中国智能终端市场的发展情况全面分析

随着2019年6月6日5G牌照的发放，5G时代正式到来。同年10月31日，三大运营商正式商用启动5G，随着5G商用进程的深化，eMBB、mMTC、uRLLC三大5G技术特性将推动移动互联网、物联网、大视频、大数据、云计算、人工智能等关联领域裂变式发展，为交通、工业、教育、医疗、能源、视频娱乐等垂直行业赋能。5G不是4G的简单升级，而是产业范畴的扩大和跨行业融合生态的重构。

5G重构智能终端生态化布局

相应的，终端将从4G时代以智能手机为主，快速向泛智能终端拓展。预计到2023年，国内终端市场将形成由4亿多部智能手机和数亿部甚至数十亿部泛终端构成的数万亿到数十万亿元的市场。

IDC数据显示，2019年第三季度，中国智能手机市场出货量约9890万台，同比下降3.6%。而在智能手机发展处于平台期的同时，华为（含荣耀）、vivo、OPPO、小米、苹果等TOP 5厂商市场集中度从2018年第三季度的87.9%上升到94.9%，手机市场的竞争更加激烈，头部厂商亟需抓住5G时代的泛智能终端蓝海发展的机遇。

手机市场的高度集中也意味着头部厂商拥有了规模优势、汇聚资源的能力和技术研发的实力，这为生态拓展提供了条件。在国内手机厂商中，小米率先启动“手机+AIoT”双引擎战略，华为也将其AIoT战略升级为全场景智慧化战略，共同引领国内手机厂商从手机到泛智能终端的生态式布局演进。OPPO于2019年年初组建了新兴移动终端事业部之后，最近也正式推出IoT启能行动，加入了构建全场景生态和服务行列。

跨平台操作系统是大势所趋

从分散式布局到生态式布局，在手机和泛智能终端合力构建的全场景生态和服务中，手机系统必须与泛终端系统无缝衔接，实现多设备联动，相互协同，为不同场景提供服务。为了能以高效率和高性能保持生态内的良好互动性，手机和泛智能终端应使用跨平台操作系统。

在这一趋势上，苹果已经先行成为业界的成功典范。苹果体系的Mac OS、iOS以及新命名的Pad OS都是基于共同的Darwin系统内核，其底层逻辑、软件生态保持一致，不会导致系统和应用的碎片化，其本质上是用单一操作系统统一手机与泛智能终端的整个生态圈。苹果生态体系内终端跨平台超强的互动能力大大提升了性能与效率，这也是很多用户选择苹果产品并成为果粉的重要原因，这也打造了苹果生态极深的护城河。

在这个趋势下，由于Android是面对手机设计的，难以承担5G时代和后5G时代的操作系统重任。Google于2016年就在开源社区开始了Fuchsia OS的跨平台操作系统项目，计划在未来取代Android和Chrome OS。在Fuchsia OS的构想里，手机和电脑、耳机、音箱、电视盒、智能家居、可穿戴设备、AR/VR、物联网等各类泛智能终端的很多信息和数据可直接同步或共享，可共用一个闭环生态，实现以单一操作系统统一生态圈的期望。

国内手机厂商在从手机终端到泛终端蓬勃发展的机会窗口及Android向下一代系统切换期间，是否有机会布局一款自己的跨平台操作系统，构建与苹果生态系统相媲美的体系？

跨平台操作系统市场暗流涌动

由于业界惯性及Android应用生态的旺盛，除了谋求大生态布局的玩家之外，以及除iOS之外，Android作为手机操作系统仍将在较长时期内占统治地位。这一“较长时期”的长短很大程度上取决于Google的推进，以及其它厂商（比如华为）操作系统的有力竞争。

如果布局一款新的跨平台操作系统，其可能发展途径是从泛智能终端切入，借助未来数十亿部规模的泛终端市场，促进新系统的应用，形成一定的生态规模，并通过兼容Android应用，利用Android应用生态，逐步过渡到新操作系统的原生应用生态，构成自己完整的生态系统。这个过程是逐步演进方式，而不是革命性替代的形式。

