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2018年上半年中国智能手机市场分析:销量下降10%,荣耀表现亮眼

章鹰 2018-08-28 14:54 次阅读

(本来来自手机中国,作者王乐,本文作为转载分享)

2018上半年中国智能手机市场竞争激烈,但整体表现不如预期。Counterpoint Market Pulse数据显示,2018上半年中国智能手机市场销量同比下降10%。中国市场经历了2017年的低迷期,被寄予厚望的2018上半年仍未实现反弹。

市场低迷原因主要有两点:

1. 年初集中清理“非全面屏”产品库存,手机厂商供货量减少

2017下半年,全面屏产品在中国市场开始爆发,各厂商纷纷发布首款全面屏产品。进入2018年,“全面屏”大战全面爆发,逐渐覆盖到厂商各个价格段的产品线,一季度厂商发力清理“非全面屏”产品的库存,因此在生产和供应链层面,手机厂商相对去年更为保守,一定程度上阻碍了整体市场在第一季度及上半年的生产和销售增长。

2. 智能手机质量提升,中国消费者换机周期延长

Counterpoint换机周期模型及消费者调研数据显示,目前中国智能手机用户的平均换机周期约为22个月,相比2年前延长了4个月,主要原因是智能手机产品质量整体提升,用户使用时间更长。

Counterpoint Market Pulse品牌销量数据显示,虽然中国上半年整体市场低迷,荣耀品牌却异军突起,同比增长高达32%,增长率远远高于其他品牌。荣耀之后,小米增长率为18%,华为品牌增长率为2%。除荣耀、小米及华为品牌,其他厂商销量均为负增长,众小品牌的生存更为艰难, “其他” 品类同比下降43%。由此可见,中国市场品牌整合加速, “大鱼通吃” 现象显著。

根据Counterpoint Market Pulse数据显示:中国市场智能手机的平均单价从209美元增长到267美金,增长率超过20%。ASP的增长是今年上半年市场的另一个主要特点。中国市场智能手机平均单价增长主要原因如下:

1H 2017 - 1H 2018中国市场智能手机平均单价变化

1. 消费者购买力增强。根据Counterpoint消费者调研数据显示,中国市场消费升级趋势明显,用户虽然换机频次减少,但是对品牌与产品质量要求提高,例如此前购买1000元以下手机产品的用户,下一部手机更可能会选择1500元甚至2000元的产品。

2. 元器件价格上涨。随着智能手机产品整体质量提升,手机厂商在产品设计上纷纷采用更高的存储和更精密的元器件。入门级产品采用4GB RAM+64GB ROM内存,中高端产品采用6GB RAM+128GB ROM甚至8G BRAM+256GB ROM内存, 已成为市场标配。NAND Flash等存储类元器件价格的增长是产品物料成本提升的主要原因。

3. 产品技术的升级:为应对中国市场的激烈竞争,手机厂商不断在技术方面推陈出新,在实现产品更新换代的同时,也提高了产品的成本及售价。

4. 应用和游戏的要求。此外,由于游戏应用市场不断增长,热门游戏如王者荣耀、吃鸡游戏等,对手机的散热及图形处理等软硬件提出了更高的要求,也为手机厂商整体成本和价格的调整提供了机会。

最后,从热销机型价格段方面看, 2018上半年中国市场增长最显著的产品价格段分别为 “700美金以上” 价格段及“400-499美金”价格段。“700美金以上”价格段的主要贡献代表为iPhone X及iPhone 8 Plus;“400-499美金”价格段的主要贡献代表包括:OPPO R15系列、vivo X21系列、荣耀10系列及小米8系列。

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