CIS 产业：2019年第2季度增长背后的真相是什么？

2019年，由于移动市场走势强劲，CIS产业依然有可观的增长。但针对各个市场和厂商的季度分析表明，实际情况和全局数据所显示的情况大不相同。“2019年第2季度增长超过7%，超出了我们的预期，但除了移动市场就没有什么好消息了”，Yole Développement（Yole）成像业务的高级分析师Pierre Cambou说道。

CIS这一特种半导体市场增长幅度可观，2018年的收益达到了155亿美元。主要CIS市场和厂商的规模与活跃性让Yole确定，要对CIS市场的短期和中期趋势进行更好的监控和更深的了解，按季度检测必不可少。与此同时，Yole 仍将每年通过其《CMOS图像传感器行业状态》报告发布跨度更广的五年期预测。这两项产品都属于 Yole 的成像研究业务范畴，是对同一产业进行的互补性分析。

CIS 产业：自带前进引擎的市场

与去年在Yole的《2018年CIS行业状态》报告中发布的预测相符，CIS产业今年此时的态势与Yole分析师们的预测完全一致。2018年的第1季度有点不可靠，2019年的第1季度却可以代表过去五年的季节性特征，随后的2019年第2季度其实略略优于预期（+7%）。这两个季度在传统上是CIS最低迷的季度，移动类和消费类产品的销售额都是最低的。移动市场占了CIS总销售额的68%，根据Yole分析师们的判断，未来五年内这一情况不会有什么改变。

Yole认为，按照预期中2019年10%的年同比增长率，CIS紧接着在第4季度的季度销售额将达到46亿美元。这样两位数的增长前景真是令人难以置信，尤其是在移动市场饱和且行业整体进入周期性衰退的背景下。是的，Yole 的分析师们可以肯定地说：CIS绝对拥有自己的增长引擎——这一引擎的动力来自于移动设备中摄像头的普及，由于大多数高端旗舰产品平均一个手机就带有5-6个摄像头，这一普及程度也在2019年再创新高。Yole预期这种趋势在未来3-4年间还将继续，然后会比较突然地止步。为了说明这一观点，分析师们将2024年的预期年同比增长率姑且设定在1%。

2019年第1和第2季度：汽车和安保成为CIS第二大细分市场

“如果我们透过CIS市场的表面仔细观察其内部，情况就有意思得多了——也让我们的季度分析变得更有价值”，Yole的成像业务技术与市场分析师Chenmeijing Liang解释道。她详细介绍了Yole的分析内容：自2017年第4季度起，“除移动市场以外的所有市场”都在下滑。当时它们达到了15亿美元，但现在已跌至11亿美元，下降了26%。这个“除移动市场以外的所有市场”集合通常对季节性不那么敏感。由于多种原因，这些市场在2016年走过了一段艰难时期，具有持续多年的增长动力。事实上，这些市场的价值总和自2015年第1季度已经翻番，也就是从2015年到2017年的CAGR（复合年均增长率）超过 26%。但该产业随后几乎损失了一整年的增长，那么在Yole 的季度监测观察之下，到底发生了什么呢？

仔细研究这个“其他类”市场的构成，最大的两个细分市场是消费摄影产品（DSC、DSLR、运动相机、无人机）和计算机类产品（个人电脑、笔记本电脑、平板电脑），它们长期以来一直处于下滑状态，如今又多了另外两个并驾齐落的细分市场：汽车和安保。

值得注意的是，2019年第1季度和第2季度是汽车和紧随其后的安保成为了CIS的第二大细分市场。这绝对是突破性的，而且会影响到主要CIS厂商的排名和策略。然而，这对汽车和安保市场而言并不完全是“光辉与荣耀”：虽然每辆车上的摄像头数量有所增加，但中国和美国汽车市场的下滑正在影响汽车CIS销售额。Yole对汽车CIS市场最初的五年期预期是19%以上，但2019年的年同比增长率趋向于下降5%到10%。

安保市场的情况也差不多。Yole的分析师们原本宣布该市场的五年期CAGR为19%以上，但不幸的是，2019年的年同比增长率可能将持平。最令人失望的是工业细分市场，从2014年到2017年间其CAGR超过了26%，但在2017年第4季度达到1.35亿美元之后，如今已回落至每季度1亿美元的范围。半导体和汽车行业中的全球性资本支出停滞可能是主要原因。就积极的方面而言，来自中国的正面消息让我们相信，这只是市场周期所需的一项调整，目前看似已经触底，因此2020年或许能再续增长趋势。在我们拭目以待的同时，我们的季度性分析将是追踪这些CIS市场所不可或缺的资源。

成像产业：下一步会如何？

去年六月，Yole的成像业务团队在一场网络广播中详细阐述了对车用成像市场的前景分析：汽车成像走向传感技术。Yole 的分析师们与System Plus Consulting公司的专家携手，得以对成像技术在汽车细分市场内的渗透进行强调和分析。

“汽车成像在市场中的重要意义已经远远超过了消费型数码相机在2012年鼎盛时期的水平”，Yole的Pierre Cambou称。“2018年用于汽车应用的摄像头单元产量为1.24亿个，略多于同一年轻型汽车9600万的产量。这里的关键指标是平均每辆车安装的摄像头数量，该指标预期将一路攀升，可望在2024年之前向3靠拢。”
来源：Yole Développement