台积电要求设备商降价15%？；今年5G手机出货量，iPhone 将占约三分之一……

700M 5G网络建设时间表出炉：年内完成20万站，明年续建28万站

9月6日，中国广播电视网络集团副总经理曾庆军出席“新起点、新未来”5G+广电新应用高峰论坛期间对中国光电5G建设等计划和进展进行了最新介绍。今年，中国广电和中国移动正式签署了共建共享700MHz 5G 网络协议，此外更是启动并完成了700MHz 48万站的招标项目。

曾庆军表示，在双方签约共建共享48万个700MHz基站工作计划中，今年将完成20万站建设，明年则继续建设28万站。

Lily点评：700M的优点是频率低、覆盖距离远、绕射能力强、信号穿墙能力强、组网成本较低。可以达到移动目前主流5G频段2.6GHz的2倍多，达到电信联通的主流5G频段3.5GHz的接近3倍。低频广覆盖的优势，700M 5G频段一直被认为是黄金频段，在中国移动的帮助下，中国广电用了不到半年时间，就可以建成一个覆盖三级以上城市的5G网络，商用建设之快，也将是刷新历史的。

而中国移动作为全国最大移动运营商，本身广阔的覆盖范围和优秀的网络质量领先于中国电信和中国联通，现在有了和中国广电合作，拥有广覆盖的700M 5G后，可以在农村地区实现低成本的5G覆盖，结合自己原有频段的5G覆盖优势，打造一张媲美GSM覆盖的优秀网络成为可能。

此外，中国电信和中国联通也看好700M 5G的广覆盖优势，在农村及偏远地区，700M的建设成本是呈级数级下降。中国联通产品中心总经理张云勇公开了自己的两会提案，其中一条是四家运营商在农村地区共建共享700MHz接入网络。未来四家运营商在5G的竞争格局，将会呈现出更加不同的特色，我们也拭目以待。


台积电要求设备商降价15%？供应商正式回应

近日，有消息称全球最大的晶圆制造厂台积电计划在第四季度与晶圆厂设备制造商和材料供应商就明年的价格展开谈判，并寻求大幅压低报价，该代工厂将寻求其设备和材料供应商在2022年提供的价格至少降低15%。

不过有意思的是，有投资者询问台积电设备供应商之一的中微公司，表示以上消息是否属实，公司相关产品是否被要求降价。中微公司正式回应称：公司未收到相关信息，对传言不予评论。公司综合考虑市场供需、成本及变化趋势等因素制定产品销售政策及价格策略。

Simon点评：目前这则消息还未得到证实，并且中微公司也回应尚未收到相关信息。不过从台积电方面来看，此前已经通知相关客户进行涨价，且涨价立即生效。即便是已经进入订单系统当中，相应产品也同步上涨，厂商需要补足差价。

据消息显示，台积电在14nm以上的成熟制程工艺涨幅达到20%以上，即便是价格昂贵的7nm及以下先进工艺，涨幅也在10%-15%。不过另一方面，这也是多来年台积电的首次涨价，对于下游相关企业而言，在如今的形势下，仍然能够负担起相应的价格上调。

不过一方面对下游客户涨价，另一方面要求上游企业降低报价，如果消息为真，那么台积电的真实涨价幅度将达到30%以上。而能够同时向上下游转移成本的做法，在晶圆制造领域，也只有台积电能够做到，毕竟目前台积电在晶圆制造中的地位为独一档。

当然，此消息尚未得到证实，这里并不多加揣测。台积电此前便已经取消了针对客户的所有优惠，如今又开始涨价。与此同时，台积电还在近日传出将在台湾建设6座7nm制程为主的生产基地，足以看出台积电对于未来几年半导体景气度的看好。

汽车安全系统市场将继续高速增长

据Strategy Analytics最新的研究报告，从2020年到2025年，汽车安全域将以近12%的复合年平均增长率增长，到2028年，汽车安全系统市场规模预计将达到810亿美元。

其表示，ADAS（高级驾驶辅助系统）的迅速采用、被动安全系统在新兴市场的持续渗透增长、以及为了满足安全要求和评级要求而加入额外的安全系统将巩固这一增长。这将转化为代表第二大汽车半导体市场的汽车安全领域。


