外资机器人巨头中国区业务普遍下滑

机器人市场的分化正在加剧，曾经风光无两的国际巨头也不例外。

2025开年，许多机器人巨头企业公布了去年最新的业绩情况，高工机器人梳理发现，不论是订单量还是营收情况，2024年外资机器人厂商在中国区业务多有下滑或收缩。

具体来看，发那科中国区机器人业务营收下滑幅度最高，同比下降了48.9%；ABB中国区机器人与离散自动化业绩同比下降了12.4%；安川电机中国区机器人业务营收同比下滑了4.9%。

几大外资机器人巨头中国区营收下滑，只是中国机器人产业进入新周期下浪潮涌动、市场剧变的冰山一角。

外资机器人巨头中国区业务普遍下滑

1月27日，发那科公布了2024财年Q1-Q3（2024.4~2024.12）的业绩情况，其机器人业务部门在9个月内营收2423.86亿日元，同比下滑16.4%，其中中国区机器人市场收入降幅最大，2024年Q1-Q3的营收下降到379亿日元，同比下滑了48.9%。

发那科在财报中表示，下滑的主要原因在于之前猛增的中国电动汽车产品的需求正在下降，同时基础设施和电子行业的机器人销量低迷，导致整体下滑。

同样来自日本的另一大机器人巨头安川电机，在2024年Q1-Q3(2024.3-2024.11)期间中国区机器人业务收入460.6亿日元，同比下滑了4.9%，9个月内中国区业务总营收为856亿日元，相比2023年同期下降了10.8%。安川电机在财务报告中表示，2024年中国市场内需放缓，市场复苏较慢，但对安川产品的进口需求依然坚挺。

就在去年12月安川电机社长小川昌宽在接受媒体采访时，曾对中国区的经营业务表示担忧，“期待复苏到以前那样，实在是过于乐观。”在2022财年，安川中国区业务创下1359亿日元的最高记录，到2023年出现下滑，2024年其中国区包括伺服电机、控制器、机器人等板块业绩下滑趋势进一步扩大。

在ABB最新公布的财报中，2024年其营收同比增长了2%，但全球机器人与离散自动化业务营收下降了11%，其中中国区营收同比下滑了12.4%。在2024年最后3个月里，中国区包括运动控制、电气自动化、机器人等业务在内的总订单量下降了11%。

协作机器人头部企业优傲在2024年收获了2.93亿美元的营收，据泰瑞达机器人集团总裁Ujjwal Kumar表示，2024年优傲的经营业绩同比下滑了3%，其母公司泰瑞达集团宣告对机器人部门进行10%的全球裁员计划。

通过泰瑞达的年报，可以看到其机器人业务的剧烈变动，从2022到2024年，包括优傲和MiR在内的机器人事业部在亚太地区的营收从8965万美元下降到了6935万美元。泰瑞达在其2024年度报告中指出，机器人事业部的业绩下滑主要原因是工业自动化市场持续疲软、优傲机器人销售疲软。

高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2022年到2023年优傲在中国协作机器人的市场占有率从9.6%下降到5.4%。

不可否认的是，几大行业巨头在中国的机器人生意正面临挑战，一方面需要直面机器人下游各个应用市场需求的周期性变化，一方面要应对国产品牌崛起带来的产品、价格、渠道、服务上的激烈竞争。

国内市场变化：下游应用周期各异，国产厂商群雄逐鹿

中国作为全球制造业的引擎，市场行情变化和产能结构的调整，时刻影响着机器人巨头企业的业绩晴雨状况和重大决策。

从下游出货的应用市场来看，发那科、ABB、安川电机在业绩报告中都提到到了中国燃油汽车及新能源汽车行业的景气度。

作为工业机器人第一大应用，2024年国内汽车产业行情先降后升，上半年产销失衡，库存高、消费弱，直接影响了主机厂的采购需求。下半年随着以旧换新、报废更新等消费促进政策持续发力，汽车行业销量到第四季度有所回升。

据中国汽车工业协会数据显示，2024年底国内汽车产销累计同比分别增长3.7%和4.5%，整体保持了正向增长，其中新能源汽车产量同比提高34.4%，但传统燃料乘用车销量同比下降17.4%，包括上海、湖北、吉林、四川等全国12个省（市、自治区）的汽车产量同比下滑，给机器人行业订单量增长带来压力。

