新能源汽车产业链中已存放了一批优质“核心资产”]2014年后,我国新能源汽车产量快速增长,供应充足,但补贴引发的行业混乱亟待纠正。现行补贴政策逐渐加大了斜坡后退的力度,并向技术水平较高的车辆倾斜。
特斯拉市值登顶的背后:汽车业的百年变革
在今年1月6日发布的《策略师寻找新能源车链条的Tenbagger》报告中,邢正战略团队做出了大胆预测:未来十年,新能源汽车产业链将成为第二条“苹果产业链”,一批新的“腾贝格”将在国内外资本的共鸣中涌现。6月10日,特斯拉的股价升至1025.05美元,总市值为1901.22亿美元,超越丰田成为全球市值第一的汽车公司,这也是新能源汽车发展史上的一个重要里程碑。特斯拉的成长经历可以被视为汽车行业的新一波变革,即传统汽车公司和新技术力量之间的碰撞。从2010年6月上市到2020年6月市值达到峰值,特斯拉刚刚走过了10年,这也印证了美国过去100年的产业变化规律。
国内外共振带来新能源车的趋势性机会
——国内:经历了过去几年的以补贴政策为代表的行业整顿,新能源车产业链已经沉淀出一批优质的“核心资产”。2014年后,中国新能源汽车产量增长迅速,供应充足。然而,补贴引发的行业混乱急需纠正。现行补贴政策逐渐加大了斜坡后退的力度,并向技术水平较高的车辆倾斜。
——海外:欧盟出台最严格碳排放法规,欧洲新能源车市场放量成大趋势。的税收优惠、基础设施建设政策、经济、领先国家带动效应等。都在强化欧洲新能源汽车市场的大批量趋势。Q1 2020年欧洲新能源汽车市场的表现也证实了这一趋势,Q1 2020年的总销量达到22.82万辆,同比增长81.7%。
特斯拉链、宁德时代链、LG化学链和大众MEB链上相关标的值得关注
随着——特斯拉国产链:的减税和减费、恢复生产和政策支持,当地供应商将有更多的机会从特斯拉进入华中地区中获益,并能更好地消化特斯拉的订单。他们可以关注托普集团、三华传媒和宏发股份。
——宁德时代链:《宁德时报》与特斯拉合作,向特斯拉提供锂离子电池。
——大众 MEB 链:和欧洲的新能源汽车销量指日可待,大众将欧洲作为新车型的重点目标,尤其是大众MEB车型,配套零部件制造商将从中受益。
南方http://搜狗网的LG化学电池技术领先,生产能力可与宁德时代媲美。其下游客户包括海外主流汽车公司,受益于欧洲的新能源量,其出货量预计将大幅增加。我们可以关注进入LG化学供应链系统的领先材料,如普塔莱、恩杰和党生技术。
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