电信进行大规模集采招标, 国产CPU服务器占比远超预期

中国电信近日公开进行国产CPU服务器集采招标，此次集采共包含8个标包，共3个系列服务器采购，这3个系列服务器中国产H系列服务器占比高达20%，而在2019年运营商并没有进行大规模集采国产设备，今年迎来反弹，其中缘由值得我们探究一番。

一、中国电信集采国产服务器达近两成

5月7日，中国电信在网站上发布2020年服务器集中采购项目货物招标集中资格预审公告。公告显示，此次集采共分为8个标包，涉及预估总数达56314台，共3个系列服务器的采购。这3个系列分别对应Intel系列服务器（I系列）、AMD系列服务器（A系列），以及包含华为鲲鹏系列或中科曙光旗下海光（Hygon）系列处理器（统称为H系列）的全国产化服务器。从数量上看，H系列服务器预估采购数量达11185台，占总数的19.9%。具体标包以及预估采购数量如下图所示：

具体看来，根据公告描述，I系列是指CPU类型为采用第二代英特尔至强可扩展处理器Gold系列，或是Silver系列新品的服务器，预估采购数量为44731台；A系列是指CPU类型为第二代AMD EPYC 7002系列处理器的服务器，预计采购398台。

而备受关注的国产CPU服务器的H系列，被放在了集采招标的第8个标包里，主要为两型CPU：华为鲲鹏920系列处理器，或是中科曙光旗下海光Dhyana（禅定）系列处理器。

根据此次招标细则，8个标包中的6个为I系列服务器，细分为计算型（17829台）、大数据型（13424台）、分布式存储型（5450台）、冷存储型（3697台）、NFV型（1564台）和GPU型（2767台）等6种类型。

“标包7”中的A系列服务器总计将采购398台，其类型共5种，分别为：计算型、分布式块存储型、全闪分布式块存储型、冷存储型、大数据型。因此，不容忽视的是，从类型上，全国产化服务器非但不是针对某种非核心功能的单一业务采购，还涉及到“全品类”。

在“标包8”中，H系列服务器涵盖计算型、分布式块存储型、全闪分布式块存储型、冷存储型、大数据型、NFV型、GPU型等7种类型的服务器产品，累计共11185台。

而具体到GPU型服务器上，采用鲲鹏920系列处理器的服务器，将配置华为Ascend910或Atlas 300系列GPU；采用海光Dhyana系列处理器的服务器，将配置NVIDIA（英伟达） GPU。

二、点名集采国产服务器 芯片能力得到全面认可

运营商是国内重要的服务器客户，其自身业务应用、数据中心、存储等方面都有大量的需求，招标一般以集采的形式进行。截至目前看，2020年的运营商的服务器招标是超预期的，国家“新基建”加速、线上业务火爆刺激了运营商的服务器需求。更重要的是，中国电信在这次招标中，“点名”加大了对国产服务器的支持力度，基于国产芯片的服务器占20%，这个规模占比是市场此前未预料到的。此前，国产服务器的主战场是党政军市场，这次能够大批量进入标杆性的行业客户，足见其性能和稳定性已经开始得到市场认可，未来潜力巨大。

从运营商服务器总体需求来看，2019年相对低迷，2020年则出现了快速反弹。2019年，虽然国内5G开始建设，智慧城市建设和云计算也在快速发展，但是运营商的服务器采购并没有大的起色，国产服务器厂商在供应链上也是“险情”不断。2019年，中国电信没有公开的服务器规模集采；中国联通在2月集采1172台x86服务器，当时华为、烽火和曙光等3家中标，规模非常小；中国移动则到10月才宣布2019-2020年PC服务器第一批集采。

在2019年，国产服务器厂商华为和中科曙光，都遭到了美国商务部的制裁，处理器等零部件出现断供。5月7日被中国电信“点名”采招的华为鲲鹏920、海光Dhyana处理器，在2019年相继遇险。2019年1月7日，华为在深圳总部发布其服务器芯片鲲鹏920，一同发布的还有3款服务器产品泰山系列。值得一提的是，上述芯片是基于英国公司ARM架构的CPU。

