G20会议成员企业“聚会”各领域企业工作协调

一、2017年度G20-LED照明峰会第2次CEO会议(以下简称“G20会议”)于2017年12月23日在深圳宝安成功召开。成员企业--深圳市新益昌自动化设备有限公司承办本次峰会。

二、本届G20会议参会企业包括中游封装企业--木林森、鸿利智汇、国星光电、联创光电、兆驰股份、晶科电子，电源及IC企业--明微电子、健森科技，设备企业-新益昌、炫硕智造，下游照明企业--阳光照明、三雄极光、嘉美照明、光宇照明。

三、本届G20会议的主题是应对深度整合期，提升企业软实力。LED产业链上中游大规模投资，进行扩产与并购，使得产业集中度越来越高。

在供应链端，随着产能的持续释放，产业链供需关系将再次发生变化。上中下游企业需持续提升供应链管理水平，从资本层面促使供应端深度合作，让细分领域企业分工协作。

同时，企业应利用好资本力量，挖掘内部潜力，加强外部战略合作，从产品设计、产品换代、生产逐渐智能化、营销模式改变到企业品牌提升和价值转移等多方面的软实力打造，应该成为企业领导着重未来的战略。

四、G20会议成员企业一致认为，当前封装产业集中度明显提升。

现阶段，封装大厂开启产能军备竞赛，部分小厂被迫停产，以前卖出100台封装设备需要30个客户，现在100台设备只需要2个客户订单，产业集中度明显提升。

另外，过去封装设备企业客户多达1800家，但在以200家/年的速度递减，现在客户数量只有600家左右。与此同时，国内部分封装设备企业80%的产能供给前20大封装客户。

五、G20会议成员企业一致认为，封装企业对于智能化设备的需求比较强烈。

现阶段，不少封装企业纷纷在江西南昌、浙江义乌等地投建新厂，但它们普遍面临着很多问题：招工困难；内地单人人工成本虽有所下降，但人员效率及素养相对广东沿海城市稍差。这些难题都导致企业对设备的需求加剧。

封装企业要求封装设备更加智能化。封装现在更多提倡柔性智能化，就是我们不改变现有的主要工序，但可以利用各种智能手段，实现数字化传递，进而进一步提升效率，降低成本的同时，减少对人员的依赖。

六、G20会议成员企业一致认为，Mini-LED、MicroLED及OLED在显示领域会带来较好的表现，OLED未来在高端显示领域的份额将会攀升。

其中，小间距目前比较乐观。随着间距微缩市场的不断崛起，COB小间距，RGB小间距显示技术与MicroLED技术逐渐显露出各自的优势。不过，MicroLED需要很大的资产投入，国内企业做起来会有较大的难度。

Mini-LED在背光显示领域的未来值得畅想。相比MicroLED，Mini-LED技术难度更低，容易实现量产，且可以大量开发液晶显示背光源市场，产品经济性更佳。但Mini-LED只是一个过渡产品，未来仍旧是属于MicroLED。

OLED在高端显示领域，未来五年内的市场占有率将达到30%，未来八到十年市场占有率将达到45%左右。其发展态势在2018年上半年会更加清晰。

七、G20会议成员企业一致认为，在当前产业形势下，灯丝灯、车灯等新兴市场将迎来长足发展。

灯丝灯方面：随着室内照明景观化、灯丝灯形态多样化以及大客户的需求集中化，灯丝灯在球泡灯市场的占有率将会大幅度提升，但目前灯丝产能、光衰、色衰以及成本等方面的问题还需进一步解决。在灯丝灯市场份额方面，G20会议成员企业意见不一，但主流意见是未来灯丝灯将占据40%球泡灯市场。

车灯方面：近两年新能源汽车、自动驾驶、智能汽车等热点及趋势吸引着车用LED厂商展开投资。同时，LED模组的标准化以及不断优化带来成本下降，提高了LED的市场渗透率，这也使得更多的车型能够应用LED照明技术。

八、G20会议成员企业一致认为，2018年封装企业需持续发力“小而美”，在细分领域深根细作。

2017年，对于多数G20成员企业而言，前三季度已完成2016年度全年业绩。

就封装企业而言，白光LED器件贡献80%的业绩，另外RGB光源表现不俗。但下半年随着产能相继释放，扩产超过需求部分，行业整体显现降价态势。G20会议成员企业预计2018年中游封装产品价格2018年下降幅度将达10%-15%。多家成员企业表示，2018年仍会利用资本力量大力扩产，尤其是在灯丝领域。

就封装设备企业而言，白光LED和RGB方面同样贡献较大；而就机种而言，分光编带贡献了30%的业绩增长点。随着灯丝灯的兴起，灯丝封装设备及测试设备成为设备企业关注的焦点。

就下游照明企业而言，户外工程项目成为主要业绩增长点。不过以户外景观照明为主的工程项目面临应收账款数额大，合同履行问题比较大，同时风险较高。G20成员企业表示，2018年将会重点增强现金流，同时改善产品体系，向工业化产品方向转变。

2018年，在企业运作方面，以求精、求强为主，不盲目扩大企业的产品战线，同时需要往高端市场方向去走，不做恶性竞争，企业需练好“内功”。

在细分市场，可关注灯丝（直条灯丝、柔性灯丝）、舞台灯、COB高端商照、紫外消毒杀菌以及汽车照明等新市场。

九、G20会议成员企业一致认为，工矿灯将成为照明市场一大亮点。

2017年工矿灯出口成为市场一大增长点，其中，深圳某一中小企业下半年工矿灯出口量超过10万套。工矿灯市场的增长也拉动大功率电源需求量。

现阶段，工程单和工矿灯单两者之间存在较大差别。工程单，在单价方面比较有优势，但是款期较长；工矿灯，价格方面要便宜，但是多以现金交易为主。对于大功率电源企业来说，可以先利用工矿灯优势带动自身的规模。

十、G20会议成员企业一致认为，2018年下游应用企业毫无疑问会开启扩产，产品价格下降会很明显。

目前，LED产品的替换比例在提升，G20会议成员企业表示其2017年LED占比超8成，但照明应用市场会遇到替代性瓶颈问题。

2017年照明企业受到产能以及增长瓶颈等各方面的约束，但整体行业是波浪式往上走，有一定的周期性。

2018年把产品价格卖高会比较困难，需要增加功能性产品。但纯粹在照明产品上开发出一个全新产品是很难的事情，可以进行产品的更新换代。

另外，具有高价值的重大产品值得去做。高价值产品市场虽然没有想象中的那么好，但也并不糟糕。照明企业可以考虑收购具有较好的设计和工程实力的企业，自身不要只做纯生产。

G20成员合影

2017年度G20-LED照明峰会成员企业名单

木林森(002745)

国星光电(002449)

鸿利智汇(300219)

兆驰股份（002429）

晶科电子(836789)

新益昌

炫硕智造

联创光电(600363)

茂硕电源（002660）

明微电子

健森科技

阳光照明(600261)

三雄极光(300625)

光宇股份(833848)

嘉美照明

匡通电子

(以上企业排名不分先后)