而前几年大规模应用工业机器人的光伏、锂电等行业产能过剩，需求萎缩，行业仍处在产能消化期，国家统计局数据显示，2024年中国电气机械和器材制造业(含锂电和光伏)固定资产投资持续走弱，同比下降3.9%。

受益于AI驱动和新一轮“换机潮”，3C电子迎来“消费大年”行情复苏，该领域固定资产投资同比增长12.0%，带动了SCARA机器人的销量增长。

整体来看，国内下游工业应用消化量稍显乏力，据GGII数据显示，2024年我国工业机器人出货量为30.2万台，同比下滑4.5%。

2016-2025年中国工业机器人销量变化及预测（万台，%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

国产机器人厂商的“群雄逐鹿”，减轻了制造业对外资机器人品牌的依赖，从海关总署披露的进口数据来看，2024年中国工业机器人进口量同比下降了33.3%。

GGII数据显示，2023年国产机器人市场份额占比首次突破50%，埃斯顿、汇川技术、埃夫特等国产机器人品牌抢占市场份额，跻身中国工业机器人销量TOP10企业。

GGII数据显示，预计2024年中国机器人市场中外资厂商增速为-13%，内资厂商增速则为2.83%。

但国产品牌的蜂拥而至，也加剧了国内工业机器人市场的竞争，加上各行业订单数量不似过去那样充足，“价格战”接踵而至，“增量不增收，增收不增利”的现状比比皆是。

汇川技术董事长朱兴明在其2025年度演讲中这样总结2024，“每天都在冰火两重天里生活，制造业在冰里，很幸运我们还能感受到火，(2024年前三季度)汽车业务快速增长，其他业务虽然没有下滑，但增长缓慢或没有增长。”

埃夫特在年度业绩预告中表示，2024年埃夫特工业机器人销量同比增长超30%，远超市场同期增长水平，但受市场竞争加剧和市场需求变化带来的产品结构变化的双重影响，机器人业务收入与上年同期相比有所下降。

GGII判断，进入2025年，企业间的分化态势仍将延续，部分外资厂商为了保住市场份额或将主动降价参与新一轮的市场竞争，无疑将进一步加剧国内市场的内卷。

内卷破局：对外出海，对内抱团

虽然市场份额失守下滑，但外资企业在机器人本体、运动控制等核心技术上具备先发优势，国内TOP10厂商里外资企业销量仍保持领先，国产厂商如何在“卷”中求存，“卷”中求胜？

在2024年（第十一届）高工机器人年会上，埃夫特执行总裁兼营销中心总经理王富康表示，内卷的原因之一在于，站在客户角度看，当前机器人产品的同质化太高，差异化还不够。

新时达总裁梁锐认为，行业内卷的原因之一在于各大厂商在各个应用品类里都想做，破局的关键在聚焦，有所为，有所不为。

新松机器人总裁张进认为，改善供需关系才能破除内卷，企业要改变过去一味追求规模的发展模式，以提高质量为主导去发展，找到自己的核心优势，同时在内卷的情况下，会有一批企业通过出海释放中国的产能，最终达到市场供需平衡。

出海战略

2023年是国产机器人出海潮涌动的一年，直到今天海外市场已经成为兵家必争之地，中国企业除了以身试水，更需要密切关注早就下水游泳和深潜企业的经营情况。

从各大机器人巨头披露的2024年分区业绩来看（注：安川、发那科业绩分析均基于2024Q1-Q3,下文提到的业绩均为机器人部门收入），在中国区之外，美洲区机器人市场同样不够乐观。从发那科公布的数据来看，其美洲区机器人业绩同比下降了5.8%；安川电机美洲区机器人业绩同比下降了3.5%。

外资巨头在欧洲区市场的体感可谓“冰火两重天”，库卡在一则最新曝料出来的德国总部裁员消息中表示，裁员与其长期深耕服务的汽车行业需求疲软、德国和欧洲市场表现疲软有关。

