智能手机受伤，平板电脑意外翻红，疫情对电子产业链影响几何？

近日，新型冠状病毒疫情在中国各地持续，虽然目前疫情得到了极大的控制，然而对中国经济特别是蓬勃发展的电子产业链的影响是深远的。

我们看到，近期在消费电子领域形成了两个显著变化：1、智能手机出货量在第一季度将迎来30%跌幅，手机供应链供求两端均受到冲击；2、教育部下发“停学不停课、停课不停学”的要求，在线课程需求激增，带动平板电脑的需求异军突起。这两大热点带动了上游供应链厂商的连锁反应，本文进行详细分析。

智能手机受疫情冲击大 上游产业链呈现四大影响

2月2日，市场调研机构IDC预计，受新型冠状病毒疫情影响，中国2020年首季智能手机出货量将按年跌逾三成。疫情对农历新年旺季及对其后月份造成负面影响。疫情爆发影响产品中长期推出计划部署，亦为供应链及分销渠道带来不确定性。

天风国际分析师郭明錤考虑新冠肺炎疫情，下调苹果 iPhone 在今年 Q1 销量10%，到3600万~4000万部的水准。Counterpoint 预测，新冠肺炎影响对于 Q1 中国大陆智能手机出货量将造成重击，其中华为预计受创最深。Counterpoint研究分析师 Flora Tang认为，手机品牌中，有 60% 销量来自中国内需市场的华为，将会受创最严重。OPPO 以及 vivo 则因为更为仰赖线下销售，也将受到影响。而小米、OnePlus 以及 realme 则是更高比例以线上销售以及更专注发展海外市场，受到的影响会比较小。

第一、疫情对半导体的影响主要来自对芯片行业的需求，晶圆代工厂订单未减。行业专家认为，IC设计公司第一季度的营收受疫情影响大，IC制造和封测企业的影响预估在第2季更明显。以国内市场第一季度智能手机出货量下调三成，随之将影响手机AP出货量。5G智能手机AP出货量增加将会延迟，这将使得海思、联发科单价较高的5G芯片大量出货时程顺延。

***消息，IC设计者透露，台积电短期订单能见度完全未见松动，甚至一有客户减少订单就有其他排队客户补上，以7纳米制程产能为例，虽然中国疫情下，高通、联发科都预期国内内需5G手机市场买气受到疫情波及，第1季手机芯片出货展望都偏向保守，但两家大厂却在同一时间询问台积电7纳米制程产能有没有办法多给、快给。熟悉华为海思体系的半导体业者也透露，华为高层已决定一单未减，持续堆高芯片库存水平的策略。

国内晶圆代工厂中芯国际2月9日表示，中芯国际提前进行防疫部署，在确保零感染、生产不停歇的情况下，已有88%的员工在岗工作。中芯国际、威讯联合半导体均连续生产，产能利用率达到100%，北方华创等76家企业已正常开复工。

国内两大芯片企业中芯国际和华虹半导体在湖北均没有布局，生产没有受到影响。

第二、以长江存储、三星为代表的存储器控制芯片厂商表示，因为客户端还没有全面开工或仍然有库存，因此疫情带来的影响有待观察。如果疫情要到4月底才获全面控制，市场需求下降导致的去库存速度放慢，客户估计在第2季度会延迟下单或缩减订单规模。

长江存储和武汉新芯在2020年春节假期停工，采取轮班制度以维持生产线的正常运转，自1月23日武汉宣布封城以来，长江存储和武汉新芯的工厂仍是正常运转，短期内受到的冲击不大。且长江存储生产的3D NAND芯片，以及武汉新芯生产的NOR Flash和CIS芯片已经顺利通过特殊申请渠道，持续正常出货。就目前来看，武汉封城对产业供给端的影响不大。

长期看，2020年上半年及下半年，长江存储的目标产能预计分别达到5万片/月、10万片/月，目前员工返岗和多国撤侨等事件，可能会导致公司产能释放推迟。

第三、京东方、华星光电等面板企业受疫情影响，短期供应链压力大。

产业调研机构CINNO Research2月11日发布的研究报告显示，中国大陆地区智能手机面板出货量2019年首次实现全球过半，全球市场份额53.2%。受到新型冠状病毒疫情影响，疫情发生以来，三大调研机构都下调了2020年智能手机出货量，国内面板企业面临供应链和生产延后的压力。中国大陆面板厂短期将面临较大的供应链与生产压力。

2月10日，京东方已经全面复工，相关人士表示，京东方各地工厂的生产经营一切正常，目前产线运营情况看来，复工有序开展，原材料供应将面临一定挑战，显示屏产品的出货周期较预期时间将有所放缓。京东方正根据疫情防控进展积极调整经营策略，与政府相关部门、产业链上下游合作伙伴积极沟通，将疫情防控带来的影响降到最低。

第四、受疫情影响，被动组件积层陶瓷电容（MLCC）、电阻供给均受中国多个省份与城市交通运输管制、企业复工延后且招工难影响而锐减。供给缺口扩大，MLCC报价有望再度调涨。

其中，国巨、华新科等指标厂安全库存拉警报，交期再度延长、达3个月以上。村田制作所指出，在中国扩大的新型冠状病毒的疫情发展，可能会影响到供应链。据悉，无锡村田电子有限公司、村田新能源（无锡）有限公司、佛山村田五矿精密材料有限公司的工厂以及各销售公司（不含武汉办公室）已于2月10日开工。

平板电脑意外走红，上游代工厂订单大增

缺货，还是缺货。为了抗击疫情，保障安全，教育部下发“停学不停课、停课不停学”的要求，广东、江苏、上海、浙江在线课程需求激增，带动平板电脑的需求异军突起。

电子发烧友记者在线搜索苹果、华为平板电脑，发现Apple Ipad Mini5 2019款、华为平板M5等多款畅销平板电脑断货，一位深圳消费电子渠道商向记者介绍：“现在小学中学孩子们都是要上网课的，好多家长一开始让孩子用手机上网课，几天下来就吃不消了，集体换平板电脑。”

深圳一家平板电脑生产厂家的何先生在接受媒体采访时表示，公司是根据订单需求情况进行生产，平时库存很少，现在很多工厂都是如此，即便有库存、也不会太多。只有华为、小米等大品牌的平板电脑库存比较多，但也可能会出现一些规格、型号的产品卖断货。因为现在学生群体上网课对平板的需求比较大，又很集中。

闻泰科技作为华为、小米平板的主要代工企业，据媒体报道，闻泰科技的平板产线已经满负荷运作。闻泰科技对外表示，上游原料供应没有问题，手机、平板的很多原材料可以通用，今年产能至少1000万台以上，如果需求可以持续，有可能达到1500万台。闻泰科技预测今年平板电脑出货量将增长超过80%。

中国企业打喷嚏，全球经济受影响。IMF国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·格奥尔基耶娃表示日前表示，中国经济对世界经济贡献巨大，中国自爆发新型冠状病毒疫情后，经济活动急剧下降。2003年SARS爆发时，中国占全球经济8%，但是今天中国占据全球经济19%，中国在亚洲和其他地方融合程度更高，因此，中国的经济影响更有可能扩散到其他国家。

新型冠状病毒疫情还在持续发展中，未来会对电子产业领域哪些细分市场产生影响，电子发烧友网站将继续关注，给广大工程师提供最新最全面的报道。