中国大陆建成11条AMOLED生产线,OLED产业发展势不可挡

OLED成为带动新型显示产业发展的重要驱动力，在资本市场和应用市场的双重鼓励下，OLED产线建设不断推进，产业整体呈现出蓬勃发展态势。

据群智咨询统计，2019年上半年，全球智能手机面板出货量下滑5.2%，OLED手机面板则逆市增长19%。大尺寸方面，在彩电市场持续低迷的状态下，上半年OLED电视出货达到120万台，同比增长21%，虽然OLED在电视产品的渗透率仅为1.2%，但已成为引领电视产业升级的一股重要力量。

规模扩张，技术创新

近年来各地对显示面板产线的投资十分踊跃，我国的AMOLED产业规模得以扩张迅速。赛迪智库数据显示，截至2019年10月，全球已建成AMOLED生产线23条，在建生产线6条。其中，中国大陆地区已建成生产线11条，在建生产线4条，总投资规模超过4000亿元。到2022年，全球当前在建AMOLED产线全部建成并满产后，预计总产能将达到3027万平方米/年，其中中国大陆地区总产能将达到1686万平方米/年，全球占比超过50%。

伴随多条产线的陆续建成，我国AMOLED生产技术水平也在不断提升。京东方、维信诺、天马等主要面板企业的量产良率已爬坡至满足批量出货的需要。下一步需要在成本和稳定性上进一步改善。

2017年10月，工业和信息化部批复广东省组建国家印刷及柔性显示创新中心。自2018年年初国家印刷及柔性显示创新中心正式启动建设以来，取得了阶段性成果。与此同时，龙头企业加快与上下游的合作与联动，成立创新中心，进行前瞻性技术研发与布局，共同推动技术创新能力不断进步。

形态升级，应用多元

柔性AMOLED面板具有可折叠、可弯曲的特性，可以彻底改变当前智能手机，甚至平板和笔记本电脑的既有形态，带给电子行业诸多新机遇。

上海和辉光电有限公司总经理助理梁晓在首届世界显示产业大会OLED产业发展论坛上表示，在手机行业，助力厂商以差异化赢得市场，通过积极追求技术创新，摒弃低端价格战;在智能手表/手环市场，AMOLED以其高画质、低功耗、异形、超轻薄、曲面柔性、健康护眼等优秀特性，助力智能穿戴市场快速成长。预计2020年，在国内智能穿戴产品中，使用AMOLED显示屏的出货量将超过9000万台。在平板电脑市场，从2018年开始平板电脑市场出货趋于平稳，未来每年在1.5亿只左右。AMOLED以其超轻薄、快速响应、健康护眼等特性，为平板电脑市场带来新的利润增长点。在笔记本电脑市场，AMOLED显示屏优良的显示和健康护眼的品质特性逐步成为高端商用、电竞笔记本和教育平板屏幕的替代解决方案。

据各厂商对AMOLED产品的推出速度，预计2022年出货量将达到600万台;在车载显示市场，随着新能源汽车、自动驾驶、车联网的发展，汽车的内饰将扩增更多新型态显示功能。AMOLED以其异形、超宽温域、超宽视角、快速响应等特性，将为车载显示领域增添更多应用。2019—2024年车载显示屏年复合增长率将达到8.5%。其中，AMOLED显示屏市占率预计到2020年将达到2%，2024年有望达到10%。

改善短板，抢抓机遇

2019年日韩半导体材料之争令“OLED产业关键环节困境”提前浮出水面。赛迪智库集成电路研究所光电子研究室主任耿怡在首届世界显示产业大会OLED产业发展论坛表示，在配套能力方面，OLED产业链发展不平衡的情况十分突出，AMOLED产业目前90%以上的设备、50%以上的材料依赖于进口，巨量投资背后是大量的设备、原材料进口，降低了我国产业独立发展的能力和空间。蒸镀机、曝光机等关键设备、发光材料、基板材料等核心材料均掌握在几家甚至一家企业手中，为保障生产安全，未来面板企业必将进一步下大力气培育自主可控的供应链企业。技术储备方面，AMOLED产品量产进程滞后于韩国企业，OLED电视面板依赖进口。前瞻布局方面，折叠显示、透明显示、印刷显示等前瞻显示技术布局不足，缺乏上下游联动机制。

未来，OLED产业发展趋势应该做好以下几个方面。第一，朝市场应用普及化迈进。当下，全球排名前3的笔记本电脑企业、排名前5的智能手机企业，以及80%的电视机企业和90%的智能手表企业均已推出OLED屏幕的终端产品。在应用端的推动下，面板企业加速产能布局，韩国企业在OLED领域占据领先地位，三星拟投资21.5亿美元抢占大型电视OLED面板市场，LGD则宣布投入26亿美元推进OLED生产线的发展。国内企业近年来进步迅速，2019年上半年，国内企业在OLED全球市场占有率超过10%，京东方、天马、维信诺、和辉光电等企业共7条产线均已进入量产阶段，另外仍有多条产线正在加紧建设中。

第二，产品结构多元化。OLED可柔性、固态发光、结构简单的特点为产品设计带来更多可能性，必须促进OLED产品在形态和功能上多元化发展。2019年的折叠屏手机、可卷曲电视的出现给市场带来更多活力。从苹果、三星、LGD、OPPO等企业最新公布的终端专利可以看出，聚焦于屏幕形态和集成传感的相关专利数量明显增多，形态包含二折、三折、卷曲、滑轨抽拉等多种方式，集成传感则包括指纹、摄像头到发声等多种屏下功能，产品种类也涵盖智能手机、头戴式设备、平板电脑、智能手表、车载显示器等多种产品。

第三，产业发展集群化。韩国三星以牙山为中心，LGD以龟尾为中心分别形成了各自的产业生态体系。虽然我国OLED产业链配套能力与面板产线要求仍有较大差距，但也呈现出集群化发展态势。京东方绵阳6代柔性AMOLED产线实现量产，四川省、安徽合肥、广东广州、湖北武汉等地依托当地产线也形成了OLED集聚发展的良好态势，为后续产业生态健康发展奠定了基础。

第四，技术创新链条化。在人工智能、物联网、5G、超高清等新技术不断发展、持续突破的阶段，显示屏幕承担了信息呈现的重要作用，是信息技术创新链条上的重要一环。2019年，柔性OLED屏幕与智能手机的结合不仅带来了全新的折叠手机，同时也涉及柔性电子材料、精密元器件、屏下传感器、软件开发等多个领域，对于上游技术创新与发展具有极强的带动作用。此外，柔性产品与智能网联汽车、智能家居、人工智能等其他新技术相结合，也大幅增加和丰富了人机交互应用场景，有望为显示产业乃至整个电子信息产业带来新模式、新业态和新变革。