国内薄膜太阳能电池产业链解析（三） - 国内薄膜太阳能电池产业链解析

　　四、特殊气体（所列资料以硅烷爲主）

　　沉积非晶硅薄膜所用特气，包括本征用四氢化硅（SiH4）、搀杂用PH3&TMB、改良用CH4&H2及其它用Ar&N2。由於SiH4爲最主要的原料，所占成本最大，其它则用量不多，故本处只谈硅烷供应。

　　目前世界最大的SiH4特气原料供应商爲REC Group，占有世界超过八成的市场份额，其馀爲日本三井化学、法国Air Liquide及美国MEMC，目前40liter的SiH4已涨到US$92-122/kg，预期不久将会再有20%的涨幅，而且随着愈来愈多硅基薄膜厂投産，未来长期上涨的趋势不变。

　　由於国内没有厂商能够制造高纯度SiH4特气，主要都是是从国外进口，然後再分装贩卖。虽然目前国内各家薄膜厂的産能来看，对SiH4的需求不大，但各家都有扩産计划，新加入的竞争者也愈来愈多，况且SiH4是LCD、半导体通用原料，産业需求量亦大，故未来难保供应不会出现紧缺状况。

　　所以，薄膜厂最好及早与特气供应商签订长约（最好是直接向制造商或中国最大代理商接洽），以免未来SiH4成本不断上升，侵蚀利润。

　　文章参考：3大产业将掀矽甲烷抢货大战，薄膜太阳能明年大产出 半导体、面板厂绷紧神经

　　http://www.digitimes.com.tw/n/ar 。。. 78X21ANR2DDVX7OGUK7

　　１）SiH4制造商

　　１．林德气体中国（Linde Gas）

　　http://www.lindegas.com.cn/inter 。。. docbyalias/homepage

　　中国分支：林德深圳、林德厦门、林德苏州、林德宁波

　　最近概况：林德集团收购BOC对工业气体产业的影响

　　http://info.315.com.cn/sltinfonews？id=186950&page=1

　　２．液化空气中国（Air Liquide）

　　http://www.cn.airliquide.com/

　　中国分支：http://www.cn.airliquide.com/zh/no-name-3/no-name-9.html

　　最近概况：法国液空公司（Air Liquide）收购了德国化学品公司梅塞尔·格利夏姆（Messer Griesheim）

　　http://germanyfinance.cn/ns_deta 。。. =0091：&catid=91

　　３．空气化工中国（Air Product）

　　http://www.airproducts.com.cn/index.htm

　　中国分支：http://www.airproducts.com.cn/corporate/AP.htm

　　最近概况：

　　４．普莱克斯中国（Praxair）

　　http://www.praxair.com.cn/index.asp

　　中国分支：http://www.praxair.com.cn/contact/index.asp

　　５．大阳日酸中国（Tn-sanso）

　　http://www.stngas.com/Article/Index.asp

　　中国分支：http://www.tn-sanso.co.jp/jp/company/asia_map.html

　　６．日本三井化学

　　http://www.mitsui-chem.co.jp/cn/index.htm

　　産品资料：http://www.mitsui-chem.co.jp/cn/pdf/chemcal.pdf

　　中国分支：http://www.mitsui-chem.co.jp/corporate/oversea_04.htm

　　２）SiH4代理商

　　１．北京绿菱气体科技有限公司（美国Air Gas）

　　http://www.linggas.com/info-cn.htm

　　http://www.linggas.com/specialty_cn.htm

　　産品参数：http://www.linggas.com/sih4-cn.htm

　　２．天津赛美特

　　http://www.gas-cn.com.cn/

　　産品参数：

　　３．香港特种气体（MEMC，论坛代表-硅娃）

　　http://www.hsg.com.hk/chinaweb/index.html

　　産品参数：http://www.hsg.com.hk/pdf/101-110/P103.PDF

　　最近概况：香港特殊气体与美国MEMS电子材料联合进军中国市场

　　http://www.semi.org.cn/mems/news_show.aspx？id=724

　　４．香港氧气（Linde）

　　http://www.hkoxygen.com/index_c.html

　　産品资料：http://www.hkoxygen.com/products.asp？lang=zh&id=418

　　中国分支：http://www.hkoxygen.com/businessse_c.html

　　５．***三福化工（Air Product）

　　http://www.sfchem.com.tw/cht/index.htm

　　中国分支：http://www.sfchem.com.tw/cht/contact.htm

　　６．***亚东工业气体（Air Liquide）

　　http://www.tw.airliquide.com/zh_TW/welcome.html

　　産品资料：http://www.tw.airliquide.com/zh_TW/no-name-12/no-name-13.html

　　７．***联华气体（Linde/BOC）

　　http://www.boclh.com.tw/ALLMAIN1.htm

　　産品参数：http://www.boclh.com.tw/ALLMAIN1.htm

　　五、镀膜靶材（ZnO、Al）

　　靶材市场和其它原料一样，目前爲欧、美、日少数几家大厂寡占，目前全球靶材最大供应商为德国HERAEUS，市占率达 60%，国内能够自主生産的企业屈指可数，多数爲进口。

