以免税形式进行，预计将于 2021年底完成。

“IBM 专注于价值万亿美元的混合云市场。”IBM 首席执行官 Arvind Krishna 表示，“客户对于应用和基础架构服务的购买需求不断分化，同时越来越多的客户正加速采用 IBM 混合云平台。现在正是大好时机，成立两家市场领先的公司，各自专注于自己最擅长的领域。IBM 将专注于开放式混合云平台和 AI 能力。新公司（NewCo）则具有更高的敏捷性，为全球最重要的企业设计、运营基础架构，并实施现代化改造。两家公司将具备更大的能力，沿着更清晰的发展轨迹齐头并进，开展合作，抓住新机遇，为客户和股东创造更高价值。”

“我们已经将 IBM 定位为混合云新时代的最佳伙伴。”IBM 执行主席 Ginni Rometty 表示，“经历多年转型后，我们已经为开放式混合云平台奠定了坚实的基础，通过收购 Red Hat，我们进一步加快了这一进程。与此同时，我们的基础架构管理服务业务凭借其在管理复杂、关键型任务方面无可匹敌的专业积累，成为了业界领导者。作为两家独立的公司，IBM 和新公司（NewCo）将充分发挥自身的优势。IBM 将帮助客户加速数字化转型之旅，而新公司（NewCo）则帮助客户加速基础架构现代化。这种专注可以为客户带来更高价值、促进创新、加快执行速度。”

IBM —— 领先的混合云与人工智能公司

IBM 将专注于价值万亿美元的开放式混合云平台市场。在建立混合云基础后，IBM 又收购了 Red Hat，旨在为客户充分实现云技术的价值，推动更多客户加速采用该平台。该平台有助于部署强大的 AI 功能，发挥数据、应用现代化服务和系统的强大能力。这一切的基础是高度的安全性、无可匹敌的垂直行业专业积累以及 IBM 对开源创新的坚定承诺。

通过实现更紧密的整合，更专注于开放式混合云及人工智能解决方案，IBM 将从一家服务收入占比超过 50% 的企业，转变为一家主要提供高价值云软件和解决方案的公司。此外，IBM 超过 50% 的产品组合将带来经常性收入。

基于 RedHat OpenShift 的 IBM 开放式混合云平台架构可与客户现有的 IT 基础架构配合使用，而无论供应商是哪家。该平台不仅帮助客户实现“一次编写/随处运行”，而且还提供了一种混合云方式，为客户创造的价值要比采用单一公有云高出 2.5倍。

IBM 拥有独一无二的全栈能力，以及庞大的合作伙伴与独立软件供应商生态系统，有能力推动客户创新，帮助他们发挥混合云以及数据的全部价值。

IBM 的软件产品组合专注于数据、人工智能、自动化和安全，帮助客户通过开源技术进行最大程度的创新。

IBM 的业务、战略和技术顾问帮助客户对现有的应用进行现代化改造，以及在领先的开放式混合云平台上构建融入了人工智能的全新数据分析能力。

IBM 安全可靠、针对关键型任务的公有云旨在提供所需的全部监管控制要求，为客户带来基于开源软件、业界领先的安全性和企业级基础架构的基石。

IBM Systems 业务与混合云平台整合，帮助云原生开发人员充分利用 IBM 硬件的独特能力。借助与客户之间的长期合作关系，IBM 继续推进硬件创新，满足企业业务最关键型的计算需求。

为了加速实现这个战略目标，IBM 正采取行动，简化并优化运营模式，以实现快速增长。这些措施包括简化地域模式，调整进入市场的架构，旨在更好地与客户合作，为客户提供支持。与此同时，IBM 还将继续整合共享服务。这种经过简化、聚焦的运营模式有助于加速混合云创新，使 IBM 能够更灵活地增加对增长领域的投入。因此，公司的财务状况将得到改善，能够沿着更加清晰的发展轨迹实现收入和利润增长。

新公司（NewCo）—— 领先的基础架构管理服务公司

新公司（将在稍后命名）一成立就将成为全球领先的基础架构管理服务提供商。它与全球 115个国家或地区的 4,600多家受到严格监管的技术密集型客户建立了合作关系，这其中包括超过 75% 的《财富》100强企业，拥有价值 600亿美元的业务，规模是排名第二的竞争对手的两倍多。

新公司（NewCo）将致力于对客户现有的基础架构进行管理和现代化改造，专注价值 5,000亿美元的市场机遇。新公司将利用无可匹敌的专业积累，为客户提供托管和网络服务、服务管理、基础架构现代化改造以及多云环境迁移和管理服务。对于客户运营来说，这些都属于核心的关键服务。

新公司（NewCo）将借助简化的业务模式，帮助企业通过 AI 和自动化来提高绩效，创造价值。企业可借助新公司提供的服务，提高基础架构和数据中心的灵活性和效率。新公司将凭借数十年来建立的业务关系，为来自各行各业的客户更好地实现基础架构现代化。

新公司（NewCo）将增加新一代变革性基础架构管理服务的投入，扩大其领先地位，抓住更多机遇，实现利润和收入增长。

此外，新公司（NewCo）还将与所有的云供应商开展全面合作，开辟新的发展道路。同时，仍将与 IBM 保持牢固的战略合作关系，继续为现有客户和新客户提供服务。

拆分交易详情

对于 IBM 股东来说，此次拟议中的拆分预计将以按比例免税分拆的方式进行，股东不必因此缴纳美国联邦所得税。此项交易将遵守惯例成交条件，包括向美国证券交易委员会递交表格 10（Form 10）注册，获得律师的税务意见以及得到 IBM 董事会的最终批准。此次拆分预计将于 2021年底完成。

拆分之后，初步预计两家公司将共同支付季度股息，金额将不低于拆分前的 IBM 每股股息。拆分完成后，每家公司的股息政策将由其董事会决定。

一次性交易成本预计将包括税费、运营拆分活动费用和其他常规费用项目。

J.P. Morgan Securities LLC 和 Lazard 将担任此次交易的财务咨询机构，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 将担任法律咨询机构。

第三季度初步财务业绩

IBM 今日还发布了截至 2020年 9月 30日的第三季度初步财务业绩。IBM 预计收入为 176亿美元，按公认会计准则 (GAAP) 计算，持续经营产生的摊薄每股收益为 1.89美元，每股经营（未按 GAAP 计算）收益为 2.58美元。由于 IBM 目前正在进行常规财务结算流程，因此，上述数字为近似数字，IBM 可能会对其进行修改，最终数字 IBM 将按计划于本月晚些时候报告其第三季度全面财务业绩时公布。

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