核心部件分析 - 2017年10月中国热销千元机市场分析报告

　　基于商业机密的原因，手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开，敬请业界同仁谅解。

　　根据对2017年中国畅销手机的TOP50解剖，第一手机界研究院也评选出2017年年度最佳手机供应商入围名单，颁奖典礼将于12月14日在深圳益田威斯汀酒店盛大举办。

　　单位入围奖项

　　2017中国好手机-年度最佳触控显示供应商

　　2017中国好手机-年度最佳点胶设备供应商

　　轴心自控2017中国好手机-年度最佳点胶设备供应商

　　2017中国好手机-年度最佳VCM马达供应商

　　三美达2017中国好手机-年度最佳VCM马达供应商

　　皓泽电子2017中国好手机-年度最佳VCM马达供应商

　　高通2017中国好手机-年度最佳芯片供应商

　　易天自动化2017中国好手机-年度最佳液晶显示模组设备供应商

　　盛雄激光2017中国好手机-年度最佳激光设备供应商

　　台群精机2017中国好手机-年度最佳3D热弯设备供应商

　　旭硝子2017中国好手机-年度最佳玻璃基板供应商

　　2017中国好手机-年度最具创新人脸芯片供应商

　　和胜股份2017中国好手机-年度最佳手机金属材料供应商

　　全面屏

　　10月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机还未出现一款。

　　

　　（备注：全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕）

　　屏幕尺寸和屏占比

　　以下图表的静态，似乎更加说明是千元全面屏来袭的前夜。

　　

　　

　　

　　

　　机身材料

　　2017年10月中国热销千元机TOP 20中，采用金属后盖的机型达到9款，比9月减少1款，玻璃后盖的有1款。

　　

　　

　　和胜股份（002824.SZ）是手机金属机身材料的主要供应商，其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。今年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元，最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线已投入生产，加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

　　最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638（和胜）AI-Mg-Si-Cu合金，深受手机终端厂家青睐。

　　生物识别

　　2017年10月中国热销千元机TOP20中，采用指纹识别功能的手机有11款，占比达到55%。

　　

　　

　　2017年10月手机指纹芯片出货量排名

　　排名企业名称排名企业名称

　　1FPC8集创北方

　　2汇顶科技（603160.SH）9义隆（2458.TW）

　　3思立微10迈瑞微

　　4神盾11贝特莱（835288）

　　5信炜科技12芯启航

　　6新思13比亚迪

　　7费恩格尔14敦泰（3545.TW）

　　2017年10月手机指纹模组出货量排名

　　排名企业名称排名企业名称

　　1欧菲光（002456.SZ）11凯珑光电

　　2东聚12紫文星

　　3丘钛科技（01478.HK）13桑莱士

　　4合力泰（002217.SZ）14勤熙

　　5硕贝德（300322.SZ 凯尔）15凯木金

　　6信利国际（0732.HK）16金龙机电（300032.SZ）

　　7CrucialTec17深奥科技

　　8星星科技（300256.SZ 深越）18天立诚

　　9Partron19聚弘微

　　10三赢兴20吉瑞佳

　　触控显示

　　2017年10月中国热销千元机TOP 20中，有2款机型采用incell屏，是华为畅享6S和SUGAR Y9，有1款机型采用AMOLED屏，是华为 畅享6。

　　

　　

