2021年轻型车换电的十大预测

摘要

展望2021，轻型车换电的商业模式、技术路线、产业生态等已然初显。

2020年对于轻型车换电来说，是极不寻常的一年。

这一年，换电遭遇了新冠疫情，但却向死而后生，迎来了爆发性增长；这一年，群雄激战，刀光剑影，攻城略地，而又归于平静；这一年，确切的说，在新能源产业的发展史上，是轻型车换电的元年。

如今，时光进入到这个世纪的第三个十年，展望2021，我们有着太多的期待与向往，同时也伴随着诸多的不确定性，但轻型车换电的商业模式、技术路线、产业生态等已然初显。

于是，就有了我们对于2021年轻型车换电的十大预测：

1.从技术路线看，将形成以磷酸铁锂电池为主、钛酸锂电池为辅的产业格局

磷酸铁锂电池安全性高、循环寿命长、价格相对低廉，是轻型车电池的不二之选，这在2020年的市场已得到了充分验证。它适用于我国广大的常温地区，但其低温性能有待进一步提升。钛酸锂电池则是为低温而生，适合于东北三省、内蒙古、西北各省及京津冀的部分低温区域，但其缺点是目前的价格相对较高，亟需快速规模化来有效降低成本。

2.从运营区域看，经济活跃地区将是换电业务发展的主战场

这些区域以北京、珠三角、长三角、两湖、成渝地区等为主，其共同点是经济发达且活跃度高，工作生活节奏快，社会分工细，而且气候较好，是外卖单量集中爆发的区域。从最新（2020年11月当月）的城市外卖单量看，北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、武汉、苏州、东莞、长沙排名前十。

3.从运营模式看，轻型车换电将从外卖、快递小哥扩大到共享电单车和部分家庭的高端用户

外卖和快递小哥是换电业务的第一批种子客户，他们以换电作为谋生的手段和工具，是换电的刚需。但随着部分城市的换电用户达到天花板，于是目前快速发展的共享电单车和部分高端的家庭客户则将成为换电业务的第二批种子用户。从目前市场情况来看，共享电单车已经具备了车电分离、换电运营的条件。

4.从产品形态看，换电需要完善的重点将从硬件转向软件

2019年和2020年，轻型车换电产品主要从产品的硬件维度进行

改进，诸如提升循环次数、防水防摔、线缆插头、把手门锁等，但在各换电运营商和厂家的一起努力下，2021年硬件问题将不再是产品的主要矛盾。

产品改进的方向将重点转向软件，诸如BMS（电池管理系统）、柜控系统、平台系统的算法以及三者之间的协同，软件优化的方向是从用户的角度来思考如何提升用户体验和用户满意度。

5.从供应商角度看，“赢者通吃”和专注将一统换电电池格局

锂电池在轻型车上的运行环境远比电动汽车恶劣，这其实对轻型车锂电池的生产质量提出了更高要求。以目前市场广泛应用的磷酸铁锂电池为例，存在着供应厂家多、厂家水平参差不齐等诸多问题，但随着轻型车换电市场的发展，汽车动力电池厂家宁德时代、比亚迪等已经入局，本来出货量就很大的鹏辉能源又全面转向轻型车锂电池生产，前两者是“赢者通吃”，后者是极端专注，让我们拭目以待。

6.从产业生态看，将从单纯的“换电”向以“车电一体”为主的产业生态转变

电池是小哥基于车辆的衍生需求，车辆才是小哥的第一需求和入口。同时，只有把电池和车打通，比如电池接口和车的电池仓接口的打通、电池BMS和车辆中控系统的互联互通，才能从根本上提升车和电池的适配性，从而提升用户体验。从前期e换电、易骑换电等运营商的发布会来看，这一趋势已非常明显。

7.从运作方式看，“产品好、体验好、服务好”的模式将最终胜出

目前换电市场主要有三种模式：

第一种是“去库存”，即电池生产厂家为解决电池的销售而不得已从事换电业务，这种模式缺乏长远的考量，线下运营和服务质量无法保障，同时后续的资金能否跟上也是一个大大的问号。

第二种是“资本变现”，这是典型的互联网玩法，先期大规模投入，铺网络、圈用户、做现金流，但在目前换电市场的高度竞争下，这种快速运转、赚快钱模式已不复存在。

第三种是踏踏实实做产品，真真正正服务于用户，这才是换电业务应有的样子，它必将为市场和资本所接受，真正走上一条健康可持续发展之路，"千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金"将是这种模式的最终注解。

8.从产业与互联网的融合看，换电不是“互联网+产业”，而是“产业+互联网”

目前，换电网络已成为现代城市生活的“新基础设施”，是服务外卖、快递的一项民生工程，是即时配送行业在“新基建”领域面向数字化、网络化、智能化转型的典型实践，是移动互联网在基础设施之上的典型应用。它是一项重资产、重运营、重客户体验的业务，用户不满意就会立即用脚投票。

9.从市场竞争看，轻型车换电运营商将形成“一超多强”的局面

“一超”指铁塔能源，它作为央企中国铁塔的全资子公司，可以说是含着金钥匙而生，近两年换电业务干的风生水起，产品好、决策快、打法准，目前已覆盖全国200多个城市，网络规模和付费用户规模均居全国第一，已遥遥领先对手。

“多强”指e换电、易骑换电、哈喽换电等，这些换电企业在某些城市或局部区域也有着自己独特的优势。

10.从市场影响看，换电模式将加速产业生态的整合

首先，随着新国标的出台和换电模式的普及，“铅改锂”的进程将进一步加快。2020年我国电动自行车中锂电池仅占15%，2021年有望提升至30%以上。

其次，换电模式将使得两轮电动车的“车电分离”成为常态，换电运营商和电动自行车生产商的深度合作将成为常态。最后，换电模式作为典型的共享型经济，将进一步助推共享厨房等新型经济模式的不断涌现。

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