特斯拉国产将使国内动力电池市场格局改写

特斯拉国产化似乎开始已经按天计算了。上个月，外媒曝出特斯拉上海临港3号的超级工厂（Gigafactory 3）将于10月14日全面投产。10月7日，外媒又曝出一段视频，一辆Model 3电动汽车出现在特斯拉上海工厂附近的一条新的测试跑道上。该视频或进一步证实，特斯拉上海工厂在为即将到来的投产做最后的准备工作。

特斯拉国产，直接受到威胁的不仅仅是蔚来、小鹏、威马、合众等国内造车新势力，国内传统车企的新能源车型也恐要直面挑战。此外，值得注意的是，伴随着特斯拉国产，国内动力电池市场的格局也将随之改写。

特斯拉CEO埃隆-马斯克（Elon Musk）曾对上海工厂寄予厚望，并力推上海工厂尽快全面投产。他还希望，在2019年年底时，该工厂每周能生产3000辆Model 3。

据电池中国网了解，特斯拉上海工厂首批车型为Model 3 标准续航升级版。资料显示，该车型电池包容量约为60kWh。换言之，如果特斯拉上海工厂年底产量达到3000辆，那么当月的动力电池装机量将超过720MWh。

720MWh是个什么概念？动力电池应用分会数据显示，今年7月和8月，比亚迪动力电池装机量分别为582.72MWh和335.04MWh，而比亚迪长期占据我国新能源汽车动力电池装机量第2的位置。

因此，如果特斯拉能在年底拿下每周3000辆的产能，国内市场动力电池装机量第一梯队势必会扩容。对于这个体量，几乎全球动力电池企业都希望得到特斯拉的垂青。

“幸运儿”可能暂时不是中国本土电池企业。

特斯拉国产，国内电池企业暂时没有获得“恩宠”。据彭博社报道，特斯拉已经与LG化学达成协议，特斯拉上海工厂将从LG化学采购动力电池。消息人士表示，LG化学将为特斯拉提供圆柱21700型电池，而该电池正是特斯拉Model 3所采用的电池型号。

消息如果属实，那么LG化学在中国市场的动力电池装机量将直线飞升，并可能于今年年底迅速窜至中国市场第一梯队。动力电池应用分会数据显示，今年1-8月，LG化学在中国市场的动力电池装机量仅为5.61MWh，排名还在第49位。

每周3000辆只是马斯克希望今年年底能实现的产能规模，对于上海工厂，马斯克有着更大的抱负：根据规划，预计2-3年后，上海工厂年总产能将达到50万辆。其中，特斯拉上海工厂项目一期产能为25万辆。可以推测，2020年特斯拉上海工厂电动汽车每周产量或将远高于3000辆。无疑，也将带动动力电池装机量大幅增长。届时，LG化学在中国市场的动力电池装机量可能会更高。

LG化学供应特斯拉上海工厂虽是抢了松下的“蛋糕”，但对中国动力电池企业也造成了潜在的影响。一方面，导致国内企业错失特斯拉这块大蛋糕；另一方面，特斯拉上海工厂的投产，将对国内电动汽车市场造成冲击，可能会影响自主品牌电动汽车销量，进而对上游动力电池企业形成一定的影响。

当然，对于野心勃勃的LG化学，供应特斯拉上海工厂只是其大规模打开中国市场的第一步。

2018年7月，总投资20亿美元的LG化学动力电池项目落户中国。项目总规划产能为32GWh，预计2019年10月开始量产，于2023年实现全面达产。2019年1月，LG化学追加投资73亿元人民币扩建在中国南京的电池生产线，以应对圆柱型电池全球需求量的激增。

今年6月，LG化学与中国自主品牌吉利汽车成立了合资公司，共同研发生产电动汽车所需动力电池。据电池中国网获悉，LG化学和吉利的合资公司将在2021年年底前建设10GWh的电动汽车电池工厂，其产品将从2022年起供应给吉利的电动汽车。

从LG化学近两年的一系列操作来看，其对中国市场，尤其是中国市场的大客户拓展非常迅速，进入中国新能源汽车动力电池市场第一梯队几无意外。

吃过松下电池产能的亏，特斯拉计划寻找多个电池供应商为其上海工厂供货，LG化学并非其独家供应商。据消息人士透露，特斯拉与LG化学签订的协议并非独家供应协议，特斯拉目前还与中国一些电池企业在接触。如果国内企业能从特斯拉上海工厂分一杯羹，对于企业的发展无疑将增添强劲动力。一个很明显的例子就是，此前国内一家名不见经传的动力电池企业——联动天翼，因成功进入小鹏汽车供应链，今年1-8月就以324.73MWh的装机量排名国内动力电池市场第13位。如果能“傍上”特斯拉这颗大树，发展就更可想而知了。