利润暴涨500%！12家国产传感器公司发布业绩预告，哪条赛道最给力

近期，多家国产传感器上市公司发布了2024年业绩预告，我们从中窥视新的一年各条传感器赛道的发展机遇。 韦尔股份：总营收有望达258亿元，净利润暴涨503.88% 经财务部门初步测算，预计 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润为315,529.74 万元到 335,529.74 万元，与上年同期相比，将增加 259,967.34 万元到279,967.34 万元，同比增加 467.88%到 503.88%。 预计 2024 年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 297,304.61 万元到 317,304.61 万元，与上年同期相比，将增加 283,503.65 万元到 303,503.65 万元，同比增加 2,054.23%到 2,199.15%。 预计 2024 年实现营业收入为 2,540,838.38 万元到2,580,838.38 万元，与上年同期相比，将增加 438,774.22 万元到 478,774.22 万元，同比增加 20.87%到 22.78%。 本期业绩预告预增的主要原因 本报告期内，伴随着公司的图像传感器产品在高端智能手机市场和汽车自动驾驶应用市场的持续渗透，相关领域的市场份额稳步成长，公司的营业收入和毛利率实现了显著增长，营业收入创下历史新高；此外，为更好的应对产业波动的影响，公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，公司产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。 歌尔股份：2024年净利润达28亿元，增长155% 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为255,698.02 万元–277,459.56 万元，比上年同期增长：135%–155%。扣除非经常性损益后的净利润为232,180.26 万元–249,378.80 万元，比上年同期增长：170%–190%，基本每股收益0.76 元/股–0.82 元/股。 业绩变动原因说明 公司2024年年度业绩变动的主要原因是：消费电子行业终端需求在AI人工智能等新技术的推动下有所复苏，公司精密零组件业务、智能声学整机业务以及智能硬件业务板块中的VR/MR、智能穿戴等细分产品线业务进展较为顺利，综合毛利率提升。同时，公司加强精益运营、推动盈利能力修复的各项工作取得了一定成果，整体盈利水平同比显著提升。 展望未来，科技行业酝酿着新的产业机遇，AI人工智能技术与元宇宙技术和新兴智能硬件产品的融合，为消费电子行业带来了新的发展契机。公司将全力以赴，紧抓行业机遇，推动公司长期健康发展。   思特威：2024年营收达61亿元，增长113% 经财务部门初步测算，思特威预计 2024 年度实现营业收入 580,000 万元到 610,000万元。与上年同期相比，将增加 294,266 万元到 324,266 万元，增幅 103%到113%。 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 37,130 万元到41,653 万元。与上年同期相比，将增加 35,708 万元到 40,231 万元，增幅2,512%到 2,830%。 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 36,380 万元到 40,904 万元，与上年同期相比，将增加 36,319 万元到40,843 万元，增幅 59,796%到 67,244%。如剔除股份支付费用的影响，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 46,795 万元到 51,319 万元，与上年同期相比，将增加 45,378 万元到 49,902 万元，增幅 3,204%到 3,523%。 本期业绩变化的主要原因 报告期内，公司在智慧安防领域新推出的迭代产品具备更优异的性能和竞争力，产品销量有较大的上升，销售收入增加较为显著；在智能手机领域，公司应用于高阶旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶 5000 万像素产品、应用于普通智能手机主摄的 5000 万像素高性价比产品出货量均同比大幅上升，同时公司与多家客户的合作全面加深、产品满足更多的应用需求，市场占有率持续提升，带动公司智能手机领域营业收入显著增长；在汽车电子领域，公司应用于智能驾驶（包括环视、周视和前视）和舱内等多款产品出货量亦同比大幅上升。故公司随着收入规模大幅增长，盈利能力得到有效改善，净利润率显著提升。 格科微：2024年营收达66亿元，增长40.51% 经财务部门初步测算，格科微预计 2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 16,000.00 万元到 20,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 11,175.50 万元到 15,175.50 万元，同比增加 231.64%到314.55%。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5,000.00 万元到 7,500.00 万元，与上年同期相比，将减少 1,168.72 万元到增加 1,331.28 万元，同比减少 18.95%到增加 21.58%。 预计 2024 年年度实现营业收入 600,000.00 万元到 660,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 130,282.23 万元到 190,282.23 万元，同比增加 27.74%到40.51%。 本期业绩变化的主要原因 （一）主营业务的影响 报告期内，公司 1,300 万及以上像素产品出货量迅速上升，营业收入显著提高。