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5G发展强劲,2020年阻容感或迎涨价潮

2020-01-14 11:17 次阅读

集微网消息,自2019年第四季度起,阻容感涨价消息屡屡传来,截止目前,三星电机、国巨、奇力新、华新科等被动元件厂商均出现控制出货,市场出现恐慌情绪,交期拉长,价格调涨20%~30%,就此,沉寂了一年多的被动元件市场再次吸引了业内目光。

村田制作所会长兼社长村田恒夫在2019年Q4表示,全球MLCC等电子零件需求下滑趋势正在触底,并预估全球电子零部件需求预计将在2020年初以后呈现复苏。这一观点目前也得到了业内的普遍认同。

因此,尽管2019年村田、三星电机、国巨、奇力新、华新科、风华高科等被动元件厂商的业绩表现均不佳,但在一次次的涨价声中,国巨、风华高科等股价纷纷大涨。

5G发展强劲,2020年阻容感或迎涨价潮

贴片电阻涨价10-15%

2020年1月1日,奇力新旗下旺诠针对大中华区代理商,全面停止厚膜电阻接单,恢复时间待定。同时,国巨旗下通路商国益电子亦针对非直销客户,调涨电阻价格10~15%,加上“台湾电阻二哥”大毅2019年12月也针对特定规格调涨价格。

虽然相关公司均强调仅针对局部客户调涨,并非全面性、大规模,但因电阻产业已经高度整合,单一家国巨市占率就高达34%,拥有够强大的话语权,因此美系外资券商出具的报告中指出,不排除大中华区市场有更大范围价格上涨的可能性。

关于电阻缺货涨价的原因,各大厂商纷纷将矛头指向大陆招工困难,各大电阻厂产能无法全数开出,普遍维持70~75%产能利用率,龙头厂国巨虽然全球产能市占率达34%,但是产能利用率也不到50%,加上目前正处于春节前夕,更是人力最为吃紧的时候,产能提升困难。

此外,去年以来,EMS代工厂针对电阻的备料太过保守,9月底之后,大陆缺工问题浮出水面,产能已经开不出来,如今EMS厂的库存多半已经告罄,电阻厂的库存锐减。

国巨在近日表示,目前厂区招工不易,产量无法大幅提升,整体订单交货不顺。2020年第一季度,终端需求强劲,成品库存继续降低,客户订单交期已经从 45 天拉长至 90 天。

业内人士表示,早在2019年10月份,电阻市场就有波动,先涨后降,随后12月,电阻的交期由4周拉长至6~8周,涨价20%,显然原厂是有炒货的嫌疑。

另一名国巨代理商也向笔者表示,早在12月初,公司向国巨原厂下一笔电阻订单就直接被打回来了,当时就有察觉这是台系厂商在控制出货,果然现在被动元件都缺货,所有厂商都在控制阻容感出货。

目前,在电阻方面,国巨的产能是1000~1200亿颗/月,厚生约400亿颗/月,旺诠的设备产能约360亿颗/月;大毅则约300亿颗/月,风华高科在300~350亿颗/月,华新科在200~300亿颗/月。

业内人士向笔者表示,相较于MLCC,电阻标准化程度相对较高,进入门槛相对较低,风华高科与国巨的技术基本不存在差距,但由于产能问题,电阻的市占率却高度集中在台湾,日系厂商在非车用的大尺寸电阻上,有淡出趋势,韩系厂商也不生产电阻,因此电阻是比电容更依赖台厂的被动元件,台系厂商拥有绝对的话语权。

值得一提的是,尽管电阻市场已经有停止接单的消息传出,但多名业内人士告诉笔者,相对于MLCC,电阻市场虽然有些恐慌,但涨得最厉害的被动元件还是MLCC。

MLCC涨价20-30%

笔者采访某MLCC代理商得知,目前市场涨价缺货较为严重的MLCC型号为0402 104、0603 104、0805 226等,其中以0402缺货最严重,交期普遍延长到了三四月份,0402、0201会更长。

据另一业内人士表示,0402、0201等104、105规格主要用在手机上,因供需缺口较大,引导MLCC制造商将产能转进手机料,产能排挤效应之下导致0402以上规格,包含0603、0805等大尺寸MLCC交期也开始延长,这些规格主要应用于PC、电源类以及消费性产品上,生产厂商有限。

业内人士进一步表示,市场目前流通的MLCC品牌主要是三星和国巨,村田、太阳诱电、京瓷等日系品牌按照计划,逐渐淡出0402以上通用性产品领域,主要做小尺寸MLCC供应给高端客户,市场波动不大。

在国内厂商方面,风华高科的MLCC产品交期有些延长,但并没有明确涨价,整体是满产满销,由于其与华为展开了合作,其生产的MLCC产品主要用于通讯领域,基本没有多余的MLCC产品流通市场。

上述代理商透露,其实MLCC这次炒货是从三星开始的,三星从11月底开始控制出货,随后国巨、华新科等台系厂商闻风而动,纷纷控制出货,从12月底到现在,MLCC涨价20%~30%。

另一代理商向笔者透露,三星内部还在酝酿涨价,预计第一季度涨幅为10%。

值得注意的是,尽管MLCC缺货涨价消息不断,却是可以正常交货的,交期稳定在4周,而真正交期拉长的却是电感

电感

据业内人士称,目前,电感的交期从4~6周拉长至10~12周,价格涨幅约20%。相对电阻、电容,电感的涨价却是有迹可循的。

2019年10月,第 19 号台风海贝思袭击日本,带来破纪录的暴雨,引发多条河川溃堤、河水泛滥,造成多家日本企业厂房淹水停工。其中,太阳诱电位于福岛县的电感厂也淹水停工,原本业界预期约在一周内就能恢复生产,没有特别增加备料,没想到福岛厂复工不顺,打乱供应链节奏,电感产能供应吃紧。

据了解,全球电感市占率最高的为日本TDK占20%,其次为村田制作所占15%,台厂奇力新位居第三,约占全球供应量13%。

太阳诱电全球市占率约12%,是排名第四的电感大厂,且受创的福岛厂是其主要电感生产区,该座工厂生产使用于智能手机、汽车的电感。

与此同时,苹果与安卓手机正处于拉货周期,再加上2020年春节落在一月底,部分消费性电子产品提前拉货,微型一体成型电感需求大增,出货明显吃紧。

据业内人士表示,目前,部分电感厂商的产能被苹果、华为等手机厂商占据,各大电感厂商也在控制出货,导致市场缺货更加厉害。

写在最后

2020年,5G将会大规模商用,需要的电子元器件用料也将翻倍增长,多名业内人士向笔者表示,目前市场缺货涨价主要是看好5G的发展,如果今年5G市场顺利展开,那么阻容感的价格将持续上涨,如果5G建设不及预期,那么阻容感市场的好行情也只是昙花一现。

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