利基型DRAM供需错配，DDR4 8Gb接受度高，加速转进DDR5/LPDDR5

（作者：黄晶晶）日前，华邦电子DDR4 8Gb 产品已自今年第一季会开始出货，首波应用以电视、网通与嵌入式系统为主。在供给偏紧环境下，客户对新规格接受度高，产品线结构已较过去明显改善，后续出货比重将逐步拉升。

另一家利基型DRAM的代表企业兆易创新也提前布局了DDR48Gb 产品。早在2025年，兆易创新就量产了DDR4 8Gb。从第一季度开始量产，本年前两个季度营收占比较平稳，大约占整体DRAM收入的小双位数比例，从第三季度开始占比明显增加，第三季度销量已经与DDR4 4Gb基本相当。DRAM产品中DDR4产品的收入占比超过一半。

兆易创新表示，本次利基型DRAM的供应短缺，主要原因还是主流应用（数据中心和AI应用等）对存储等芯片的大量需求，挤占了利基型DRAM的产能。行业头部厂商不同程度的停产或减产利基型DRAM产品，导致利基型DRAM产能缺口较大，预计涨价趋势会持续到今年（2025）第四季度，并在明年（2026）全年维持相对较高的价格水平。

根据最新曝光的涨价通知函显示，国科微已于1月20日向客户发出了涨价通知函，宣布自2026年1月起对合封512Mb的KGD产品涨价40%；合封1Gb的KGB产品涨价60%；外挂DDR的产品价格另行通知。此外，国科微还表示，2026年二季度的产品涨幅，会根据二季度KGD的涨幅进行调整，具体执行策略另行通知。

根据闪存市场针对DDR4 8Gb 3200的最近半年价格走势图来看，从2025年9月开始价格逐渐走高，并且在去年底到今年初，价格增幅较大并达到周高点。



由此来看，今年一季度小容量DDR仍然呈现着涨价的趋势。与此前的预判基本一致。不过，DDR48Gb 产品的销量向好，且华邦电子也开始量产出货，一定程度上增加了市场的供应量。

未来两年利基型DRAM供不应求

兆易创新表示，因为DDR4及LPDDR4供应非常紧缺，因此有SOC厂商会配合其下游客户的需求去适配LPDDR5的产品。部分SOC产品兼容LPDDR4和LPDDR5接口，其下游客户会根据供应的情况开展终端产品的设计变更工作；也有部分厂商启动SOC设计迭代，兼容LPDDR5接口，为下游客户提供更多可选方案。

DRAM行业从SDR到DDR，DDR2/LPDDR2一直发展到DDR5/LPDDR5，行业的发展趋势是不可逆的。现在DDR4和LPDDR4的极度紧缺，会加速从DDR4到DDR5转换的进程。但是从应用端看，DDR4和LPDDR4的需求还是会长期存在，且供应端减少DDR4/LPDDR4的速度远大于需求端转换的速度，因此预计接下来两年时间内，利基DRAM市场仍将处于供不应求的状态。

兆易创新会积极加快产品研发和新产品推出的速度，和SOC友商做好产品的认证导入，携手SOC友商共同服务好下游客户。在新产品上，LPDDR4预计在2026年上半年推出产品，并在下半年实现量产。基于新产线的DDR4产品预计在2026年下半年推出样品。同时规划了LPDDR5的产品，2026年将启动立项和研发。

值得一提的是，长鑫存储于2019年9月推出自主设计生产的8Gb DDR4产品，实现了中国大陆DRAM产业"从零到一"的突破。提供8Gb或16Gb的容量选择，速率可达3200Mbps，并可提供4bit/8bit/16bit不同位宽选择。可用于制造8GB/16GB/32GB/64GB等多种容量规格的DDR4模组。目前，公司结合下游应用市场发展趋势，通过技术迭代推出了DDR5等新代际产品。2024年底以来，长鑫科技自有DDR4产品已停止生产。

兆易创新提到，在DRAM产品上，公司在产能合作方还涉及产线转换的过程，预计产能稳中有升。具体情况还要看2026年产线转换的节奏，以及公司DRAM新产品的推出及客户导入的节奏。