2020年换电市场现状，正在成为行业新的风口

摘要

换电模式在海外市场兴起比较早，澳大利亚、丹麦、以色列、加拿大等国家都曾先后推广过换电模式。

过去几年备受质疑的换电模式，2020年在政策助推下重新成为社会的关注热点。

尤其是7月份以来多家车企与电池企业悄然布局换电市场，例如北汽集团与国家电网、南方电网与宁德时代、长安汽车与奥动新能源等均合作开始布局换电市场，换电模式正在成为行业新的风口。

为全面了解分析换电模式可行性（含经济可行性、技术可行性、政策可行性等）、未来前景等，高工产研锂电研究所（GGII）通过实地走访、电话调研、参考公开资料等，推出《2020年中国电动车换电市场运营模式及经济性分析报告》。

报告共分七章，从全球市场、政策环境、市场空间、商业模式、换电经济性、领先企业、风险与建议等八个方面，为想要了解换电市场的从业者提供全面的行业数据和分析报告。

第一章，重点撰写海外换电市场，以期为国内企业详细了解海外换电市场现状以及发展经验提供借鉴。

换电模式在海外市场兴起比较早，澳大利亚、丹麦、以色列、加拿大等国家都曾先后推广过换电模式。比较代表性的企业为总部位于美国加州的Better Place公司，该公司先与以色列合作，在以色列建成38个换电站，后期又相继与丹麦、澳大利亚、加拿大等国合作，推广换电业务，但由于高昂的建站成本和极低的回报率，2013年Better Place宣布破产，换电业务终止。

其后，特斯拉切入换电市场，并在其发布的电动车车型“Model s”中设计了既支持插充也支持换电模式的版本，但后期由于亏损巨大，特斯拉最终也退出换电市场。海外市场换电模式大多以失败告终，但主要国家仍在开展换电模式的研究试验。

第二章，重点分析国内换电市场政策环境，为企业了解政策现状，准确把握政策方向提供分析思路。

换电模式在中国市场起步较早，由于各种问题，市场逐步进入低谷。2019年以来，换电模式重新受到政策重视。

2020年4月23日，财政部等四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，《通知》明确提出“大力发展换电模式”，并对售价30万元以上的换电车辆予以补贴；5月，换电站被纳入新基建的重要组成部分，首次被写入2020年政府工作报告，并将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”；在7月末的国新办新闻发布会上，工信部副部长辛国斌透露，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》已经上报国务院，规划已明确支持换电模式的发展，在中国市场换电站建设逐步受到政策层面的重视，未来政策趋势如何，报告第二章将进行政策预判分析。

第三章，对我国换电市场现状、潜在空间等做出详细分析，让企业对换电市场现状以及潜在空间建立起全面的认识。

电动车电池换电是一个巨大的市场，按照蔚来汽车李斌的估算，假设一个用户一年租用电池的费用为1万元，未来中国市场电动车保有量达2亿辆时，仅电池租赁市场的规模将达到2万亿元。

高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，截至2020年6月底，我国换电站保有量总计452座。分省市来看，排名前十的依次为北京、广东、浙江、江苏、福建、湖南、上海、四川、海南、河北。

截至2020年上半年全国换电站区域分布情况（座）

数据来源：中国电动汽车基础设施促进联盟，高工产研锂电研究所（GGII）

政策的重视以及潜在的巨大市场规模，吸引大批新进入者。除早已重视换电模式的蔚来汽车、北汽新能源外，长安汽车、宁德时代、软银能源等均在加快布局换电市场，以提前卡位市场。

截至2020年6月底，全国拥有换电站数量排名第一的运营商为奥动新能源，总计222座；蔚来汽车排名第二，总计136座；杭州柏坦第三，总计94座。

截至2020年上半年全国换电站运营主体市场份额（座）

数据来源：中国电动汽车基础设施促进联盟，高工产研锂电研究所（GGII）

第四章，详细分析目前换电的几种典型运作模式，并对未来哪种模式将从市场竞争中胜出提供数据支撑及预判。

目前换电模式在国内网约车市场、出租车市场、电动重卡市场、物流车市场等已有一定应用，例如时空电动在江苏网约车换电市场、北汽新能源在北京出租车市场等。这些市场采取的换电方式有底盘换电、侧方换电和模块分箱换电等三种模式，每种模式各有特点，其中底盘换电和模块分箱换电参与企业比较多，代表性企业包括蔚来汽车、奥动、伯坦科技等，而时空电动则采取侧方换电。何种模式在市场竞争中胜出，本报告第四章将会做详细分析及预测。

不同换电模式对比

资料来源：高工产研锂电研究所（GGII）

第五章，重点分析换电模式的经济性，为企业准确了解换电模式的盈利空间提供数据支撑。

过去换电模式比较难推广，很重要的一个原因是经济性较差。随着电池成本下降，电动车辆保有量提升，换电模式的经济性开始体现。

以目前市场较火热的电动重卡换电为例，有机构统计，每1000辆换电重卡每年可以减少14万吨二氧化碳和1.25万吨污染物排放，能耗费用较燃油车节省5%-10%。换电重卡不仅实现车辆运行零排放，还能运用3-5分钟电池快速更换及“车电分离”的运营模式，按50辆换电重卡规模应用，三年下来，要比传统能源重卡节省1160万，经济效益显著。

报告第五章将会对典型换电模式的投资成本、运营成本、运营收入、未来空间等做出详细分析，为企业投资换电市场，了解成本与收益，提供较详细的数据支撑。

第六章和第七章，分别从换电运营领先企业以及换电市场前景与投资建议提供高工产研锂电研究所（GGII）的看法和意见。

尽管换电模式经济性开始逐步显现，且未来潜在市场空间可能达到万亿级别，但行业发展仍面临较多风险，例如换电产品安全性风险、投资回收周期过长风险、产品技术路线变动风险等。为帮助企业全面了解中国电动车换电市场领先企业动态，发现市场投资机会，规避市场投资风险，报告第七章将会进行全面分析，为企业规避行业潜在的投资风险提供专业建议。

高工产研锂电研究所（GGII）推出的《2020年中国电动车换电市场运营模式及经济性分析报告》对中国换电市场做出较全面的梳理和分析。报告中除一手调研信息和数据外，国家统计局、工信部中机中心、保险上牌数据、高工锂电数据库等权威数据源也共同构成本报告的数据来源。此外，报告撰写前对主机厂、电池厂、行业专家等进行深度访谈，了解专家、企业家、从业者对换电模式的观点。

数据范围说明

●本报告数据更新至2020年6月

●本报告数据以中国大陆地区数据为主，少量涉及全球其他地区数据。

●本报告部分数据来自于实地调研、电话调研，与企业及行业真实数据可能存在一定差异。