2009年岁末电子产业数据回顾与2010年展望

2009年岁末电子产业数据回顾与2010年展望

2008年下半年，国际金融风暴席卷全球，以出口为主导的中国大陆电子信息产业直接受到冲击，产品进出口受阻，导致产品产量不断下降，到今年元月份下降到谷底。由于中国政府及时实行积极的财政政策，调整产品结构，努力扩大内需，电子信息产业从2月份开始逐渐回升。虽然在个别月份有所波动，但回升趋势稳定向好。预计2009年全行业能实现5%左右的增长；进出口额虽然有较大幅度的回升，但仍将呈现负增长；由于政府积极扩大内需，国内市场将继续保持10%左右的较快增长。

电子信息产业2009年将实现小幅度增长，明年将回升到两位数

据工业和信息化部运行监测协调局统计，今年1~9月份，中国大陆电子制造业主营业务收入35,285亿元，同比增长-1.8%；从1月份的-15%收窄到9月份的-1.8%，平均每月收窄1.65个百分点。据此平均值推算，并考虑到第四季度一般要好于前三个季度的情况，规模以上电子信息制造业主营业务收入，将在10月份接近去年的同期水平，到今年年底，制造业主营业务收入应能回升到3.2%，达到52,892亿元（见图1）。据工业和信息化部运行监测协调局统计，今年1~9月份软件业收入6775亿元，同比增长20.3%，。如能继续保持20%左右的增长，今年的软件收入可达9,088亿元。则2009年电子信息行业的总营业额将达到61,980亿元（约折合9,115亿美元），总营业额将比2008年增长5.4%。预计2010年，在国际经济回暖和继续扩大内需的推动下，中国大陆电子信息产业主营业务总收入将实现11.2%左右的增长，达到68,904亿元（约折合10,133亿美元）（见图2）。

来源： （1） 《中国电子信息产业运行动态月报》，2008-2009（1-9），MIIT，（2）EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

来源： （1） 《中国电子信息产业运行动态月报》，2005~2009（9），MIIT，（2）EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年，中国大陆电子信息产业的回暖，还可以从主要电子产品产量的增长情况来验证。今年1~9月份，手机产量增长率从负的11.2%，回升到9月份的-0.3%，回升了10.9个百分点。

微型计算机产量增长率从1月份负的4.3%，回升到9月份的17.7%，回升了22个百分点。彩电产量增长率从1月份负的21.4%，回升到9月份的3.3%，回升了24.7个百分点。显示器也回升了7.3个百分点。预计，2009年中国大陆生产的主要电子产品均会呈现正增长，其中微型计算机的增长速度最快，高达19%左右(见图1-3和1-4)。

来源： （1） 《中国电子信息产业运行动态月报》，2009（1-9），MIIT，（2）EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

来源： （1） 《中国电子信息产业运行动态月报》，2009（1-9），MIIT，（2）EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年产品出口额呈现负增长，明年将正增长

根据国家海关总署提供的数据分析，今年1~9月份电子产品总出口额为3,017.6亿美元，同比下降17.2%,比元月份回升了12.5个百分点。按每月出口额回升幅度的平均值（1.5个百分点）推算，今年总出口额应回升到-12.8%左右，约达到4,245亿美元（见图2-1）。预计2010年，在世界经济探底回升的环境影响下，总出口额将上升10%,达到4,670亿美元（见图2-2）。

2010年出口额恢复增长的主要动力是国际经济环境的改善和产品出口结构的不断调整。

来源：1.《海关统计》月报，2009（1-9），中国海关杂志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

来源：1.《海关统计》月报，2005~2009（1-9），中国海关杂志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

产品进口总额2009年负增长，明年将恢复到08年水平

根据国家海关总署提供的数据分析，今年1~9月份电子产品进口总额为3,017.6亿美元，同比下降18.2%,比元月份回升了28.9个百分点。按每月进口额回升幅度的平均值（2.5个百分点）推算，今年总进口额下降速度应回升到-10.5%，达到3,111亿美元（见图3-1）。中国大陆进口的主要电子产品是电子元器件和技术设备，预计2010年，在电子整机出口回升和国内需求增长的驱动下,总进口额将达到或超过2008年的3,476美元水平（见图3-2）。

来源：1.《海关统计》月报，2009（1-9），中国海关杂志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

来源：1.《海关统计》月报，2005~2009（9），中国海关杂志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

今年国内集成电路产业呈现负增长，明年会实现正增长

据中国半导体行业协会统计，今年1~9月份，中国集成电路产量为321亿块，同比增幅由上半年的-19.1%收窄至-14.3%。全行业共实现销售收入728亿元，同比增幅由上半年的-26.9%收窄至-26.1%，产业正在逐步走出低谷。预计今年销售总收入可达971亿元（约折合142.8亿美元），约比2008年下降24.6%。预计2010年将有所好转，实现小幅度正增长。

来源：1.《中国半导体行业统计报表》2009（1-9），中国半导体行业协会；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

据中国半导体行业协会统计，今年1~9月份IC设计业、制造业和封装业的销售收入分别比2008年增长10.2%、-25.4%和-37.2%，制造业和封装业下降幅度较大。预计2010年会随着国内经济和出口形势的好转，将逐步回升到小幅度正增长（见图5-1、5-2）。