同时，公司独有的高像素单芯片集成技术成功落地，继 3,200 万像素产品实现量产后，本报告期内 5,000 万像素产品亦实现量产（参见《格科微有限公司关于 5,000 万像素图像传感器产品量产出货的自愿性公告》（公告编号：2024-048）），并获得境内外多家知名消费电子品牌认可。 （二）研发费用的影响 报告期内，公司相关研发费用大幅提升，实现了高像素产品的迅速迭代，从而为其快速进入市场并提高占有率提供了强有力的支持。 （三）非经营性损益的影响 报告期内，非经常性损益对净利润的影响主要来自计入当期损益的政府补助。 汇顶科技 公司预计 2024 年年度实现营业收入 437,000 万元左右，同比下降 0.86%左右。 公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 55，000 万元到 64,000 万元，与上年同期相比，将增加 38,494.51 万元到 47,494.51 万元，同比增加 233.22%到 287.75%。 公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 49,000 万元到 58,000 万元，与上年同期相比，将增加 35,786.18 万元到 44,786.18 万元，同比增加 270.82%到 338.93%。 本期业绩预增的主要原因 报告期内，公司超声波指纹、新一代光线传感器及 NFC/eSE 等新产品实现在品牌客户端的批量出货，受益于芯片采购成本下降及公司对现有产品迭代产生的积极影响，产品成本有所下降，毛利率水平得到有效提升；公司加强对资产的管理，未出现大额资产减值情况；公司注重坚持提升研发效率，持续优化销售费用和管理费用，使得销售费用、管理费用、研发费用总体支出同比实现下降。 赛微电子 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-13,987.78 万元～-19,168.44 万元，比上年同期下降235%～285%，扣除非经常性损益后的净利润 为-15,404.80 万元～-20,585.46 万元，比上年同期下降1,989%～2,625%，营业收入116,971.44 万元～129,968.27 万元，MEMS 业务收入98,411.90 万元～102,690.68 万元，瑞典 FAB1&2 的MEMS 业务收入80,538.68 万元～84,199.53 万元 ，北京 FAB3 的MEMS 业务收入17,124.10 万元～18,161.93 万元。 业绩变动原因说明 本报告期业绩变动的主要原因为： 1、公司聚焦发展主营业务MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems，即微电子机械系统，简称为微机电系统），在工艺开发与晶圆制造方面均具备突出、领先的全球竞争优势，拥有业内顶级专家与工程师团队，并基于在境内外已布局的产能，较好地把握了下游通讯、生物医疗、工业汽车、消费电子等应用领域的市场机遇，公司MEMS业务订单持续增长，生产与销售保持活跃状态。 2、公司瑞典MEMS产线（FAB1&2）于2023年完成收购产线所在的半导体产业园区后，为业务扩展提供了可预期的空间条件，进一步巩固扩大了与各应用领域客户的业务合作关系，瑞典产线的营业收入较上年继续实现增长，盈利能力得到进一步提升。 3、公司北京MEMS产线（FAB3）的产能爬坡持续推进，除继续开展具有导入属性的工艺开发业务外，从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆产品类别持续增加，晶圆制造业务的数倍增长支撑了北京产线的营业收入较上年继续实现大幅增长；但由于在晶圆品类丰富背景下研发投入增加、工厂产能继续扩充建设，工厂运营支出进一步扩大，叠加折旧摊销因素，北京产线的亏损扩大，抵消了瑞典产线的盈利增长，导致公司MEMS主业整体亏损。 4、随着国内半导体设备市场及卫星导航市场的竞争加剧，公司半导体设备销售及卫星导航业务均下降超过了50%，未能如上年为公司贡献盈利。 5、公司持续增加对MEMS业务的投入，本报告期内销售费用、管理费用、财务费用增长，研发费用则在上期3.57亿元的水平上进一步增长，继续保持了较高的投入强度。 本报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为1,417.02万元（主要影响因素为政府补助），上年同期非经常性损益对当期净利润的影响为9,545.97万元（主要影响因素为政府补助）。   必创科技 归属于上市公司股东的净利润：-11,000 万元~ -15,500 万元，扣除非经常性损益后的净利润-12,500 万元~ -17,500 万元。 业绩变动原因说明 报告期内，面对外部环境和技术趋势的变化，公司积极调整战略方向，以光电技术为核心发展科学仪器、工业光电及智能传感相关核心部件/模组、设备和应用解决方案。一方面加强了新技术研发投入和新应用拓展，加强市场营销体系建设；另一方面对部分非战略方向的业务板块进行了主动收缩，并逐步开展对资产和组织架构的优化调整工作。 报告期公司主营业务收入下降，叠加公司重组合并带来的资产增值摊销、股份支付费用，报告期内实现的净利润为负，经营活动产生的净现金流为正，现金储备充裕。报告期内，公司结合实际经营情况、战略规划及行业市场变化等影响，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，经初步测算，预计本期计提的商誉减值约 8,000 万元-9,800 万元。最终减值准备计提的金额将由公司聘请的专业评估机构进行评估，并经审计机构审计后确定。 预计非经常性损益对公司净利润的影响约 1,170 万元，主要系政府补助，上年同期非经常性损益对公司净利润的影响为 1,211 万元。 南华仪器 归属于上市公司股东的净利润为1,150 万元至 1,500 万元，扣除非经常性损益后的净利润-1,850 万元至-1,500 万元，营业收入11,300 万元至 12,500 万元。 业绩变动原因说明 2024 年度，公司预计净利润为 1,150 万元至 1,500 万元，实现扭亏为盈。主要原因是，公司向广东嘉得力清洁科技股份有限公司出售公司自有的位于广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号的房屋建筑物及土地使用权所致。 