2021年中国工业机器人行业调研报告

在高层提出的“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”主基调下，经济发展转向以“内循环”为主体，其中必然会面临短期换轨带来的阵痛，对于机器人而言，中国已经是全球最大的工业机器人市场，虽然年初受到疫情的短暂影响，复工复产有所延后，但二季度开始已基本得到全面恢复，机器人市场受益于下游需求的释放，全年来看，可以说是实现超预期的增长。

宏观经济的持续回暖，固定资产投资增速持续向好，中国工业机器人整体市场增速稳健，相较于上一年，市场稳步回升。GGII数据显示，2020年中国工业机器人销量预计达到16.9万台，同比增长10%左右。

从产业链各环节来看：

零部件：减速器市场企稳，但价格依然处于下行通道中；伺服系统年初受益于口罩机的需求，全年受益于自动化需求的释放，增长亮眼；控制器市场主要的增量来自于国产厂商，聚焦于中低端应用领域。

本体：从整体市场来看，2020年中国工业机器人产销量拐点明显，呈同比增长态势，增速开始转正，下游需求呈分化回暖迹象。从细分产品来看：

☆多关节机器人主要以小六轴为主要拉动力，众多厂商均在小六轴产品上发力，主要聚焦3C、新能源等行业应用，汽车行业需求趋于稳健，只有少数厂商有大额的新建投资，整体带动效应有限；

☆SCARA上半年受益于苹果产业链的带动，增长迅速，三季度延续高景气度，预计全年增速在30%以上；

☆协作机器人市场增速未达预期，尤其是工业领域，服务领域受关注度提升，不少厂商在服务领域加大布局力度，总体来看，协作机器人逐渐褪去明星光环，开始真正回归到落地应用与价值创造，市场洗牌或将加速，自我造血能力待提升，资金缺乏还将是难题之一；

☆并联机器人价格竞争加剧，食品、医药、日化、3C等领域需求持续释放，头部厂商订单增长稳健，预计全年并联机器人市场增速超20%；

系统集成：众多微小集成商被迫退出，更多的大型集成商开始寻求新业务的延伸，如从厂内集成延伸到后端的仓储集成，智能仓储集成领域的厂商增多，未来诞生的大集成商将会是综合解决方案服务商。

从应用领域来看，装配、抛光打磨领域获提升明显；焊接领域呈一定的分化态势，汽车行业焊接需求呈下滑态势，一般行业焊接需求呈增长态势；搬运/上下料领域呈增长态势；喷涂领域呈微下滑态势。科创板与创业板注册制的开启，众多集成商冲击IPO，预计未来集成商将是冲击科创板的机器人主力军。

下游行业：从下游各行业的固定资产投资情况来看，高新技术制造业表现亮眼，其中3C与医药制造是增长最快的两大领域，汽车行业延续低迷态势，仓储物流、运输行业已开始呈现回暖的迹象；2020年机器人的需求增量主要来自于3C、新能源、金属机械等领域，以上三大领域贡献的需求增量超过60%。

根据工信部披露数据，2020年1-10月，全国工业机器人完成产量183447台，同比增长21%；全国规模以上工业机器人制造企业营业收入396.2亿元，同比增长2.3%，实现利润9.2亿元，同比下降58.6%。侧面反映工业机器人量增价减的真实态势，国产厂商的“价格战”已开始波及到外资厂商，众多外资厂商均面临利润下滑的经营压力。

2020年作为“十三五”收官之年，回顾机器人“十三五”发展规划与目标，可以总结为喜忧参半，应用层面进步较为明显，但是自主本体数量及核心零部件占有率的目标完成情况不及预期。随着2020年的逝去，2021年到来，防疫已经进入新常态化，对于机器人行业而言，需求的确定性进一步加强，长期来看将是利好。同时，2021年是“十四五”的开局之年，机器人产业发展进入新阶段，迎来新机遇、新目标与新挑战。

可以预见的是，2021年，中国工业机器人市场将有望进入稳健增长期，市场竞争的不断深入将导致市场格局的分化与裂变，部分细分产品领域的竞争格局有望被打破。更多集成商冲刺科创板，“跑得快”的游戏进一步在机器人行业演绎。

原文标题：【本润谐波 | GGII】2021年中国工业机器人行业调研报告

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责任编辑：haq