英伟达对发展物联网的软件平台/服务战略没有任何兴趣

市场研究公司Omdia的最新报告称，英伟达计划斥资400亿美元收购ARM公司，这表明这家GPU供应商正努力将其技术集成到ARM的移动、嵌入式和边缘片上系统（SoC）中。随着人工智能（AI）和机器学习（ML）在这一领域变得越来越重要，它们背后的硬件加速技术也变得越来越重要。英伟达的AI业务正成为其增长的核心，这在很大程度上与数据中心有关，虽然其AI edge产品组合已通过XAVIER系列产品扩展至低功耗设备，但其在一系列嵌入式设备中的适用性一直很有限。

将ARM纳入其羽翼后，英伟达希望能够在ARM有业务覆盖的任何地方交叉授权和交叉销售自己的技术，从而充分利用基于ARM的移动和嵌入式计算市场的巨大规模，以及同样庞大的开发者社区。英伟达的商业模式一直专注于销售适用于数据中心的高利润芯片、卡片和工作站。在嵌入式市场，市场体量非常大，利润低，而交叉授权模式非常有效。然而，这将与主要供应商（尤其是苹果和高通）形成一系列复杂而尴尬的合作竞争关系。

交叉授权至关重要

在9月14日宣布这项交易的电话会议上，英伟达首席执行官黄仁勋和ARM的Simon Segers都强调了授权（ARM的核心业务）对该项目的中心地位。英伟达高管认为，AI在移动设备、物联网设备、机器人、汽车和其他嵌入式解决方案中的日益普及，这意味着对其GPU技术、CUDA API和ISAAC等开发工具的巨大需求。

Omdia表示，很难否认这一点。Omdia《用于边缘设备的人工智能》报告发现，边缘AI硬件中最大的单一类别是智能手机SoC，而移动设备供应商在摄像头竞争和游戏用户体验提升中广泛使用了AI技术。与此同时，ARM 的SoC在许多其他正变得更加智能的设备类别中也很常见。今年2月，ARM指出，其芯片合作伙伴在2019年第四季度已经出货了创纪录的64亿颗基于ARM的芯片。其中，有42亿是用于嵌入式和物联网应用的Cortex-M处理器。随着汽车越来越需要了解周围物理环境的变化并对变化做出回应，这将使汽车成为英伟达和ARM在边缘环境中提供AI综合能力的目标对象。

因此，在英伟达-ARM的案例中，英伟达可以将其技术交叉授权到基于ARM的SoC中，从而使它们可以通过增强的ARM产品来满足这一海量需求（世界上最大的半导体市场），同时继续满足其主打市场--超高端工作站、AI密集型云和数据中心服务器以及来自其自有生产线的HPC项目。同时，将英伟达的CUDA API引入ARM开发人员社区，将是使其成为GPU计算开发的实际行业标准的重要一步。

关于ARM物联网业务的注意点

尽管可能并非交易的核心，但英伟达和ARM的首席执行官确实经常提到物联网是此次交易的一个机会领域。这些评论似乎主要集中在以物联网为目标的芯片销售和知识产权许可的机会上。

Omdia了解到，物联网服务集团（ISG）和数据业务（品牌名为Treasure Data）将继续先前宣布的从组织上与ARM分离的过程，不过在短期内仍将保留在ARM品牌旗下。但是，几乎可以肯定的是，ISG和Treasure Data将在出售给英伟达之前完全从ARM剥离出去。目前，Omdia认为ISG和Treasure Data将继续属于软银，而不是完全独立出来。

短期内，围绕ISG和Treasure Data的处置所产生的不确定性（可能还有围绕ARM整体出售的总体问题）对该公司产生了一些负面影响。Omdia了解到，最近有多名员工离职与ISG有关，可能还与Treasure Data相关。对于直属业务线员工来说，不确定性始终是一个挑战。

Omdia物联网首席分析师Julian Watson表示，从长期来看，ISG和Treasure Data与核心芯片业务的分离，确实削弱了ARM充分利用ARM芯片IP与ARM物联网设备管理、连接管理和数据管理软件和服务紧密相连的集成优势。目前还不清楚软银将与英伟达就协调各自的物联网业务方面达成何种类型的协议或谅解。

考虑到软银目前的财务状况和在市场上的行动，暂不清楚今后软银会愿意向ISG和Treasure Data提供多少投资和运营支持。不幸的是，这种进一步的不确定性将给ISG/Treasure Data带来压力，直到软银给出相关发展方向的态度。

同时，没有迹象表明英伟达对发展物联网的软件平台/服务战略有任何兴趣。因此，从这个角度来看，ISG和Treasure Data通过留在软银获得足够的支持，而不是被纳入一个并非专注于ISG/Treasure Data核心价值主张的更大的交易中，可能是更好的机会。
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