2024年中国RV减速器市场销量分析

RV减速器市场概况：

回顾过去几年，减速器厂商经历了2017年“供不应求”的黄金时代，2018年“供过于求”的白银时代，2019年“求生存”的青铜时代，2021年后疫情时代下制造业的复苏，工业机器人需求量增长明显，减速器市场进入了新一轮“供不应求”的时代，2022年受实体经济增速放缓的影响，工业机器人增长不及预期，减速器市场增速放缓。2023-2024年全球制造业和工业生产疲软，主要国家面临高通胀和低增长的局面，叠加地缘政治风险，全球经济复苏缓慢，导致工业机器人行业整体需求放缓，工业机器人用减速器的需求亦受到影响。

从需求的角度看，新增的机器人需求依然是减速器产业发展的主要驱动力。此外，减速器本身有额定的使用寿命，需要定期更换，即存量市场的更换亦是需求方向之一。

可以预见的是，减速器领域的新进企业仍将持续增加，作为典型的“硬骨头”，从国家到地方政府均在积极扶持相关企业的发展。其次，随着《人形机器人创新发展指导意见》的发布，也将会加速资本及企业入局减速器行业，可以预见的是，未来五年减速器仍将是中国重点发展的核心零部件，机器人国产化替代进程的加快将在很大程度上带动国产减速器的发展。

GGII数据显示，2024年中国工业机器人减速器总需求量为136.60万台，同比增长14.85%，增速略有提升。

2015-2024年中国工业机器人减速器国内需求情况（万台，%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

目前应用于工业机器人领域的减速器主要有两种，一种是RV减速器，另一种是谐波减速器。GGII数据显示，2024年中国工业机器人RV减速器消费量为57.05万台，同比增长9.69%。预计到2028年，中国工业机器人RV减速器消费量将增长至84.64万台。

2016-2028年中国工业机器人用RV减速器消费量及预测（单位：万台）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

RV减速器市场竞争格局：

一直以来，国内RV减速器市场基本被日本纳博特斯克公司主导，国内企业作为后来者，产品与技术一直处于追赶的状态。

2021-2022年，外资减速器厂商受疫情及物流因素影响，供货期都出现不同程度的延长，国产厂商基于产品性能提升的前提下，市场渠道逐步打开，同时，国内入局者增多，行业竞争日趋激烈。GGII数据显示，2022年国产RV减速器份额为41.59%，2023年国产份额提升至52.89%，首次超过外资厂商份额，2024年国产份额进一步提升至60.80%。2017-2024年，国产RV减速器市场份额呈持续上升趋势。

2017-2027年中国工业机器人RV减速器市场内外资份额变化及预测（单位：%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

在减速器国产化进程中，RV减速器方面已有环动科技、智同科技、珠海飞马、中大力德、南通振康、秦川机床、六环智造等多家厂商实现量产，市场接受度逐年提升。同时，经过过去数年的测试，2025年国产RV减速器厂商有望真正批量进入外资厂商的供应链体系，实现真正放量，这也将是国产RV减速器厂商迎来真正拐点的关键时刻。

GGII通过对主要RV减速器厂商的调研，结合主要工业机器人厂商的调研分析，梳理出2024年度该领域的出货量排名如下：

注：1、以上排行基于各厂商2024年度的工业机器人用RV减速器出货量数据（不包括未出货订单）；

2、以上数据由高工机器人产业研究所（GGII）调研所得；

3、部分厂商不愿意透露信息或不愿意参与排行，GGII未单独列入排行榜中。

对比过去两年主要RV减速器厂商出货量份额的变化，可以看到，受益于工业机器人本体国产化率持续提升的影响，RV减速器的国产份额亦提升明显。

2023-2024年中国工业机器人RV减速器市场出货量份额变化（单位：%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

从具体厂商来看：

纳博特斯克的份额受到进一步的挤压，但依然占据TOP1的位置，其2024年(1-12月)精密减速器业务营收为659亿日元，同比下降28%。

环动科技延续高增长态势，市场份额进一步提升至24.98%，位列国产RV减速器TOP1、国内市场TOP2的为主，其基本覆盖了国产主要头部工业机器人厂商客户，同时亦开始批量交付给部分外资厂商客户。

智同科技系出货量增速最高的厂商，2024年，在市场竞争加剧的背景下，全年销量相比上一年实现翻番，过去三年产销量复合增长247%。从过去几年的市场份额变化来看，智同科技2022年未进前五，2023年智同科技市场份额达到5.5%，一跃跻身第四，2024年智同科技市场份额11.83%，跻身行业第三，行业黑马属性进一步彰显。

当前智同科技的客户几乎100%覆盖中国工业机器人一线企业。根据现有意向订单预测，2025年的出货量又将翻番，有望超15万台。同时，布局海外市场将是其未来发展的关键重心之一，匹配海外市场的定制化需求，开发新型高精密减速机及关节模组。另外，基于海外供应商的助力，已实现现有标准产品出海。下一步将加大投入，深耕欧洲、日韩市场。

面向人形机器人领域，智同科技推出了具有高精度、长寿命、高集成度和轻量化的传动模块产品。自2019年开始布局以来，智同科技作为北京国家地方共建具身智能机器人创新中心股东之一，定制化推出摆线减速机模组CT-CHR-6E。摆线模组具有精度高、承载能力大等特点，适合于大扭矩、长寿命的场景，可应用于仿生或仿真拟人机器人、行走机器人、外骨骼机器人等领域。

珠海飞马基于中外合资的技术底蕴和成本优势，过去几年亦获得快速发展，尤其在大负载RV减速器方面，已获得客户批量复购，产品力进一步提升。

中大力德通过技术迭代和产能扩张，在RV减速器领域逐渐形成“性价比+场景适配”双轮驱动模式，同时在海外市场的布局进一步深化。

写在最后：

未来RV减速器的发展主要有两个方向：性能定制化和生产精益化。

除工业机器人外，RV减速器未来将会大量应用于其它自动化和机器人领域，这就对RV减速器提出诸多的性能要求，如半封闭结构、全封闭结构、质量轻量化和噪音低量化。

日本纳博特斯克已在RV结构的基础上逐步推出封闭式结构RD系列减速器产品和质量轻量化的N系列减速器产品。

在定制化方面，智同科技为并联机器人定制开发了CT-CRD-EL型减速器，这是摆线行星机构成功应用于并联机器人的一次创新。

此外，智同科技推出的机器人准双曲面齿轮传动减速器系行业首创。在国家重点研发计划的有力支持下，智同科技成功攻克关键技术，率先实现该类产品的规模化量产，并在国内机器人头部企业批量应用落地。目前，已推出三个型号，凭借卓越的性能表现，智同科技已成为该产品国际市场TOP2、国内市场TOP1的供应商。

在生产精益化方面，随着RV减速器需求规模的扩大，未来，严控生产成本并且快速高效生产出高性能的RV减速器产品将成为未来主要发展方向，即大批量生产出更具性价比优势的RV减速器产品。

同时，在机器人传动方面，围绕着工业机器人和人形机器人探索更新的传动形式，以实现RV减速器和谐波减速器传动形式的一体化解决方案亦是发展方向之一。