　　１）国内厂商（排序由北而南）

　　１．北京有研亿金

　　http://www.grikin.com/

　　産品资料：http://www.grikin.com/products1f.htm

　　２．宁波江丰电子材料

　　http://www.kfmic.com/

　　最近概况：江丰电子材料－打破靶材市场国际寡头垄断

　　http://www.sichinamag.com/article/html/2007-11/20071123110632.htm

　　３．***光洋应用材料（***第一大靶材供应商，奥地利Plansee合作伙伴）

　　http://www.solartech.com.tw/solargb/index.htm

　　産品资料：http://www.solartech.com.tw/solargb/index.htm

　　４．***鑫科材料（***第二大靶材供应商）

　　http://www.e-ttmc.com.tw/inside.html

　　産品资料：http://www.e-ttmc.com.tw/inside_materials_detail.html

　　５．***研创应用材料（论坛代表：guan01cn）

　　www.yansheng.com.tw

　　（注：靶材代理商族繁不及备载，仅摘录以上数家）

　　２）国外厂商（供比价参考用）

　　１．贺利氏招远（德国，占有中国约60%市场份额）

　　http://www.heraeus.com.cn/docc/gsjj-1.htm

　　中国分支：A-贺利氏招远贵金属材料

　　http://www.heraeus.com.cn/docc/gsjj.htm

　　B-贺利氏招远（常熟）电子材料

　　http://www.heraeus.com.cn/docc/gsjj-3.htm

　　C-贺利氏招远鲁鑫电子材料

　　D-上海贺利氏工业技术材料

　　http://www.heraeus-hmts.com/chinese/start.html

　　２．攀时集团（奥地利）

　　http://www.plansee.com/index.htm

　　産品资料：http://www.plansee.com/coating-technology-sputtering.htm

　　中国分支：北京、上海、广州、香港、***（以上皆只是销售分公司，无工厂）

　　http://www.plansee.com/asia.htm

　　最近概况：溅镀靶材大厂PLANSEE至2010年於奥地利扩厂投资将达1亿欧元 充份供应全球大尺寸TFT-LCD用靶材

　　http://www.digitimes.com.tw/n/ar 。。. I2JN8HJT8Y8737IOX7M

　　３．上海高展金属材料（美国Gemch，论坛代表：bssmb）

　　産品资料：http://www.gemch.com/pro_list4.asp

　　４．深圳欧莱溅射靶材（美国Oryx）

　　http://www.oryx-sz.com/

　　産品资料：http://www.oryx-sz.com/cpzx.asp

　　５．日本东曹

　　http://www.tosoh.com/

　　産品资料：http://www.tosoh.com/Products/tcdfilm.htm

　　http://www.tosoh.com/Products+%2 。。. nese%29/DEFAULT.htm

　　中国分支：东曹达（上海）贸易有限公司

　　http://www.polymer.cn/trade/company/companynet/compatosoh/

　　６．日本三井金属

　　http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/hakumaku/

　　産品资料：http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/hakumaku/04/index.html

　　中国分支：***特格股份有限公司

　　http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/hakumaku/02/index.html

　　由以上的资料可知，目前硅基薄膜産业链的上游原料，每一项无不爲欧美日几家大厂掌握，国内虽有企业开始渗入，但尚需时间建立规模化的实力。由於上述五大原料之中，除FTO导电玻璃是属於硅基薄膜电池专用原料外，馀多与半导体、LCD及晶硅电池同爲共用原料，各行业的需求量消耗量大，而且也处在稳定或高度成长之中。

　　可以预见的是，未来这些原料的价格在庞大的需求下，当是易涨难跌，且一、二年内很可能出现供应紧缺状况，进一步推升硅基薄膜电池成本，以及影响薄膜厂的産能开出。针对原料成本的控管及货源的确保，国内薄膜厂可有三种的因应之道：

　　１）改用国産原料

　　这是废话，不用多做解释，关键是品质要爲薄膜厂所能接受。目前除特气国内不能生産外，其馀原料皆有国内企业投入。以目前来看，超白玻璃已可替代，靶材其次，EVA尚有待努力。而FTO导电玻璃，在中国科技量産之後，相信应有机会完成取代，不过还需要国内薄膜厂实际试用。