　　2017年10月手机触控芯片出货量排名

　　排名企业名称排名企业名称

　　1Mstar（3697.TW）9赛普拉斯

　　2敦泰（3545.TW）10义隆（2458.TW）

　　3汇顶科技（603160.SH）11奇景

　　4思立微12矽创（8016.TW）

　　5新思13爱特梅尔

　　6贝特莱（835288）14ZINITIX

　　7集创北方15比亚迪

　　8海栎创

　　2017年10月手机触摸屏出货量排名

　　排名企业名称排名企业名称

　　1欧菲光（002456.SZ）11煜烨

　　2合力泰（002217.SZ）12金龙机电（300032.SZ）

　　3信利国际（0732.HK）13华兴达

　　4华东科技（000727.SZ华睿川）14宏发展

　　5星星科技（300256.SZ 深越）15台冠

　　6骏达16唯一

　　7TPK（3673.TW）17航泰

　　8华意18欧雷登

　　9联创电子（002036.SZ）19帝显

　　10鸿展光电20

　　2017年10月手机液晶芯片出货量排名

　　排名企业名称排名企业名称

　　1矽创6联咏

　　2格科微7新相微

　　3奕力8旭曜

　　4天钰9瑞鼎

　　5奇景10晶门

　　2017年10月手机液晶模组出货量排名

　　排名企业名称排名企业名称

　　1京东方A（000725.SZ）12联创电子（002036.SZ）

　　2深天马A（000050.SZ）13欧菲光（002456.SZ）

　　3信利国际（0732.HK）14中国全通（0633.HK立德）

　　4合力泰（002217.SZ）15金龙机电（300032.SZ）

　　5中光电16凯盛科技（600552.SH国显）

　　6同兴达（002845.SZ）17天亿富

　　7重庆中显智能18重庆美景

　　8长信科技（300088.SZ德普特）19易快来（834918）

　　9亿华20华显光电（0334.HK TCL显示）

　　10比亚迪部品件21宇顺电子（002289.SZ雅视）

　　11江粉磁材（002600.SZ 帝晶）22

　　摄像头

　　2017年10月手机摄像头芯片出货量排名

　　排名企业名称排名企业名称

　　1SONY5思比科

　　2格科微6比亚迪

　　3三星7奇景

　　4OV8海力士

　　2017年10月手机镜头出货量排名

　　排名企业名称排名企业名称

　　1大立光（3008.TW）7旭业

　　2舜宇光学（02382.HK）8禾瑞

　　3星聚宇9联创电子（002036.SZ）

　　4华鑫10

　　5兴邦11厦门颉轩

　　6深圳大立12霸王光学

　　2017年10月手机摄像头模组出货量排名

　　排名企业名称排名企业名称

　　1欧菲光（002456.SZ）14石岘纸业（600462.SH博立信）

　　2舜宇光学（02382.HK）15四季春

　　3丘钛科技（01478.HK）16光宝

　　4信利国际（0732.HK）17日永

　　5成像通18鑫晨光

　　6众合群19卓锐通

　　7富士康20凯木金

　　8三赢兴21联创电子（002036.SZ）

　　9合力泰（002217.SZ）22联合影像

　　10东聚23歌尔股份（002241.SZ）

　　11盛泰24硕贝德（300322.SZ 凯尔）

　　12金康25凯珑

　　13桑莱士26大富科技（300134.SZ大凌）

　　多摄像头

　　由于多摄像头已成为手机卖点之一，故从8月开始中国热销千元机市场分析报告开始，将传统的前后单摄像头统一定名为两摄，之后按照摄像头数量定名为三摄和四摄，敬请注意。

　　10月中国热销千元机TOP20中，只有小米5X配备三摄像头。

　　

　　

　　前置摄像头

　　2017年10月中国热销千元机TOP 20中，前置摄像头采用800万像素的有2款，占比10%；采用500万像素的有11款，占比55%；采用200万像素的有4款，占比20%，采用1600万像素的有2款，占比10%。

　　

　　

　　后置摄像头

　　2017年10月中国热销千元机TOP20，后置摄像头采用1300万像素的有10款，占比50%，采用1200万像素的有2款，占比10%，采用800万像素的有3款，占比15%，采用500万像素的有4款，占比20%，采用200万像素的仅有1款，占比5%。

　　

　　

　　手机OEM、ODM厂家

　　中国畅销手机TOP 50的诞生，并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升，其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

　　2017年10月手机OED/ODM出货量排名

　　排名企业名称排名企业名称

　　1华勤16闻尚

　　2闻泰科技（600745.SH）17麦穗科技

　　3与德18兴飞

　　4龙旗19国通世纪

　　5航天通信（600677.SH 海派）20好万达

　　6财富之舟21鼎为

　　7禾苗22旗开电子

　　8西可23德晨

　　9辉烨24大唐电信（600198.SH上海优思）

　　10福日电子（600203.SH中诺）25锋迈

　　11天珑26波导股份（600130.SH）

　　12锐嘉科27昊龙

　　13华珑28新中桥

　　14鼎智29三木智能

　　15金茂电子30麦博韦尔

　　值得注意的是闻泰科技，作为全球最大的手机ODM厂商，其主要客户有华为、小米、魅族、联想、TCL、阿尔卡特、LG等。其中，闻泰参与设计和生产的畅销手机有红米3/4系列、华为畅享6/6s系列等，出货量均在千万部以上。