2024 年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 3,000 万元，主要为上述资产处置及闲置资金现金管理收益等。   和林微纳 经财务部门初步测算，和林微纳预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,194 万元到 1,494 万元，亏损比例同比减少 57.02%到 71.35% 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少亏损 1,453 万元到 1,753 万元，亏损比例同比减少 40.89%到 49.34%。 本期业绩变化的主要原因 报告期内，公司亏损同比减少主要原因为：随着消费电子需求复苏和 AI、大数据等领域快速发展，半导体行业逐步呈现温和复苏态势，公司聚焦主业发展，以市场为导向、以创新为驱动，积极拓展市场、优化产品结构，实现营收增长、毛利增长，从而带动公司整体效益的有效改善。 高德红外 报告期内，归属于上市公司股东的净利润 -35,000.00 万元~ -50,000.00 万元，扣除非经常性损益后的净利润-40,000.00 万元~ -55,000.00 万元。 业绩变动原因说明 1、报告期内，受型号项目类产品采购计划延期及价格下调等因素影响，且某几型前期已交付装备因价格审核导致收入回冲，型号项目类产品收入及盈利能力下降。 2、公司持续加大研发力度、加快在数字化产业新领域的布局，且随着规模化基础建设逐步投入使用，导致公司的运营成本上涨较大，尤其研发投入、人工成本、资产折旧摊销增加；同时，报告期内长账龄应收款项回款情况不及上年同期，坏账计提金额大于上年同期，以及公司按照会计政策对各类资产进行减值测试，计提各项资产减值准备，导致公司利润下降。   敏芯股份 经财务部门初步测算，公司预计 2024 年年度实现营业收入为人民币48,000.00 万元至 51,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加10,733.74 万元至 13,733.74 万元，同比增加 28.80%到 36.85%。 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-4,500.00 万元至-3,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减亏 5,684.67 万元到7,184.67 万元，同比减亏 55.82%到 70.54%。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-4,400.00 万元至-2,950.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减亏 6,598.71 万元到 8,048.71 万元，同比减亏 60.00%到 73.18%。 本期业绩变化的主要原因 （一）主营业务收入变动的主要原因报告期内，公司营业收入经测算较去年同期有较大增长，主要原因是得益于公司在新产品领域持续多年的研发投入和市场推广取得成效，在压力产品方面取得较大突破，获得了市场认可，压力产品线收入相较去年同期实现大幅增长。 （二）净利润变动的主要原因报告期内，公司的净利润经测算较去年同期亏损金额实现大幅收窄，主要原因是公司整体销售额的大幅增长以及公司产品综合毛利率的提升。公司产品综合毛利率提升的主要原因如下： 1、以压力产品线等为代表的公司高毛利新产品的销售占比逐渐提高，拉升了公司整体的产品毛利率； 2、公司持续开展降本增效措施产生了良好的效果，产品生产成本逐渐下降； 3、公司募投项目产能的顺利释放带来产品产量的增加从而产生了规模效应，产品单位成本逐渐下降。 纳芯微 经财务部门初步测算，公司预计 2024 年度实现营业收入 190,000.00 万元至 200,000.00 万元，较上年同期相比，将增加 58,907.28 万元至 68,907.28 万元，同比增长 44.94%至 52.56%。 公司预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润-44,000.00 万元至-36,000.00 万元，较上年同期相比，将减少 5,466.52 万元至 13,466.52 万元。 公司预计 2024 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-49,000.00 万元至-41,000.00 万元，较上年同期相比，将减少 1,687.93 万元至9,687.93 万元。 本期业绩变化的主要原因 （一）主营业务影响经财务部门初步测算，预计 2024 年度实现营业收入 190,000.00 万元至200,000.00 万元，同比增长 44.94%至 52.56%，主要系公司受益于下游汽车电子领域需求稳健增长，公司汽车电子领域相关产品持续放量；同时，消费电子领域的景气度持续改善；泛能源领域的工业自动化和数字电源领域大部分客户恢复正常需求。预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润-44,000.00 万元至36,000.00 万元，较上年同期相比，将减少 5,466.52 万元至 13,466.52 万元。主要系受整体宏观经济以及市场竞争加剧的影响，公司产品售价承压，毛利率较上年同期有所下降。 （二）期间费用的影响公司在研发投入、市场开拓、供应链体系建设、产品质量管理、人才建设等多方面资源投入的积累，使得销售费用、管理费用、研发费用同比上升。 （三）股份支付费用的影响公司本期摊销股份支付费用约 6,756.40 万元，较上年同期摊销的股份支付费用减少约 69.44%。公司预计无法完成相关限制性股票激励计划 2024 年度所设定的公司层面业绩考核，据此冲回了相应累计确认的股份支付费用约 20,146.44 万元。 （四）减值损失的影响公司基于谨慎性考虑，对预计存在较大可能发生减值损失的资产计提了减值准备，使得信用减值损失和资产减值损失较上年同期增长较大。 审核编辑 黄宇