美政府“数据勒索”终得逞，20多家半导体企业上交数据，中企客户数据怎么处理？

据多家台媒报道，台积电发言人表示，为持续致力于支援全球半导体供应链挑战，台积电已回应美国商务部就“半导体供应链风险征求公众意见”的需求，以协助面对这一挑战。

尘埃落定，在美政府设定的11月8日的大限之前，所有被要求的企业全部上交数据，没有企业明确提出拒绝。

部分大企业对于参加过这样一场会晤估计非常后悔，不但没有捞到什么好处，而且还要将自己的核心数据示于人。

根据媒体的报道，9月23日美政府通过电话会议的方式和全球半导体行业的领军企业进行了交流，目的是寻求办法解决目前在全球肆虐的芯片短缺危机。会议结束后，美国商务部工业安全局和技术评估办公室下发了一则《半导体供应链风险公开征求意见》的通知，包括一份涵盖26个问题的调查问卷。

图源：美商务部官网

根据美政府内部人士的爆料，这份问卷共送达给二十多家相关企业，包括大家所熟知的台积电、三星、SK海力士、英特尔、美光等芯片设计和制造企业，还有材料供应商和下游的设备商。

问卷内容涉及从产品设计、生产，到设备和材料的采购和使用，以及出货情况、库存情况、供货能力、客户信息，甚至还有执行长的权利大小和运营介入程度。

企业虽抵触，但无力抗拒

这份问卷最开始送达到企业手中的时候，美政府表示这是一份自愿填写的问卷，数据不会被披露和公开。但随后又表示，将视各企业提交的数据质量，来决定是否采取强制措施以获取必要数据，协助理清半导体短缺问题。并且，美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）表示，“如果企业不愿意提交，我们的（政策）工具箱里还有其他方法能让他们把数据交给我们。”

问卷涉及到很多商业机密，让相关企业非常抵触。比如，对于晶圆代工厂而言，制程节点、良率、库存、产能等信息公开，也就意味着其先进制程没有秘密可言，失去了和客户的议价能力，让企业在竞争中陷入不利地位。正如一名不愿公开姓名的业内人士所言：“美国政府数据要求的范围如此之大，如果它想要的所有信息都被泄露，就会破坏竞争，让客户很容易选择一家芯片制造商，而不是另一家。”

美政府这样做的目的是什么呢？美政府相关部门曾在博文中指出，“单个公司在面临冲击时迅速调整的能力可能会受到产业链动态的限制，包括供应链上的厂商之间缺乏沟通和信任。政府具有独特的能力来解决协调挑战，并充当可信赖的数据来源。这一角色在短缺时期尤其重要，以应对下游公司过度订购或囤积库存，以及上游公司因缺乏信任而无法完成订单，这都会导致最终依赖这些商品的工人、家庭和小企业出现短缺、延误、价格上涨和不确定性。”

要弄清是否有缺货、囤货等情况，第一步就是要搞清楚行业内到底生产了多少芯片。从企业的属性来看，台积电、三星、SK海力士、英特尔、美光、英飞凌这些企业不是晶圆代工就是IDM，掌握着行业数据的源头。

从当前的爆料消息来看，对于上交数据最为抵触的三家企业分别是台积电、三星和SK海力士。其中，台积电是晶圆代工厂，SK海力士是存储厂和IDM，三星则是晶圆代工、存储厂和IDM。

统计数据显示，三星和SK海力士是全球前两大存储厂商，三星占据市场份额最大为38%，SK海力士则占据了21%的份额。

数据来源：TrendForce，电子发烧友制图

而台积电和三星又是全球前两大晶圆代工企业，其中晶圆代工龙头台积电占比为56%，三星占比为18%。

数据来源：TrendForce，电子发烧友制图

上交数据的影响有多大？韩国媒体曾发布报道称，像各产品前三名客户的销售占比、特定产品需求过多时的供给对策、为解决半导体不足是否会进行新的投资等，这都是企业的一级机密，尚未向投资者公开。而且，如果客户信息外泄，不仅会破坏他们同客户的关系，还要承担巨额的赔偿金。