发那科在欧洲区机器人业绩同比下降了10.6%；ABB在Q4财报中表示其自动化业务也在欧洲出现了大幅度下滑；优傲在欧洲区的机器人业绩近三年也在持续下滑。

安川电机在欧洲区（业绩合并包含中东及非洲）的业绩出现了增长，尤其是在汽车领域出货量的增长，给库卡在德国和欧洲地区带来了一定压力和挑战。

而亚洲市场，如日本、韩国、中国台湾、印度、东南亚等地区是国际机器人巨头业绩稳定增长的来源。发那科在日本实现了16.3%的强劲增长，亚洲区（除去中国）实现不到1%的微涨，在印度、越南等地区的机器人业务增长较快。

安川电机亚洲区（除去中国）机器人业务实现同比2.2%的微涨，归功于日本汽车市场的投资保持坚挺，加上中国台湾半导体和3C电子市场的需求呈现复苏趋势，带动了工业机器人和半导体搬运机器人等业务的增长。

亚洲市场也是中国企业出海的重点区域，从海关总署统计的出口数据来看，韩国、德国、印度、越南和泰国是2024年中国工业机器人出口的前5大市场。

出海虽然利润可观，但相应投入大，服务成本高，同时也有不小风险，在企业出海的产品认证、产品稳定性与安全性、建厂产能和效率、产品定价问题上都会遇到不同程度的挑战，但不怕难、不畏难，勇敢地迈出去才是关键，正所谓“踏上取经路，比抵达灵山更重要”。

聚焦细分

国产机器人另一大机会还在于聚焦细分市场。

全球汽车、3C电子、新能源是整个行业出货基本盘，但具有较强周期性，且外资品牌积累了口碑和市场覆盖率的优势，正面战场攻坚需要更长的耐心和时间，而从全球视角来看，国产厂商在一些细分领域应用的增长可能会有意外收获。

比如在全球半导体行业“军备竞赛”阶段，半导体行业晶圆搬运机器人的需求强劲，目前国产厂商在该领域仅占据不到10%的市场空间。（点击了解半导体机器人）受出海经济拉动，我国包装设备和金属集装箱产量呈现爆发增长，国产机器人在钢结构件及船舶焊接领域出货量增长较为迅速。

又如在食品饮料制造领域，2024年国内食品制造业增速迅猛，国家统计局数据显示，2024年我国该领域固定资产投资同比增长22.6%，位居制造业全品类增速第二名，无论是上下料、包装、码垛机器人，还是到细分生产工艺所需的机器人，该领域的应用前景都值得深挖。

海外的食品制造领域，同样表现出强劲增长空间，据美国自动化推进协会(3A)数据显示，2024年上半年，北美地区机器人总销量下降了8%，但用在食品与消费品领域的机器人销售增长了86%。

这些细分领域的起量增长，将助力机器人企业应对如汽车、电子等主流应用周期性变化带来的不确定性。

抱团合作

2025开年以来，行业内的抱团趋势更加明显，本体企业和核心零部件厂商达成合作、本体企业携手智能装备厂商开拓应用场景的消息越来越多，建立资源“生态圈”变得更加必要和紧迫。

汇川技术董事长朱兴明认为，生态是产业内卷的结果，大家必须抱在一起相互取暖，产业生态化和生态架构化是产业未来发生最重大的变化，是2.0时代的机会。

智昌集团董事长甘中学在2025新年致辞中表示，要通过自下而上、逐层闭环的顶层规划，打造智昌生态圈，以“利他”实现“利己”，汇聚全球的科技、人才、产业、企业资源。

拓斯达董事长吴丰礼在拓斯达年会中提到，要在能力范围之内精耕细作，能力范围之外通过增加合作伙伴形成强大的生态圈，确保在核心技术上保持领先。

经过十年的激流勇进，潮水渐渐退去，中国工业机器人市场进入一个新的周期，外资品牌市场占有率下滑的趋势已然明晰，但高端应用和出货体量的优势依然稳定，对于国产机器人厂商而言，破除“你死我活”式的思想枷锁，找到能为客户创造更高价值点的关键因素，建立大小生态一步步带动国产产业链崛起，才有可能磨炼出穿越周期的本领。