　　２）厂商联合采购

　　国内的薄膜厂工艺大同小异，所需原料几乎一样，差别在於进货的数量，以及对於品质的要求不一。由於目前国内薄膜厂的産能都不大，因此难以从供应商手获得较优惠的采购价格，但若将国内所有薄膜厂的産能加起来，那麽总需求就很可观，以08年计起码有350MW以上。

　　天津津能：25ＭＷ

　　威海蓝星： 5MW

　　源畅光电：155MW

　　蚌埠普乐：10MW

　　南通强生：75MW

　　山东东营：10MW

　　慈溪光伏：10MW

　　泉州欧德：30MW

　　深圳拓日：30MW

　　中山诠欣：10MW

　　因此，若是国内薄膜厂间能够联合彼此的需求，统一与国内或国外原厂或代理商谈判，在相信以超过350MW的需求量，其价格应会比单一厂商的进货价低很多。当然，薄膜厂要全部联合采购有其难度，但部份薄膜厂间的合作，也许会比较容易实现（如采用同一技术来源的厂商，如Oerlikon系、华基系、思博露系等）。

　　３）签订长期合约

　　情形同硅料，不多解释。

　　中游制造

　　中游制造概分两类，一是设备制造，二是组件制造，本处只列前者，後者请参阅「各硅基薄膜设备商一览」资料。笔者根据各硅基薄膜设备商概况一览表，归纳硅基薄膜电池设备发展的几项趋势如下：

　　１．占地空间缩小化－＞减少土地、厂房成本。

　　大尺寸设备商：Oerlikon　20MW　 6，000平方米

　　AMAT　 40MW　20，000平方米

　　ULVAC　 25MW　 25，000平方米

　　XsunX　 25MW　　　　无资料

　　小尺寸设备商：NanoPV　 5MW　 2，500平方米

　　华基光电 5MW　 3，300平方米

　　北仪创新 5MW　 4，000平方米

　　EnergSolar 5MW　 7，900平方米

　　EPV　　　 5MW　12，000平方米

　　思博露　 5MW　24，000平方米

　　普乐　　 5MW　25，000平方米

　　２．导电玻璃自制化－＞减少原料成本。

　　外购原料成本：165　RMB/m2（预估）

　　自制原料成本： 80　RMB/m2（预估）

　　３．组件尺寸加大化－＞提高産能。

　　大尺寸设备商：Oerlikon　20MW　1.1 x 1.3 m2

　　ULVAC 　25MW　1.1 x 1.4 m2

　　XsunX　 25MW　1.0 x 1.6 m2

　　AMAT　 40MW　2.2 x 2.6 m2

　　小尺寸设备商：NanoPV　 5MW　1.397 x 0.635m2

　　华基光电 5MW　1.245 x 0.635m2

　　北仪创新 5MW　1.245 x 0.635m2

　　EnergSolar 5MW　1.245 x 0.635m2

　　EPV　　　 5MW　1.245 x 0.635m2

　　思博露　 5MW　1.252 x 0.642m2

　　普乐　　 5MW　1.245 x 0.635m2

　　４．生産高度自动化－＞提高良率、增加産能；减少人员成本。

　　大尺寸设备商：Oerlikon　20MW　130人

　　ULVAC 　25MW　150人

　　AMAT　 40MW　120人

　　小尺寸设备商：NanoPV　 5MW　120人

　　华基光电 5MW　100人

　　北仪创新 5MW　无资料

　　EnergSolar 5MW　80人

　　EPV　　　 5MW　120人

　　思博露　 5MW　170人

　　普乐　　 5MW　110人

　　５．规格标准面板化－＞减少设备、维修成本。

　　（注：面板化是指与TFT-LCD业産相似或一致，如玻璃基板尺寸）

　　６．委托代工台制化－＞减少设备、运输、维修成本，就近服务客戶。

　　大尺寸设备商：ULVAC　 北儒精密

　　AMAT　　 北儒精密、帆宣科技

　　小尺寸设备商：NanoPV　 北儒精密

　　华基光电 中华联合

　　EPV　　　北儒精密

　　基本上，要投资一条硅基薄膜电池生産线，其成本包括土地、厂房、设备、人员、原料、能耗、良率、运输、维修、税费等项目的总计，其中设备居於重要的关键，因爲其它项目的成本，通常是根据设备而决定的。

　　由於TFT-LCD面板前段程制与A-Si电池非常相似，二者的设备具有高度的通用性，所以目前市场上主要的硅基薄膜设备商，本身多半就是TFT-LCD设备商。而***目前是世界第四大半导体、第一大TFT-LCD産值地区，该地具有成熟、完成的産业供应链，再加上台商富弹性、低成本、高品质、近市场及良好的经营管理能力，故各大小设备商均不约而同的到***寻找加工厂。

