如果全球半导体都在自主可控

一股来自东方的神秘大风，将“半导体自主可控”的情调吹向了西方欧洲大地。上周路透社报道，德国、法国、西班牙和其他十个欧盟国家已经签署联合声明，将大力投资处理器和半导体技术。其中两句话最为关键，“一个新的地缘政治，工业和技术现实正在重新定义竞争环境。长期以来这一直是全球化的产业，但现在，主要地区正在加强其本地半导体生态系统，避免过度依赖进口。”“欧洲复原计划20%的资金应该用于数字化领域，在未来两三年，投资总额需达到1450亿欧元。”看完声明，脑海中闪过一个画面，一位来自中世纪的骑士，睁开沉睡多年的双眼，拿着长矛，走向半导体斗兽场，身披芯片织成的铠甲。在全球半导体自主可控的大浪潮下，这位骑士发现自己的对手早已不是当年的模样。半睡半醒的欧洲半导体

“沉睡”一词不是笔者主观乱编，早在1999年，卫报一篇文章就形容欧洲为沉睡的巨人《Europe: the sleeping giant》。这家地处英国伦敦国王十字街的知名报社，早在20年前就感受到芯片的重要性不低于黄金。“欧洲没有理由失去本土大大小小的计算机公司，也没有理由让韩国制造出比整个欧洲还多的半导体芯片。”20年前的文章，颇具前瞻性，却也字字讽刺，如今韩国单单三星电子在2019年的收入就达到了522.14亿美元，而整个欧洲不过398.16亿美元。

那个说出没有理由失去本土半导体企业的卫报，也在十几年后，眼睁睁看着本国公司Arm被日本软银收购，随后便是英伟达宣布收购Arm。今年也报道了苹果在Macbook中用Arm处理器取代英特尔处理器的新闻，对于英国报纸来说，这则新闻背后的情绪不知是骄傲还是悔恨，或者我们直接称之为“绅士风度”。全世界都无法抹去欧洲半导体在历史中的地位，英国科学家法拉第早在1833年发现了硫化银晶体中电导率随温度升高而增加的“特殊情况”，这一现象被外界称之为第一次有记录的半导体效应。也触发了全世界的半导体神经，开启了半导体理论、实践研究的先河。欧洲与美国在最初半导体理论较量上你来我往，发现半导体点接触式整流器效应的费迪南德·布劳恩来自德国，赫伯特·马塔雷和海因里希·维尔克发明锗点接触晶体管的地点在法国……

然而贝尔实验室的出现，在半导体这匹骏马屁股上狠狠抽了一鞭子，飞驰而去，这匹马似乎从此以后就不适应欧洲款战马盔甲。当然，外界盛传的欧洲半导体历史是在二战后，西欧各国的半导体产业发展跟随英、法、德各国的经济产业政策紧密相连。虽然思想上非常重视，却没法和美国抗衡。一份看似2000年左右，来自欧洲投资银行的报告表示，“欧洲半导体公司在20世纪80年代表现糟糕，直到20世纪90年代，飞利浦、SGS-Thomson和西门子等大公司才开始逐渐复兴。”ESPRIT项目（欧洲信息、技术研究发展战略计划）、RACE（欧洲先进通信技术研究开发计划）、JESSI（欧洲联合亚微米硅计划）项目等，都是上世纪80年代后，欧洲大力投资半导体的宣言。欧洲对于半导体自主可控这件事一直非常上心，但却不知道为什么，历史中日本、韩国对半导体疯狂投资后，闪耀了历史，欧洲却一直是平稳的节奏。欧洲“三巨头”——恩智浦、意法半导体、英飞凌——自1987年后，一直在半导体20强榜单上，似乎可以预见，过去是他们，现在是他们，未来可能还是他们。

资料显示，恩智浦，意法半导体、英飞凌以及博世在混合信号/模拟/传感器世界中占有很大的市场份额。博世在传感器方面尤其强大，英飞凌和NXP在汽车领域处于有利地位，英飞凌更专注于电力电子，而恩智浦则更专注于车载通信/ MCU。英飞凌科技今年4月份成功收购了美国芯片公司赛普拉斯，跻身汽车半导体供应商第一，两家合并后，英飞凌也将成为功率、安全IC和NOR闪存市场首屈一指的供应商。恩智浦半导体去年也斥资17.6亿欧元收购Marvell 的无线连接业务WiFI，藉由它进一步加强物联网，汽车和通信基础设施业务。此外，荷兰ASML的存在，更是扼住了全球顶尖光刻机的咽喉。但今天欧洲芯片制造商的全球零部件市场仅占14％左右，欧盟十几个国家近期签的那个声明，也看到了这个问题，想未来把该数字扭转为20%。

