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铝质电解电容、固态电容又涨价8% 元器件景气度向好

2018年05月05日 03:21 作者: 用户评论(0

大陆最大铝质电解电容厂艾华近日宣布调涨售价8%,台湾国宏团旗下的智宝和凯美、金山电、立隆, 以及日系通路商日电贸等有望跟进,这是继积层陶瓷电容(MLCC)、芯片电阻之后,被动组件第三波涨价潮。

    由于上游重要材料铝箔缺货结构难解,业界普遍预估,今年铝质电解电容缺货情况可能比积层陶瓷电容(MLCC)还要严峻,加上去年涨幅不大,今年涨价力道可能更为明显。

    铝工业一直属于高耗电、高污染产业,加上过去常见环评未过就盖厂的现象,因此新疆地区在去年大动作清理违规工厂,连带影响铝箔供应,成为这一波铝箔缺货、涨价的元凶。

    铝箔供应骤降后,不少厂商将生产基地转向日本和美国,但生产成本居高不下,造成去年起铝箔售价一路走高,今年4月又再调涨8%到10%,累计调涨已超过三成。

    由于铝和铝箔是铝质电解电容很重要的原料,铝材料占铝箔成本约五成,铝箔又占铝质电解电容成本二到三成,对于铝质电解电容厂来说,成本压力指数爆表。

    去年起,MLCC、铝质电解电容、固态电容、钽质电容等多项次产品即开始缺货,进而狂吹涨风。 从涨势来看,去年涨幅最凌厉的次产品首推MLCC,铝质电解电容、固态电容只有日厂微幅调涨3%-5%不等,不若MLCC凶猛。

    这一波铝质电解电容涨价潮,起因于日厂Rubicon最早应债权银行要求改善获利结构,去年第3季起退出不赚钱的领域,并向客户端全线调涨产品售价一成,Nippom Chemi-Con、 Nichicon于第4季跟涨。

    除了铝质电解电容之外,被动组件另一次产品固态电容也因成本上扬、市场供应紧张,台湾钰邦、金山电、立隆、智宝已向客户端争取 涨价 成功,涨幅在一成以内。

    由于日系铝质电解电容和固态电容供货商Rubycon于去年下半年宣布退出芯片型固态电容市场,订单因此转向钰邦和金山电等台厂;到了第4季,随着数字货币热驱动服务器需求转热,固态电容缺口跟着扩大。

 被动元器件景气度向好

  被动元器件行业景气度持续向好。在供给方低端产能收缩、下游需求提升等因素推动下,近一年来MLCC、电阻等被动元器件产品已出现多次提价,行业盈利水平明显改善。机构认为,随着汽车电子、5G等下游应用需求提升,全球被动元器件市场有望在2020年达到266亿美元,维持稳健增长态势,MLCC电容、电感等产品需求将扩容。关注顺络电子、三环集团。

  MLCC涨价概念股一览:

  风华高科(000636):公司是国内被动元件龙头,全球第八,国内最大的被动电子原件生产企业,针对市场最缺货的MLCC提出产能倍增计划,明年将投入巨资扩产,单月产能有机会由目前百亿颗以下,一口气拉升至200亿颗,并且今年完成对于台湾光颉科技40%股权的收购,进入高端电阻器场。控股股东广晟有色集团,掌握上下游一体原料成本优势。

  三环集团(300408):三环集团是国内陶瓷元器件领域的龙头,形成了以光纤陶瓷插芯及套筒,燃料电池隔膜板,陶瓷封装基座,陶瓷基片,陶瓷基体,接线端子,MLCC和电阻等高新技术产品为主体的多元化的产品结构。

  火炬电子(603678):公司布局军用MLCC和特种陶瓷材料,分别是航天装备和航空发动机等高端装备的重要支撑器件/材料。军用MLCC市场占有率排第2,多芯组MLCC以其性价比优势能够替代钽电解电容,国外仅少数公司具备生产能力,公司以国内独家生产线绝对优势将获得市场新空间。

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( 发表人:steve )

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