不过，由于取得了永久授权，华为相关负责人在4个月后的5月20日回应外界关切时强调：华为的服务器芯片鲲鹏920已经可以完全实现自主生产。值得一提的是，上述人士的回应，恰恰针对的是在5天前（5月15日），美国商务部将华为及其70个关联企业列入美方“实体清单”。

不难想象，海光随后也受到波及。当地时间6月21日，美国商务部工业与安全局（BIS）以“违反美国国家安全和外交政策利益”为由，在未核实情况也未事先告知的情况下，将中科曙光、海光信息技术有限公司、成都海光集成电路设计有限公司、成都海光微电子技术有限公司等添加到美国《出口管制条例》实体清单中。

由于正值周五，在静默了当时那个周末后，中科曙光于6月23日晚（周日）发布公告，宣布股票、可转债等紧急停牌，并于6月26日发表声明称“感到震惊并深表遗憾”。

中科曙光声明截图

但是，经过近一年的观察，我们可以看到，这两家企业都已经平安渡过。华为拥有ARM V8架构的永久授权，具备自主开发的能力，鲲鹏920产品已经在其服务器产品中得到全面使用；曙光虽然未来可能很难获得ZEN更新的架构，但自主发展能力正在培育之中，产能瓶颈也正在打破，一些海外供应商也在开始恢复供货，芯片等零部件供应问题逐步得到缓解，我们对公司未来发展充满信心。

中国电信对国产服务器的集采，标志着运营商对国产芯片能力的全面认可，预计2020年的采购量还将增大。2020年4月29日，中国联通再次发布《关于“2019-2020年中国联通通用服务器集中采购专项测试公告”的补充通知》，将华为鲲鹏920和海光的两个型号列入到补充通知中，预计今年，基于国产芯片的通用服务器也将出现在联通的集采中。

三、生态发展是服务器行业核心

对服务器行业来说，生态是发展的关键，否则再好的产品也只能被束之高阁、无人问津。国产服务器芯片有望在此次信息化应用创新（信创）产业加速中，快速完成生态的搭建，相关企业也将在生态中受益。传统服务器生态是围绕着英特尔搭建起来的，包括数据库、中间件、管理软件、应用开发厂商以及服务器整机制造商，生态十分成熟。基于英特尔的服务器产品出货量大，生态各环节企业有利可图，参与度极高。

对于国产服务器来说，生态还在建设之中，还需要多种手段来吸引厂商参与。目前，国内的服务器生态是基于处理器厂商搭建，核心企业包括华为海思、飞腾、海光等，一旦采购量上来，围绕着这些企业进行适配、优化的厂商就会增多，产品和应用也会更为丰富，行业将步入良性循环。

从受益企业来看，入围的两家核心企业的生态圈最先受益，后续将逐步拓展到整个信创产业链。海光是中科曙光的参股企业，中科曙光目前是应用该款芯片的主要服务器厂家，受益比较直接。华为则是依托生态伙伴来发展服务器产品，华为从2019年开始改变策略，将整机设计和制造的工作逐步让给OEM厂商，公司主要侧重于芯片、主板设计和服务支持，对OEM厂商让利。目前，华为服务器生态中，服务器OEM企业包括东华软件、神州数码等。我们预计，随着运营商示范效果的显现，基于其他国产芯片厂商的服务器需求也将放大。

总结

2020年新基建快速推进，5G建设成为今年的重点项目，服务器行业将迎来上升期。中国电信此次点名集采国产服务器，一方面表现出国产替代的决心之坚定，另一方面国产服务器已经能够“挑大梁”。在国产替代的大背景下，企业加大研发投入，完善生态建设，创新服务器产品，国产服务器将取得长足发展。

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