Monika点评：近年来，汽车智能化快速发展，由此带来的汽车安全问题也日益凸显，ADAS（高级驾驶辅助系统）作为核心驱动因素成为汽车安全的关键技术。另一家市场研究机构Canalys的数据显示，截至2020年底，全球范围内的每10亿辆在用汽车中，仅有10%的车辆带有ADAS，其中以欧美、日本等发达国家的汽车为主。截至2021上半年，中国大陆新车仅有30%的车辆配备ADAS。

ADAS在未来的汽车市场具有广阔空间，由此也将为相关的半导体市场带来新的增长机会。Strategy Analytics预计，从2020年到2025年，碰撞预警和其他ADAS系统将成为核心驱动因素，半导体市场规模将增长247%。目前，国内ADAS产业链涉及传感器、摄像头、通信模组等厂商，在传感器方面，镭神智能在今年发布了车规级CH128X激光雷达，在测距性能方面10%反射率状况下可探测到200m；在通信模组方面，移远通信与高通联手发布了5G+CV2X车规级模组，有方科技正在研发带有ADAS 和DMS的车载智能整机……

Canalys预测，到2030年仅有50%的汽车会配备ADAS功能，这意味着未来10年乃至更长的一段时间里，汽车产业链上的相关企业将随着汽车安全系统市场的增长同步获得巨大的发展空间。

iPhone 将占据今年5G手机出货量约三分之一的份额

市场调研机构Counterpoint的最新报告显示，苹果已经在售的iPhone 12系列和即将推出的iPhone 13系列，在2021年第四季度，将会把5G手机的出货量拉到接近2亿部的高度。2021年全年5G手机出货量将超过6.05亿部，其中iPhone 12系列手机占据了全球5G手机出货量24%的份额。新的iPhone 13将助力iPhone出货量进一步增长，iPhone今年占全球5G手机出货量的份额将会增长到33%。

Felix点评：iPhone11系列手机发布的时候，市面上已经出现了5G手机，但并不能阻挡果粉想买的疯狂。现在即便iPhone 13即将发布，iPhone 11的销量依然维持着高水准。在8月京东自营手机品牌销量排行榜中，iPhone 11的销量仅次于iPhone 12，达到45.5万部。因此，苹果的生态让很多消费者并不在意iPhone是否有5G。

实际上，即便是现在，iPhone 的5G能力也不能让人满意。很多评测师都表示，虽然iPhone 12搭载了高通的5G方案，但在各大运营商的网络测试中，iPhone能力并不拔尖，且开通5G功能后会出现续航大减的情况。

因此，iPhone在5G手机中的占比飞升，并不是因为iPhone的5G能力有多好，而是因为品牌忠诚度够高，这得益于苹果的生态，而5G只是因为到了时候。


科沃斯：双品牌爆发，市占再上层楼

科沃斯品牌服务机器人2021H1营收大幅增长。其中新品自清洁扫地机器人N9+收入占整个科沃斯品牌中国区收入的 30.6%。以销售额来看N9+销售占比达到50%，加上T9系列新品，整个新品占比超过80%。得益于此，科沃斯扫地机器人市占率提升至46.1%。

Sisyphus点评：科沃斯+添可两个兄弟品牌可谓是双轮驱动，依靠新品引领了市场需求的强势爆发。先来看看主体科沃斯。科沃斯品牌服务机器人2021H1实现收入26.12亿元，同比增长了69.92%；出货量达到150万台，同比增长了20%；科沃斯旗下服务机器人均价在新品拉动下增长至1734元。其中新品自清洁扫地机器人N9+收入占整个科沃斯品牌中国区收入的30.6%。科沃斯扫地机器人市占率提升46.1%，在扫地机器人市场的王者优势巩固。

再看看添可。添可品牌2021H1收入20.37亿元，同比增长了817%；出货量114万台同比增长779%；均价小幅增长至2291元。添可的爆发再次推动洗地机行业爆发，2021H1国内洗地机行业规模达到20.3亿元，其中添可市占率76.5%，优势地位十分稳固。2021H1新品收入合计占自有品牌收入的54.8%，彰显出子公司对需求的强大把握能力和高效领先的研发制造能力。

产品技术迭代升级、全渠道建设持续推进，双品牌驱动下科沃斯未来成长空间充足。科沃斯全能扫拖新旗舰产品计划将于9月15日发布，有望依托产品及技术迭代、海内外全渠道深化，实现扫地机量、价共同增长；添可品牌产品矩阵愈发完善，有望凭借先发优势构筑的产品力、品牌力，持续受益于洗地机新品类高成长红利。在科沃斯+添可双轮驱动下，科沃斯行业地位还是相当稳固的。