先进制程业务占比超50%,将削减2022年扩张支出
从其财报来看,台积电二季度先进制程产能满载,营收明显增长。5nm制程出货占第二季度晶圆销售额的21%,上年同期为18%,营收占比进一步提高;7nm制程出货占第二季度晶圆销售额的30%,上年同期为31%。两者占比合计达51%。
今年以来,因为市场需求减弱,台积电多家客户传出砍单的消息,苹果将首批原定9000万台的iPhone14订单砍了10%,AMD将削减7nm和6nm先进制程订单约2万片,英伟达也被爆因挖矿热潮消退,要求暂缓明年一季度的订单交付。
在此背景下,台积电智能手机领域营收占比继续下滑,二季度收入占比降至38%,一季度为40%。而高性能计算业务增长强劲,二季度营收占比达到43%,一季度为41%。得益于高性能计算市场的强劲需求,台积电第二季度营收、净利润维持较好增长。
接下来的市况如何呢,在业绩说明会上,台积电总裁魏哲家表示,消费类电子芯片,比如电脑、智能手机等需求疲软,客户下半年开始降低库存,预计仍然需要几个季度的时间才能回复到正常水平,而服务器与数据中心,车用芯片的市场需求较为稳定。
尽管如此,台积电仍然做出了削减扩张支出的动作,将把部分2022年资本支出推迟到2023年,台积电副总裁兼首席财务官黄仁昭表示,预估公司2022年资本支出将更接近预测区间下限,约400亿美元,远低于此前宣布的高达440亿美元的支出。
台积电高性能计算业务占比超过手机,众多芯片厂商大力布局
台积电此次财报传递出一个重要信息,其高性能计算业务首次超过手机业务,这说明在当下全球数字化趋势下,数据中心服务器对芯片的需求强劲,英特尔、英伟达、AMD等厂商都在该领域积极布局,从今年的业绩来看也都取得了较好的业绩增长。
台积电总裁魏哲家表示,以美元计,2022年台积电营收可望达约30%以上的中位数(35%),优于先前预估的30%。未来几年,台积电可达成15%-20%的年复合增长率,其中高性能计算(HPC)将是公司主要的长期成长动能。
构建高性能计算系统的主要目的就是提高运算速度,要达到每秒万亿次级的计算速度,对系统的处理器、内存带宽、运算方式、系统I/O、存储等都有较高要求
这类机群主要解决大规模科学问题的计算和海量数据的处理,如科学研究、气象预报、计算模拟、军事研究、CFD/CAE、生物制药、基因测序、图像处理等等。
据TrendForce报告显示,2021年全球高性能计算的市场规模约为368亿美元,比2020年增长7.1%,预计2022年将会增长7.3%,达到397亿美元。增长的主要驱动力来自数据中心、自动驾驶以及智能制造等领域对计算能力需求的提升。
在数据中心领域,英特尔专门为高性能计算和人工智能打造的旗舰级产品Ponte Vecchio GPU正在面向客户出样。Ponte Vecchio和具有高带宽内存的Sapphire Rapids将为阿贡国家实验室中两台每秒浮点运算次数达到百亿亿次的Aurora超级计算机提供支持。
英伟达前不久公布了截至2022年5月1日的2023财年第一季度财报,财报显示,英伟达第一季度收入82.9亿美元,同比增长46%,净利润为16.2亿美元,同比下降15%。
从其财报来看,公司游戏等业务增速大幅放缓,而其来自数据中心板块的营收达37.5亿美元,同比增长83%,数据中心业务超过了多年主要营收来源的游戏业务。
高性能计算的数据中心服务器大部分会采用英伟达P100/V100/A100系列显卡,目前数据中心已经成为英伟达的业务增长引擎,不久前,该公司还推出了其核弹级产品基于新一代Hopper架构超级芯片H100,这是一款超大的芯片,采用台积电4nm工艺。
ISC 2022上,英伟达CPU+GPU的产品组合获得了认可,美国和欧洲的领先超级计算中心都将率先采用这两款超级芯片。美国阿拉莫斯国家实验室(LANL)的新一代系统Venado将成为美国首个采用NVIDIA Grace CPU技术的系统。Venado是使用HPE Cray EX超级计算机构建而成的异构系统,将同时配备Grace CPU超级芯片和Grace Hopper超级芯片。
数据中心也是AMD的重点投入领域之一,今年3月该公司发布了世界首款采用3D芯片堆叠的数据中心CPU——“米兰-X”第三代AMD EPYC(霄龙)处理器,其还在今年5月份完成了对Pensando的收购,Pensando是一家为数据中心、企业和边缘市场提供DPU技术的供应商,其产品可以解决数据中心的网络、安全和存储加速需求,是对AMD和赛灵思产品组合的完美补充。
AMD还正在不断扩大数据中心解决方案产品组合,包括针对多种工作负载优化的下一代高性能CPU、加速器、数据处理单元(DPUs),和自适应计算产品的扩展产品组合。其将于今年第四季度推出基于“Zen 4”的“Genoa(热那亚)”第四代AMD EPYC(霄龙)处理器。
小结
整体而言,消费电子市场需求减弱,几家大客户砍单,使得台积电在该领域的业务收入有所下滑,然而得益于高性能计算等市场的需求强劲,台积电二季度整体营收和净利润维持较好的增长水平,然而接下来不少客户需要降低库存,未来可能需要几个季度的时间恢复正常水平,同时高性能计算市场需求将会持续强劲,给英伟达、AMD、台积电等芯片、代工厂商带来增长动能。
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