来源：1.《中国半导体行业统计报表》2005~2009（1-9），中国半导体行业协会；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年电子元器件进口额虽然大幅下降，但已逐步回升

今年1~9月份，中国大陆电子元器件进口金额1,421.6亿美元，同比下降21.5%。其中,IC进口金额占59.2%,组件进口额占32.0%，半导体分立器件占8.6%。分别同比下降了16.9%、30.5%和10.0%。

(1) 集成电路进口额大幅下降，但回升较快

今年1~9月份，中国大陆进口集成电路的降幅不断回升，从元月份的-46.6%，回升到9月份的-16.9%。共回升了29.7个百分点。按此回升速度，到今年年底可回升到-9.4%（见图6-1）。

今年1~9月份，进口IC金额回升幅度较大的是其他集成电路和放大器IC（见图6-2）。

来源：1.《海关统计》月报，2009（1-9），中国海关杂志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

来源：1.《海关统计》月报，2009（1-9），中国海关杂志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

(2) 半导体分立器件进口额大幅下降，但在元器件进口中回升最快

今年1~9月份，半导体分立器件进口额增长率回升明显。从元月份的-48.2%，回升到9月份的-10.0%，共回升了38.2个百分点。按此回升速度，到今年年底可回升到-1.9%（见图6-3）。

来源：1.《海关统计》月报，2009（1-9），中国海关杂志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

(3) 电子组件进口额增长率下降最大，回升也比较缓慢

今年元月份，电子组件进口额增长率跌幅最大，达到-60.7%。回升速度也慢。到9月份回升到-30.5%，共回升了30.2个百分点。按此回升速度，到今年年底可回升到-21.2%（见图6-4）。所以今年电子组件进口额呈现负增长已成定局。其主要原因，除整机出口的影响外，是近几年国内电子组件供应份额的不断扩大。

来源：1.《海关统计》月报，2009（1-9），中国海关杂志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年电子元器件出口额增长率也逐步回升

今年1~9月份，中国大陆电子元器件出口金额602.1亿美元，同比也下降了21.5%。其中，IC出口金额占27.0%，组件进口额占54.8%，半导体分立器件占13.7%。分别同比下降了13.5%、24.4%和37.7%。

（1） IC出口额回升较快

2009年1~9月份，中国大陆IC出口额的增长率从元月份的-37.8%，回升到9月份的-13.5%。回升了24.3个百分点。按此回升速度计算，到今年年底，可回升到-4.5%（见图7-1）。

来源：1.《海关统计》月报，2009（1-9），中国海关杂志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

（2） 电子组件出口额回升较慢

2009年1~9月份，中国大陆电子组件出口额增长率从元月份的-40.3%，回升到9月份的-24.4%。回升了15.9个百分点。按此回升速度计算，到今年年底，可回升到-18.4%（见图7-4）。

来源：1.《海关统计》月报，2009（1-9），中国海关杂志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

（3） 半导体分立器件出口额回升最慢

2009年1~9月份，中国大陆半导体分立器件出口额增长率从元月份的-43.4%，回升到9月份的-37.7%。只回升了5.7个百分点。按此回升速度计算，到今年年底，只能回升到-35.5%，预计2010年会有所好转（见图7-2）。

来源：1.《海关统计》月报，2009（1-9），中国海关杂志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年1~9月份，中国大陆半导体分立器件出口额增长率较大的是半导体开关组件、具有变流功能的半导体模块和已装配的压电晶体（见图7-3）。

来源：1.《海关统计》月报，2009（1-9），中国海关杂志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

今年国内集成电路市场需求规模将呈现负增长，明年将有较大回升

2009年，受国际金融危机影响，电子产品出口受阻，整机产量有所下降，国内集成电路的需求规模，同2008年相比将下降12.4%，约为811亿美元（见图8-1）。其中，90%左右仍靠进口。

来源：1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research；（2）《海关统计》月报，2005~2009（1-9），中国海关杂志社

2009年，国内电子组件市场需求规模，同2008年相比将下降4.6%，约为945.2亿美元（见图8-2）。其中，60%左右仍靠进口。

来源：1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research；（2）《海关统计》月报，2005~2009（1-9），中国海关杂志社

2009~2010年，国内电子信息产品市场将继续保持较快增长

2009年，受扩大内需和家电下乡政策的驱动，国内电子市场将继续稳定增长，预计将比2008年增长10.3%，达到7981亿美元。2010年，中国电子信息产业与市场将在今年稳步回升的基础上，保持平稳较快增长。除了消费将保持稳定增长外，投资保持较快增长。今年1-9月，电子信息产业500万元以上投资项目完成固定资产投资2,808亿元，同比增长17.2%。根据4万亿经济刺激计划安排，明年增加的公共投资预算是5,885亿，若按计划实施，将会发挥明显的拉动作用。另外，国际经济环境趋于改善，国际经济整体已经企稳并逐步复苏，预计明年世界主要经济体将实现正增长，中国电子信息产品出口会不断转好，2010年的增长态势和动力格局将好于今年。预计，2010年国内电子产品市场将有两位的增长，达到8,947亿美元（见图4-1）。

来源：EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research