欧洲与中国自主可控的区别

从上面可以看出，如果在半导体上砸一次钱就算喊一次自主可控，那欧洲绝对是鼻祖，中国也就从2014年大基金开始精准扶持国内芯片产业，此前大多靠民间大神白手起家，资本力量摸黑探索。但怎样才算成功？自2000年至2019年，中国集成电路产业基本保持了20%以上的年均增速，增速数倍于全球平均水平。抛开数据不谈，川普的一些列动作在间接证明中国半导体达到了某种程度的成功。欧洲半导体本身基于自身较强的汽车和工业底子，一直保持着平稳的发展势头。但论自主可控的操作技巧和手法，中国本身有很多地方值得欧洲学习。在一家柏林媒体在2019年发的一篇文章上写到，中国对于芯片的努力值得欧洲学习，文章选取了阿里高层手夹“含光800 ”芯片的照片，认为中国在AI芯片上努力是欧洲的榜样。为什么说中国的自主可控和欧洲有本质区别呢？首先，中国对芯片的需求远远超过欧盟。据海关统计，2019年中国进口集成电路金额为3055.5亿美元，同比下降2.1%。出口额为1015.8亿美元，同比增长20%。预测，2020年的集成电路进口额还将在3000亿美元之上。相比之下，欧盟2019年集成电路进口额为315.94亿美元，出口额为241.88亿美元。中国拥有庞大的集成电路市场，喊自主可控口号上才能更加响彻云霄，才能带动更多的内循环。贸易逆差的程度，也让自主可控变得更为急切。

再看几大巨头欧洲半导体公司的收入情况，意法半导体2019年38%的收入来自美洲，33%来自亚太地区，29%来自EMEA（欧洲，中东及非洲三个地区的合称）。2019年，恩智浦有超过一半的收入来自中国和除了日韩以外的亚太地区，两成的收入来自EMEA，美洲和日本各占约一成，韩国不足5%。该年，英飞凌从中国市场获得的收入占据三分之一。ASML的数据找都不用找了，大部分肯定不在欧洲本身，在亚太和北美地区。越伟大的公司越离不开市场的成全，如果两者脱节，就会失衡。显然，相较于中国，欧洲半导体公司更讨厌逆全球化，他们赚着全球半导体的钱，这也解释了欧洲半导体公司为什么前几年时不时会向欧盟求助，表达了对中国政府支持国产芯片计划以及美国前总统特朗普的“美国优先”贸易政策的担忧。在2000年的欧洲投资银行的报告中就回答了“欧洲半导体收入为什么在全球的占比少？”的问题，比如工作时间僵化、较高的社会消费、高利率的材料和供应成本，最终导致较高的劳动力成本。他们还认为，半导体生产最主要的成本项目就是折旧，占单位成本的70%，所以有效利用工厂才是关键。简而言之，你是否愿意成为996工作的韭菜才是关键，显然，在自主可控面前，在国产化面前，中国更具优势，且天时地利人和。

自主可控与世界格局

众所周知，世界半导体市场重心的趋势是从美国到日本、再到韩国、中国台湾，如今是正在往中国大陆转移，每一次转移，都有国家在吆喝自主可控。拿日本来说，日本政府在1976-1979年联合富士通等五大企业及研究所投资720亿日元发起“VLSI（超大规模集成电路）计划”。1970-1985年的15年间，日本电子产业产值增长5倍，内需增长3倍，出口则增长了11倍之多。在DRAM市场中，日本企业从20世纪70年代后半期开始快速成长起来，并凭借兼具高质量和成本优势的产品迅速渗透美国乃至全球市场。从64KB时代到1MB时代，全球最大供应商一直被日本企业占据。1986年，日本企业在世界DRAM市场所占的份额接近80%。当时正值微处理器出现， 微型计算机热潮兴起，计算机开始使用半导体内存。日本的霸王硬上弓，吃下了份额，强行扭转局势，IDM模式扛起了全国半导体产业。历史时机、生态建设、资金投入、人才培养等多方面因素缺一不可。相比之下，欧洲fab厂之少，呈现下降趋势，意法半导体、英飞凌和恩智浦最近几年在欧洲之外建晶圆厂建的乐不思蜀。本文一开始的欧盟声明中提到，将着重提高研发下一代芯片和半导体技术的能力，包括为一系列行业提供最佳性能的芯片和嵌入式系统，尖端芯片制程逐步向2nm技术节点迈进等。参与国将在公私领域集中投资并发挥协调一致的功能，同时寻求建立电子产品的通用认证标准。声明中最细致的部分，显得如此粗糙。像是赛前的加油鼓劲，而非有具体策划动作。在这点上，中国大陆各地政府事无巨细的做法还是非常值得称道的。与此同时，去年4月份，韩国政府宣布制定了一套2030年综合半导体强国目标，以及相应的实施计划，包含5大重点战略，涉及的领域分别是：Fabless、晶圆代工、生态系统、人才和技术。今年10月份，美国SIA和SRC联合拟定了“半导体十年计划”报告，呼吁美国政府在未来十年内每年进行34亿美元的联邦投资半导体研发，更是从最基础的研究开始着手。随着半导体全球格局的日趋成熟，大家都在放眼增量市场来改变甚至重塑半导体格局。欧盟蜻蜓点水式的声明，像是群星璀璨夜空下的一个呲花，这场全球半导体自主可控的拉锯战，还得看哪国的韧性更强。对于欧洲来说，是否可以保住半导体公司不被他国收购，本身就充满挑战。

原文标题：当全球半导体都在自主可控

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责任编辑：haq