自10月29日苹果发布最新的AirPods Pro以来,TWS(True Wireless Stereo真无线立体声)耳机的热度再度被点燃。本次上线的AirPods Pro新增了主动降噪、IPX4级别的抗汗防水功能,并且最长续航时间可以达到4.5小时,官方平台售价1999元。
自苹果在2016年底推出AirPods后,带动了TWS耳机风靡全球,随后索尼、B&O、三星、华为、小米、vivo、OPPO等传统耳机厂商及终端手机品牌厂商也迅速跟进。

TWS市场苹果一枝独秀
根据Counterpoint Research的最新数据,2019年三季度全球TWS耳机出货量达3300万台,而二季度出货量为2700万台,增幅达22.22%。2019年三季度全球TWS耳机出货额达41亿美元。
从区域上看,美国出货量占全球31%的市场份额,并且今年三季度是历史上首次单季出货量超过1000万台。中国市场TWS耳机增速明显,三季度较二季度增长44%。
2019年三季度,苹果的表现依旧抢眼,单季度市场份额占比45%依旧大幅领先其他厂商,但其市场占有率较二季度的53%下降了8%。在第二季度以8%市占率排名第2的三星,在第三季度市占率下降到6%,排名被小米反超下滑至第3。小米通过20美元左右的低价款红米AirDots迅速扩张市场,并在中国国内市场大受欢迎,2019Q3市占率提升至9%,排名也从二季度的第4名跃升至第2名。

TWS耳机传输方式:监听式vs转发式
目前TWS耳机市场上主流的传输方式有两种:苹果采用的监听式和大部分安卓手机采用的转发式。
苹果Airpods的传输方式采用自主的专利技术,两个耳机之间加入了私有协议,使得双耳能够同步接收来自手机的音频数据,这种技术方案即“监听式”方案。监听式方案的特点是两耳能同步接收信号,信号的延时较低且同步性更好,从而使得Airpods有着更为良好的用户体验。
非苹果厂商大多采用“转发式”方案,即两耳之中有一只为主耳,数据先传输到主耳耳机,然后再通过主耳耳机转发至副耳耳机。转发式方案中转发过程增加了数据的延时,使得两耳数据同步性较差。同时,由于主要需承担数据转发,使得主耳的功耗比副耳要高,主耳的使用时间就相对下降。主耳耳机在转发数据过程中,数据容易被其他蓝牙及wifi信号干扰,在连接的稳定性方面相对差些。
由于信号连接的稳定性、数据的同步性及待机时长等方面的差距,非苹果类TWS耳机的用户体验远不及苹果的Airpods,从而使得苹果Airpods在市场上有着极高的市占率。
TWS耳机持续火爆产业链公司有望受益
随着苹果AirPods Pro的推出,TWS市场再度被点燃,TWS产业链公司受到更多的市场关注。
立讯精密和歌尔股份是苹果AirPods供应链的核心ODM厂商。立讯精密从2017年开始成为苹果AirPods的代工厂商,随着AirPods Pro的热销,公司的AirPods Pro业务订单有望增加。从公司的2019三季度报告来看,公司的存货比上年末上升111.76%,增加529,182.00万元,主要是业绩增长备料增加所致。较2019年6月30日环比增加41.81亿元,其中约35亿元为客户新品备货,预计将在10月和11月销售。公司存货量大增,主要是为AirPods Pro备货所导致。
目前,从苹果官网来看,AirPods Pro的发货周期需要2-3周,AirPods Pro备货不足,立讯精密和歌尔股份作为AirPods Pro的核心代工厂,将接受更多的订单。
兆易创新是国内Nor Flash的龙头企业,TWS耳机为配置更多功能,需要配置Flash。随着TWS耳机的发展,搭配大容量Nor Flash成为一种趋势。TWS耳机的热销,公司作为国内Nor Flash龙头将直接受益。
圣邦股份是国内模拟芯片的龙头企业,主营电源管理产品和信号链产品。公司的充电管理芯片SGM40561广泛应用于国内TWS耳机,如华为Freebuds、小米蓝牙耳机AirDots青春版、网易云音乐蓝牙音频接收器及魅族POP真无线蓝牙运动耳机等。
韦尔股份是国内分立器件和被动器件的龙头企业,公司的过流保护芯片WS3210C已成功应用到华为的FreeBuds 2 Pro及小米蓝牙耳机Air中。
今年四季度随着苹果AirPods Pro、亚马逊EcoBuds、微软Surface Earbuds等新品的上市,TWS耳机市场将迎来销量上的爆发。预计2019年全年TWS耳机全球市场出货量有望达1亿2000万台。
本文根据申港证券研报整理报道
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