　　换个角度来看，国内的设备商未来若想跨入大尺寸组件市场，或进一步降低设备的制造成本，那麽在设备规格标准的采用设计上，力求与TFT-LCD産业合流，并与***TFT-LCD设备合作，将会是一个重要的发展方向。其次，与大尺寸设备商相较，国内小尺寸设备産能小、占地大、人员使用多，於竞争上处於不利地位，故实现生産自动化以减少设备占地空间、人员使用，当是另一个发展重点。

　　也许有人会认爲国内土地广大、专科以上人力资源不虞匮乏，故土地、人员不是问题。但笔者以爲，国内爲避免经济过热，对於土地的管控措施易紧难松，企业不容易取得大面积而廉价的土地。其次，随着新劳动合同法的实施，企业的人事成本只会进一步的增加，不会减少。最後，就是半自动生産线扩産，远远比不上自动化生産线容易，对於企业於産能、速度的竞争上，则是最爲不利的一点。

　　以下，笔者针对EPV技术系别，罗列相关的设备制造商，这是国内企业有实力且有机会切入的区块，也是国内薄膜厂能否进一步降低成本的关键所在（非采用EPV之薄膜厂，另当别论）。其馀系别，在可见的二、三年内，国内厂商基本上是没有参与的馀地，至多只是设备代工而已。所以，笔者无意爲AMAT、Oerlikon、ULVAC或将来的Jusung打工，替其罗列相关设备制造商的资料，有意者请自行搜集。

　　注１：设备项目依照生産流程排序。

　　注２：资料收集以国内厂商爲主、国外爲辅；收集的范围，一是以有薄膜厂实际采用实绩者爲优先，二是有産品有明确标示爲硅基薄膜电池用者，三是TFT-LCD设备商可能跨入者（主要是台商）。

　　注３：感谢论坛诸大牛、高手提供相关资料。

　　一、设备制造类

　　１）玻璃清洗

　　２）激光划线

　　１．苏州德龙激光（技术来源：日本UI）

　　http://www.delphilaser.com/cn/index.asp

　　産品参数：http://www.delphilaser.com/cn/pr 。。. 4&id_parent=218

　　每台售价：无资料

　　采用客户：无资料

　　２．武汉楚天激光

　　http://www.chutianlaser.com/

　　産品参数：http://www.chutianlaser.com/pro_show.asp？bookid=392

　　每台售价：无资料

　　采用客户：无资料

　　注：公司宣称用532nm波长的绿激光，便能分别划透Sno2、a-Si、Al三层薄膜 。

　　３．武汉三工光电

　　http://www.sunic.com.cn/

　　産品参数：A-SDF50B / SDF10D

　　B-SSF10B / SSF5D

　　http://www.sunic.com.cn/Article.asp？ArticleId=119

　　每台售价：无资料

　　采用客户：无锡尚德

　　广州捷宏

　　深圳创益

　　４．江阴德飞激光

　　http://www.delphilasersys.com/

　　産品参数：http://www.delphilasersys.com/medium2.htm

　　每台售价：无资料

　　采用客户：无资料

　　５．深圳大族激光

　　http://www.hanslaser.com

　　産品参数：A-S1407

　　http://www.hanslaser.com/content 。。. w.asp？ArticleID=147

　　每台售价：无资料

　　采用客户：无资料

　　６．***盟立自动化

　　http://www.mirle.com.tw/

　　産品参数：无资料

　　每台售价：约1，000NTD（约合31万美元）

　　采用客户：源畅光电（消息有待进一步确认）

　　注：价格爲公司对外宣称，不同客户实际成交价格当依条件有别。

　　７．***杰蓁科技

　　http://bg007.598.com.tw/html/fro 。。. tml？Category=124085

　　産品参数：JT-532QW -SC

　　http://bg007.598.com.tw/html/fro 。。. tml？Category=124085

　　http://bg007.598.com.tw/html/ezc 。。. /JT-532QW-SC_VA.pdf

　　每台售价：无资料

　　采用客户：无资料

　　注：仅有532mm绿光。

　　３）薄膜沉积

　　４）靶材溅射

　　５）铝线焊接

　　１．深圳精焊达能

　　http://www.szjhdn.com.cn/

　　産品参数：A-BZD980A，半自动。

　　http://www.szjhdn.com.cn/products.asp？classID=6

　　B-JHDN-B450A，全自动。

　　産品售价：无资料

　　采用客户：深圳创益、深圳拓日、福建欧德生、无锡尚德。

　　７）层压封装

　　８）电流检测

　　９）自动输送