Sub-3 GHz频谱或成欧洲5G市场发展的助推器

无论是欧盟在2016年发布的《5G行动计划》，还是北欧五国去年签约的5G发展签约书，都试图描绘一幅欧洲国家在5G领域极具竞争力的蓝图。

但实际上，频谱资源匮乏、基站设备少、监管严格，这些欧洲在4G时代就存在的历史问题，压制着各大运营商的投资动力，使它们在5G研究开发和商业化布局上的进展缓慢。

面对滚滚而来的5G浪潮，欧洲运营商有何部署？能否赶上全球节奏？

欧洲5G起步略显蹒跚

作为移动通信行业传统的领先市场，欧洲在2G和3G时代曾引领了全球移动通信的发展。然而在移动互联时代，由于多民族多语言的人文环境、宏观经济的发展周期、监管政策的价值取向等多重因素，欧洲市场始终未能出现与中美两国移动互联网巨头相媲美的移动互联网企业，其移动通信市场也逐渐丧失增长势头，在全球移动通信市场中的占比逐年下滑。Strategy Analytics的世界蜂窝移动用户数据库显示，欧洲市场移动宽带用户（3G、4G和5G用户）在全球移动宽带用户中的占比，已从2010年的将近四分之一，下降到了2018年的不足10%。

市场增速的停滞和全球影响力的下滑，制约了欧洲运营商对新技术的投入和创新能力。虽然芬兰运营商Elisa早在2018年6月即打通了第一个5G电话，奥地利运营商T-Mobile在2019年3月即开始向友好用户提供5G商用服务，但总体来说5G在欧洲的发展仍明显落后于东亚和北美地区。根据欧盟委员会统计，截至2020年3月，在欧盟27国及英国范围内，仅有10个国家推出了5G商用服务，且5G网络覆盖仍主要局限于少量大中城市，距离实现广泛人口覆盖仍有相当距离。

2020年初新冠肺炎疫情的爆发进一步延缓了5G在欧洲的发展。葡萄牙、奥地利、西班牙、法国、捷克等多个欧洲国家的监管机构都已宣布，受疫情影响，推迟原定的5G频谱拍卖计划。防疫隔离等措施也迫使欧洲运营商普遍放缓了既定的5G部署计划，将工作重心暂时转向应对因疫情激增的数据流量之上。

Sub-3 GHz频谱或成5G发展助推器

当前，欧洲主要国家的5G网络部署都以C频段为主要工作频率，较之传统移动通信网络的工作频段更高，覆盖能力更为受限。与此同时，欧洲国家普遍对运营商的网络覆盖节奏提出了严格要求，比如德国监管机构就要求德国电信、Vodafone、Telefonica等三家运营商至2022年底即实现98%的人口覆盖，且5G数据速率不低于100Mbit/s。此外，还要求至2022年底，三家运营商为18000公里的高速公路、5000多公里的联邦道路和21000公里铁路线提供至少100Mbit/s的5G覆盖，并且还要求公路沿线的数据传输时延不高于10ms。

为了在有限时间内完成网络覆盖指标，德国运营商将注意力转向3GHz以下频段。4月22日，德国电信宣布将利用动态频谱共享（DSS）技术在2.1GHz频段同时部署4G和5G技术，目标是到2020年底，使用2.1GHz频段上的15x2 MHz带宽，为50%的德国人口提供5G覆盖。对于C频段的使用，则将主要聚焦于城市市场，在年内利用3.6GHz在德国前20大城市提供5G服务。德国电信还将逐步开始利用700MHz频段部署5G，最终形成多频段立体组网的格局。

Vodafone也采取了类似的部署策略。4月30日，Vodafone宣布在德国市场利用700MHz频段和动态频谱共享技术部署5G网络。工作于700MHz的5G基站能够提供的覆盖范围大约是C频段基站的5倍。Vodafone计划于年内在700MHz频段部署约2800个站址，总计约8000扇区，为偏远地区和交通路网提供覆盖，并利用700MHz良好的穿透能力，提供家庭无线宽带服务。

预计在成本和竞争压力之下，将有更多的欧洲运营商选择利用3GHz以下频段部署5G网络。虽然由于可用频谱较少，可能在一定程度上会制约5G用户的体验，但良好的无线电传播特性将有助于运营商快速拓展5G网络覆盖，最终应该有利于欧洲5G生态的成熟发展。

企业市场被寄予厚望

根据欧盟委员会统计，截至2020年3月，在欧盟国家及英国、俄罗斯、圣马力诺、土耳其、挪威、瑞士等国家共有233个5G实验正在进行，其中约三分之一与垂直行业应用有关，占比最高的行业包括媒体娱乐（36个）、交通（31个）和汽车（22个），还有近20个5G实验是以工业4.0为主要应用场景。从这些数据可以看出欧洲移动通信产业界普遍对5G在垂直行业中的应用寄予厚望，在消费者市场增长停滞的背景下，希望从企业市场获得新的增长动力。

另一方面，欧洲企业用户也对5G表现出强烈兴趣，希望能够利用5G高可靠低时延的无线连接能力加速其数字化转型过程。德国汽车制造商，化学公司等大型工业公司一直在积极游说监管机构，为其工业4.0应用分配专用的5G频谱。自去年10月德国监管机构确定5G专网频率分配方案之后，已有宝马、博世、巴斯夫、汉莎航空等30多家德国大型企业购买了5G专网频谱许可，准备部署自有的5G专网。

为了顺应市场需求，寻求新的业务增长点，德国电信成立了专门的企业园区网业务部门，积极探索企业园区网的部署方案和商业模式。例如，在德国电信为宝马莱比锡工厂提供的“双切片”网络中，一方面利用宝马所有的5G专网频谱为宝马的工业应用和内网通信提供专有网络服务；另一方面基于共同的站址和设备，德国电信还利用自有频谱为公众用户提供公共移动通信网络服务。德国电信希望利用这种“双切片”方案实现电信运营商与企业用户的双赢。其它领先运营商如Vodafone、Telefonica等也都在积极开展与企业用户的合作，拓展新的商业模式，寻求新的业务增长点。

综上所述，受制于人文环境、宏观经济、监管政策等诸多因素，欧洲移动宽带市场的发展面临持续压力。而5G的发展则有可能在企业市场为移动通信行业创造出新的增长机会。为加快5G发展节奏，提高整体竞争力，欧洲电信运营商正在考虑更为灵活地利用频谱资源，加快扩展5G网络覆盖，而欧洲监管机构也需要采取更为开放的思路，为5G发展创造更有利的监管政策环境。
责任编辑：tzh