此前，三家公司的对外发言能够看出他们的举棋不定。三星电子副会长金基南曾表示：“正在考虑各种因素，冷静应对。”

SK海力士首席执行官李锡熙讲到：“内部正在讨论，正在积极与政府进行沟通。”

台积电则先称：“台积电不会泄漏敏感资料。”而后又说到：“将会在11月8日前提交资料。“后又补充：”没有也不会提供机密数据。”

不过，无论企业如何抵触，如今大局已定，所有企业都没有敢违背美政府的意志，选择上交数据，包括台积电、三星和SK海力士。

中企客户数据上交与否？

美政府索要数据的目的其实早已表明，“全球每3.7年便会发生一次半导体供应链危机，需要一套全新的供应链弹性机制，“美政府曾在声明中提到，”要建立一个全新的半导体产业预警系统，由美政府来主导协调贸易伙伴和各大厂商，成为半导体产业一个全新的切入环节，并贯穿始终。”

对于数据的质量，美政府官员也多次重申，会根据上交数据的质量来确定是否有企业想搪塞过去。意思其实很明了，那就是这些头部企业需要在惹不起的美政府和不能碰的商业红线之间做选择。虽然韩国半导体企业曾想让韩国政府出面帮助回绝这一要求，但韩国政府一位有关负责人近日表示：“将在整个半导体领域同美国合作，并计划转换为美韩合作模式，以恢复供应链健康。”

既然数据必须要交，而且还不能打折扣，那么这些厂商的中国企业客户数据将成为“敏感信息”。

显然，如果美国仅仅只是拿到芯片工厂的制造和出货数据，再加上一个美国车企的使用数据，是没有办法摸清全球芯片供应链的，各大晶圆代工厂和IDM厂商的客户数据是完成这项工作的关键所在，这其中就将包含中国企业的数据。

根据央视财经揭露的统计数据显示，中国已经连续多年成为全球最大的半导体消费市场，全球半导体市场2020年市场规模达到4400亿美元，其中中国市场占比为34.4%，美国、欧洲、日本和其他市场的份额分别为21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。

美政府无法从中国企业手中强制获取数据，但可以通过层层数据推演，得出这一关键数据。我们很难不去想，美政府要打造的这套新的半导体供应体系，是想将中国企业排除在外。即便不能排除，也要在美政府的监控之下开展商业合作。

翻看美政府近期的政策，其打击中国高科技产业的想法已经不加掩饰。NCSC（美国国家安全委员会）新闻办公室此前曾发文称，“鉴于新兴技术带来的独特机遇和挑战，NCSC今天宣布，正在优先选择少数几个对美国经济和国家安全具有重大风险的技术领域，进行相关的行业对外合作调查工作。这些领域包括但不限于人工智能、生物经济、自主系统、量子信息科学与技术和半导体。”

图源：NCSC官网

那么，一个对美政府单向透明的半导体产业链对于中国科技发展是极为不利的。

目前，所有企业的对外公开说法都是，所上交的数据不包含客户机密数据。根据相关报道，ASE将大部分敏感问题都留白了，Tower Semiconductor则没有提及客户名称，只谈到了具体的行业，日月光也将大部分栏目留空了。再加上三星和SK海力士的“不会很详细”，以及台积电的“保护客户信息”。这样的数据是否能够让美政府满意？想来，美政府不太会雷声大、雨点小，包括中国企业客户在内的客户数据是这场博弈的重点。

后记

有资深半导体人士对笔者表示，美政府是要重塑美国本土芯片供应链，但走芯片工厂扩建的方式并不顺利，因此至今迟迟没有给各企业发放补贴。在这样的情况下，全球芯片危机和美国本土就业压力让美政府选择用“奇招”。一旦美国政府长期掌握半导体产业的大数据信息，就可以适时地推动相关企业做出利于美国本土下游产业的行为，从另一个维度提振美国本土芯片供应链。

美政府前后两招都是阳谋，即使说破了也没有办法。对于企业而言，大势不可逆，政策的背后是美国站在全球半导体，甚至是科技金字塔顶端的强大实力。对于实力还不够强大的中国半导体企业而言，虽有怨言，但尚需卧薪尝胆。