宁德时代完成海外资本市场首秀

摘要

境外资本的认可与助力，将成为宁德时代开拓海外市场的重要加持，也将为其实现全球战略布局提供有力保障。

成功发行15亿美元境外债券，宁德时代完成海外资本市场首秀。

9月10日，宁德时代成功发行15亿美元高级双期限固息债券。这是今年以来中资民营企业S规则美元债最大发行规模，也是2017年迄今中资企业S规则美元债首发最大单笔规模。

本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/标普/惠誉），债项评级Baa1/BBB+/-（穆迪/标普/惠誉），5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元，票息分别为1.875%和2.625%，定价息差为T+165基点和T+200基点，较初始价格指引分别收窄50基点和55基点，最终订单簿超过135亿美元，超额认购超过9倍。

本次债券成功发行，有利于拓宽公司的融资渠道，优化融资结构，满足公司业务发展需求。

当前，欧洲电气化进程正在加速推进，包括大众、宝马、奥迪、奔驰、PSA等主机厂都制定了明确的产品电气化战略计划，从而产生了庞大的动力电池采购需求。

作为全球动力电池龙头，宁德时代拟投资不超过18亿欧元（约合人民币141亿元）用于德国基地建设，计划在2021年形成部分产能，2022年可实现14GWh的电池产能，后期将根据市场需求提升产能。

订单方面，宁德时代与宝马签署的合作订单由40亿欧元（约合人民币311.79亿元）增加到73亿欧元（约合人民币569.01亿元），合同供货时间为2020年至2031年。

此外，公司也已经与戴姆勒、现代、捷豹路虎、标致雪铁龙、大众和沃尔沃等国际车企品牌开展合作。从各家规划的电动化进程来看，2020-2025是密集推出的时间点。

境外资本的认可与助力，将成为宁德时代开拓海外市场的重要加持，也将为其实现全球战略布局提供有力保障。