佐思汽研发布《2020-2021年全球与中国车载显示行业研究报告》

佐思汽研发布《2020-2021年全球与中国车载显示行业研究报告》，对汽车显示（包括仪表显示、中控显示等）市场规模、装配率、显示技术、发展趋势及供应商进行分析研究。

中控显示出货第一，后视镜屏、后座娱乐屏、车辆控制屏装配率持续增长

车载显示屏的发展与汽车销量息息相关，整车销量降幅继续扩大，车载显示的出货量受到影响，2019年，全球车载显示屏出货量约1.59亿块，同比减少1.5%。2020年，受新冠疫情影响，全球汽车销量出现大幅下滑，2020上半年，全球汽车销量同比减少25.5%，下半年，降幅有望收窄，全年销量同比降幅约在20%左右。受此影响，预计2020年全球车载显示出货量约同比下滑12.1%至1.40亿片。但长期来看，随着智能网联化汽车发展不断推动，车载显示屏市场将恢复增长，保守估计至2025年其出货量有望达到1.80亿片。

2018-2025年全球车载显示出货量结构

从中国市场看，中控显示屏装配率超过80%，全液晶仪表屏装配率上升最快。后视镜屏、HUD、中控显示屏等的装配率都有明显的上涨。

2018-2020年中国乘用车主要车载显示产品装配率

2019年全球面板厂车载显示出货量集中度持续提升，TOP5集中度提升4.3个百分点。其中JDI稳居市场第一，中国最大的车载面板供应商天马微电子位列全球第三，2019年出货量增速明显高于JDI和LGD，而BOE（京东方）则成为2019年增速最快的厂商，出货量增速高达73.2%，意味着中国厂商市场竞争力正在逐步增强。

车载显示技术：LCD产能过剩，供应商纷纷加快AMOLED等新技术研发

车载市场主流的显示技术仍然是LCD，但随着汽车市场的发展，以JDI、LGD为首的日韩面板厂已开始从a-Si产品转型到LTPS甚至AMOLED。

而且，随着LCD新产能集中快速释放，供过于求的局面愈发严峻，面板价格持续下跌，厂商LCD业务盈利能力大幅下降，各厂商纷纷减产转型，甚至彻底退出LCD市场。

京东方：2019年底宣布停止LCD产能投资，将资源聚焦OLED及下一代Mini LED和Micro LED等领域，并计划在2020年4季度将实现MiniLED的量产出货。

LGD：将在2021年年底前全面停止在韩生产LCD面板，以降低亏损。

友达光电：缩减LCD部分产能，加速新产品开发。

随着汽车行业电气化、智能化、网联化、共享化的发展，车载显示也向着大尺寸、连屏、多屏等方向发展，车辆控制屏、曲面屏等车载显示新产品的兴起为国内厂商带来了发展机会。各大供应商在2020年相继发布AMOLED、Mini LED等新兴技术方案。

LGD：2020年2月为全新凯迪拉克凯雷德ESCALADE提供基于OLED曲面屏打造的数字化座舱；2020年6月宣布在2024 年之前开发出可伸缩式显示器。

天马微电子：2020年1月首次对外发布ACRUS技术，该技术主要通过LTPS双层面板叠加，将对比度提升至30000∶1以上。

群创光电：2020年7月推出集成了仪表板和CID显示器的29英寸自由曲面显示器，并计划在2022年实现量产。

TCL华星：2020年10月发布48” 8K In－cell Touch AM Mini－LED背光曲面车载屏，是车载行业首发5096分区AM Mini－LED背光、100%NTSC，也是 全球首款6.7” AMOLED云卷屏。

华星48” 8K In－cell Touch AM Mini－LED背光曲面车载屏

车载显示装配：联屏逐渐成标配，OLED/AMOLED屏开始从高端车领域渗透

目前，汽车显示屏的趋势是双联屏甚至三联屏，屏幕横跨整个中控台，不但尺寸更大，而且功能性方面也兼顾到了副驾的需求。从2018-2020年中国乘用车中控显示配置情况看，多屏的装配率出现明显增长，从2018年的0.3%增长至2020年Q2的1.3%。从2020年曝光的奔驰、大众、长安等车型内饰看，双联屏搭载几乎成为标配。

奔驰双12.3英寸高清屏

奇瑞全新瑞虎8 PLUS 24.6吋超大智慧双联屏加8吋液晶空调/座椅触控屏

从车型配置看，多屏布局基本配置在售价15万以上的车型，但2020年4月上市的长安奔奔E-Star却打破了这一局面，作为一款10万元以下的微型车，配置了全液晶的仪表中控双联屏，意味着双联屏将逐渐往中低端车型渗透。

长安奔奔E-Star全液晶双联屏

随着智能网联技术的发展，汽车逐渐成为新一代移动智能终端，除了仪表中控双联屏，HUD、电子后视镜屏、副驾娱乐屏、后座娱乐屏、透明A柱等逐渐兴起。例如2019年上市的合众U除了配置双联屏，还配置了车辆控制屏和透明A柱，2020年9月新上市的天际ME7在车内设置了包括仪表、中控屏、副驾屏幕及后排双屏在内的5块高清屏幕。

此外，从主机厂发布的概念车型看，未来曲面屏将在车载显示领域大放异彩。目前，高端品牌汽车和新能源汽车正成为OLED车载显示应用先锋。

原来仅有透明A柱等小屏、奥迪虚拟后视镜成像屏等应用OLED，2020年已经出现量产车型在如中控、副驾驶等大屏上应用OLED，如2020年8月上市的奔驰S级搭载了12.8英寸OLED曲面中控屏；2021款凯迪拉克凯雷德(Cadillac Escalade)将搭载业内首个的大尺寸曲面OLED仪表显示屏；日产的IMQ概念车采用了33.1英寸曲面显示屏；奥迪-Aicon概念车采用环绕式显示屏。

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