AI渗透率较低 AI+安防行业增量空间巨大

人工智能目前在安防领域最常用的就是生物识别技术，无论是语音识别，还是图像识别，或是虹膜识别。通过大数据和算法可以让识别更精准。从原来的被动查找，上升到主动推送。如此一来，提升的安防效果是质的提升。

近日，艾瑞咨询研究院发布了《2019年中国AI+安防行业发展研究报告》，表明AI+安防是人工智能技术商业落地发展最快、市场容量最大的主赛道之一，预计到2020年，AI+安防软硬件市场规模将达到453亿元，未来AI+安防行业将形成人工智能公司、安防厂商、集成商、云服务商并立的格局。

市场在AI+安防建设大规模完成后，也将迎来应用与运维市场的焕发，下游运营领域将成为新战场。

AI+安防市场空间与占比

2018年，我国AI+安防软硬件市场规模达到135亿元，相较于2017年增长接近250%，部分头部安防厂商AI业务在总营收中占比从大约4%提升至超过8%，部分典型AI公司安防业务则占接近一半的营业收入。预计2019年市场仍将保持高增速，到十三五收官之年2020年增速开始稳定，届时市场规模可达到453亿元，从2017年到2020年CAGR达到125.5%。

2018年AI+安防软硬件市场约135.3亿元的产值中，视频监控占据绝大部分，份额近90%，成为AI+安防的主赛道。其中，端侧市场规模超过38亿元，占28.3%，中心侧市场规模超过74亿元，占54.8%。而在AI+安防的核心战场公安领域，总市场规模约93.1亿元，其中端侧市场规模约13.8亿元，占14.8%，中心侧市场规模约66.5亿元，占71.4%，边缘侧渗透有限，占比较小，约3.8%。

2018年中国整体安防行业产值约为7096亿元，按照行业应用来看，公安监控业务约1703亿元，其中AI软硬件及相关建设费用可达到274.5亿元（软件部分约37.7亿元，硬件部分约44.4亿元，相关配套设施与工程等部分约192.5亿元），目前试点类项目较多，软件部分受到一定程度的预算压缩，随着大规模动态识别项目的建设，这种情况可能得到改善。按照业务构成看，AI类项目收入约共计395.5亿元，其中工程部分约260.2亿元，软硬件产品部分约135.3亿元。

安防厂商发展的宏观环境

①政策支持：十三五规划、十九大报告等政策指导意见不断强调加强安防视频监控建设，目前在基础设施方面得到了大力发展，但是在AI软件的计算和应用环节仍有待得到政策支持。

②市场需求旺盛：华东、华南等发展较快区域对前端AI摄像头的需求有10%-20%左右，对于智能化产品的预算可以达到20%-30%，2019年这一数据还会增长，其他内陆地区安防建设在这一年中也有长足进展。

③研发资金持续投入：对于人工智能技术，国内安防厂商十分看重，头部企业AI产品自研技术使用率可达80%以上，而研究投入每年可达数十亿，平均约占营收的8%左右。

④新入设备类玩家将面临较大压力：安防行业中，头部安防厂商在前端设备市场拥有绝对优势，随着近两年行业的火热，又有部分新兴头部AI企业也在涉足产品和设备，将使后续新进入的玩家面临较大竞争压力。

⑤经济形势影响较小：由于金融方面的紧缩，导致社会现金流的紧张，政府项目投入上会有所放缓，但对于雪亮工程等项目的影响是将项目工期拉长，对于潜在商机影响不大，而且安防行业对于社会健康发展有重大意义，国家将会持续加大建设力度。

AI+安防产商发展现状

①海康威视是全球安防行业龙头，近10年营业收入复合增速达到38.7%。安防行业经历了技术创新（数字化产品替代模拟产品）。模式创新（设备和组件销售向解决方案转型），技术创新（深度学习等人工智能技术赋能安防业务）的发展阶段，海康威视曾于安防数字化时代弯道超车挤占外资份额，并在解决方案转型时代巩固地位，获取市场资源优势。

海康威视通过对技术创新的持续投入，继续构建新的竞争制高点，2012年开始关注并持续投入基于深度学习理论的AI技术，目前智能化产品与解决方案丰富全面，具备软硬一体化优势。在AI架构上，海康威视基于AICloud框架，强调“边缘感知、按需汇聚、多层认知、分级应用”。在推进路径上，主要采用自研算法，并对生态合作保持开放态度。

②地平线基于自主研发的人工智能芯片和算法软件，以智能驾驶、智慧城市和智慧零售为主要应用场景，为客户提供开放的软硬件平台和应用解决方案。在安防领域，地平线向行业客户提供“芯片+算法+云”的完整解决方案，其中自主设计研发的嵌入式人工智能视觉芯片——旭日系列处理器是中国较早实现流片量产的人工智能处理器，面向智能摄像头，具备在前端实现大规模人脸检测跟踪、视频结构化的处理能力，可广泛用于智能城市、智能商业等场景。

③华为具备强ICT基础和云计算能力，可以较好地对安防行业进行全面设计，搭建资源整合、信息共享的业务架构，还能提供芯片、服务器、存储、摄像头等产品，支持平台软件。华为提出用软件来主导摄像头和解决方案，通过解耦、开放的架构支持多算法快速集成，高效更迭，一是可以使产品从单一功能变成多应用聚合的平台，新的需求产生时，可以通过软件更换的方式使其继续发挥作用，二是可以通过GPU虚拟调度做各种算法的计算基础资源分配，实现多种算法（人脸识别、车牌识别、行为分析、结构化等）、多供应商算法的综合统筹。

华为安防业务聚焦自身平台，侧重于获取行业理解、打造生态合作体系、提升商务能力，已陆续建设多个标杆项目，东方网力、高新兴、商汤科技、依图科技等都是华为的合作伙伴，其旗下警务云、视频云等解决方案是兼容各类生态伙伴算法和应用的开放型云平台。

中国安防行业发展势头良好

近年来，中国安防行业快速发展的驱动因素主要来自平安城市、道路交通、金融、教育和军队等领域的旺盛需求。现阶段我国正处于高速城市化进程之中，经济的发展，特别是与安防发展关系密切的平安城市、智能化交通建设等政策的实施，以及公众安防意识的增强使中国安防业仍保持了较好的增长势头。

根据中国安全防范产品行业协会的预测，未来几年国内外对安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展都将保持稳定增长的趋势，安防市场需求依然旺盛，预计“十三五”期间中国安防行业经济增长将保持在10%-12%之间，到2020年行业经济总收入将达到8000亿元左右，安防行业增加值将达到2500亿元左右。

安防行业主要是以构建安全防范系统为主要目的的产业，安全防范系统以维护社会公共安全为目的，运用安全防范产品和其它相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业。社会中犯罪和不安定因素存在，使得安防行业存在并发展。

结尾

目前，AI渗透率仍然较低，AI+安防行业增量空间巨大，与此同时，安防前后端软硬件均存在三至五年后更新换代需求，因此AI+安防具备存量空间基础，而AI也为安防业务带来更高附加值，开拓了新的市场空间。