从全球范围看，除Google自身推动的行动之外，任何试图或可能取代Android生态的操作系统，必然难以获得Google的支持，即便支持Android应用兼容，Google也可以禁止GMS在该操作系统手机上的使用。由于Google的GMS在欧美手机用户中占统治地位，Google通过GMS制约可能来自中国手机厂商跨平台操作系统的挑战，是一种有效的手段。

中国亟待智能终端的跨平台布局

中国手机厂商必须具备足够的技术实力，新操作系统的功能和性能要和Google的操作系统相比拟甚至更强，以及在市场上必须有足够大的市场份额和用户对手机品牌的忠诚度，才可能同Google在GMS的适配上进行有效谈判。

IDC数据显示，在2019年第三季度全球手机市场中，华为份额为18.6%，低于三星的21.8%，高于苹果的13%，排在第二位，小米、OPPO、vivo份额均不足10%。即便是华为这样的市场份额要与Google平等对话还是远远不够的，但华为手机目前仍然处于高速增长态势，其市场份额持续上升可期。并且，如果华为移动服务HMS（Huawei Mobile Services）顺利发力，则能够增强其对GMS的替代性，特别是在非欧美地区，加快导入用户积累将可为华为获得更大的话语权。从全球市场而言，国内手机厂商仅华为具备操作系统生态布局成功的可能。

从中美贸易摩擦的发展来看，中国有建立自主可控的技术和产业体系的迫切诉求。在手机操作系统上，同样有推动自主可控的动因和环境。同时，国内市场不受GMS制约，更有利于新的跨平台操作系统在手机上进行生态布局。但如果一款跨平台操作系统是某一厂商主导，即使开源，由于竞争关系其他手机厂商也将难以信任使用其操作系统。所以手机厂商主导的跨平台操作系统将更接近iOS的封闭生态模式，这在生态价值上有助于该厂商获得更大的收益，但同时也意味着该手机主导厂商必须有足够大的手机市场份额，并以更积极进取的态度拓展更多泛终端厂商，以增加其生态的健壮性，并支撑该生态的可持续发展。

未来跨平台操作系统有望“三国鼎立”

IDC数据显示，在2019年第三季度中国手机市场中，华为份额为42%领跑，vivo为18.3%，OPPO为16.6%，小米9.8%，苹果8.2%。华为超过40%的手机市场份额已经具有一定的话语权。同时，华为全场景智慧化战略发力泛智能终端领域，并在智慧屏等泛智能终端上开始应用鸿蒙跨平台操作系统，并且在技术上显示其操作系统应用于手机或可媲美甚至优于Google的操作系统。

可以预期，华为从泛智能终端切入，借助5G时代数十亿部规模的泛终端市场，进一步迁移到智能手机，从而在国内建成华为自己的跨平台操作系统生态，其道路是清晰并且可行的。当然，鸿蒙系统能否在中国境外的其他国家延展，以国内发源的生态系统与国际领域更加宽广的生态系统怎样激烈竞争以便获得共生共存？这些问题都需要继续研究与探索。

再看小米方面，虽然其率先发力泛智能终端领域，并且在众多单品上已有一定规模，但其手机市场份额不足，即使在泛终端领域能够发展其自有的跨平台操作系统，也缺乏迁移到手机的能力。

同样的，vivo、OPPO在国内的手机份额和发展势头并不足以支撑vivo、OPPO实现自有跨平台操作系统在手机上的布局。对于OPPO、vivo、小米等国内厂商，乃至于国际上三星、LG等终端厂商，在无力独自发展跨平台操作系统生态的情况下，拥抱Google Fuchsia OS，共同承接Android应用生态向Fuchsia迁移，是一种较为合适的选择。

在5G时代万物互联大趋势下，Android将逐步退场，华为鸿蒙或可抓住划时代的机遇，与iOS、Fuchsia一起共存，形成三家并行发展的格局。
责任编辑；zl