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国产内存公司芯片产能想达到全球的3% 还需面临很大的挑战

2019年11月15日 15:52 次阅读

由于上游内存厂商三星、SK海力士、三星等大幅削减产能投资,预计2020年内存产能增长只有12.5%,创下了10年来的新低,一切都在为内存涨价奠定基础。DRAM内存价格从去年10月份开始由涨转跌,马上就要跌价一年了,不过最近的内存价格跌幅已经大幅收窄,8月份的均价已经与7月份持平,停止下滑,预计9月份价格也会持平,不太可能再继续跌价了。

国产内存公司芯片产能想达到全球的3% 还需面临很大的挑战

最近几个月来,内存市场经历过多次震荡,尤其是7、8月日本、韩国贸易争端最凶的时候,日本限制三种关键半导体材料出口一度导致内存现货价格大涨23%。尽管日本高高举起轻轻落下,依然允许韩国进口半导体材料,不过这次折腾也影响了市场预期,导致不少公司开始囤货,使得内存库存下降。

除了上述炒作因素之外,三星、美光、SK海力士三家占据全球95%产能的内存芯片公司今年以来大幅削减内存资本开支,即便建设新的工厂或者车间,要么延期量产,要么调整产能比例,严格控制内存产能,内存芯片产量还会持续下滑。

在此消彼长的情况下,全球的内存市场供需情况预计很快就会逆转,预计2020年内存产能只会增长12.5%,这是十年来内存增速的新低,与市场预期的需求相比,内存将在明年进入供不应求的趋势,三大厂商追求的就是内存重新进入涨价周期的牛市。

今年还有一个重要变化就是中国厂商加入了内存市场,其中投资1500亿元的合肥长鑫动静是最大的,前几天宣布量产19nm工艺的8Gb DDR4芯片,去年遭遇美国打压的福建晋华也没有放弃内存投产,预计也会小幅投产。

不过国内厂商最大的问题在于产能爬坡还需要很长的时间,即便到了2020年,国产内存公司的芯片产能也不到全球的3%,后续的挑战依然很大,并不足以改变全球内存市场的格局。

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