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5G的巨变与踌躇

2019年07月18日 17:30 次阅读

46年前,摩托罗拉创造了全球第一部手机,并用这台大哥大手机打通了全球第一通无线电话。中国大陆的第一台手机则出现在1987年的广东,当时广东与港澳实现移动通信接轨,引入了第一部手机摩托罗拉3200,从此,中国拉开了移动通信大幕。

5G的巨变与踌躇

30多年来,从0G到1G的缺失,到2G、3G、4G的追赶,再到如今5G的同台竞争,国内通信业经历了巨变。其间,国内从受制于海外通信商“七国八制”局面,到“巨大中华”的坎坷起伏,再到华为中兴为首的设备商引领5G,中国的通信产业链在全球的话语权迅速抬升。

5月17日是世界电信日,今年由于5G商用开启,格外受到关注。三大运营商作为主角,已经投入建设网络,并且完成了5G第三阶段测试。今年下半年,运营商将继续开展5G基站和网络的大规模建设。

作为5G产业链上的重要参与者,国内运营商和铁塔公司承担了建网重任。根据中国联通、中国电信、中国移动公开的2019年5G相关的资本支出情况,中国联通计划投资60亿-80亿元、中国电信计划90亿元、中国移动计划不超过172亿元,总计规模约在236-342亿元之间。

然而,几百亿对于建设基站等基础设施来说,还是小数目。面对不确定的应用场景、不确定的商业模式,运营商们对于5G颇为谨慎。例如,中国移动就表示2019年要“务实、审慎地推进5G网络建设,部分城市实现5G试商用”。

多位运营商人士也告诉21世纪经济报道记者:“运营商内部对5G的态度还是保守的。基站建设费用支出太大,还要进一步提速降费,收益上承压。”

保守投入

在基站和投资方面,根据中信建投的报告,预计5G基站是4G的2倍。我国5G基站可能需要达到760万,其中5G宏基站约500万,小基站约260万。从弹性角度来看,小基站、AAU-基站射频器件、光模块、无线设备及 AAU-基站天线增幅较大。 但小基站将主要基于高频段建设,商用时间略晚,射频器件和基站天线振子或将会集成,尚有不确定性。

预计中国运营商5G主体投资(主要包括规划期与建设期的相关资本开支)规模将达1.23万亿元,较 4G 投资规模增长 68%。其中,无线主设备投资规模最大,达到6000亿元,占比 48.89%,较4G无线设备投资额增长127%;传输主设备投资规模次之,可达2800亿元,占比22.82%,较4G配套传输设备投资额增长44%。

由此可见,2019年才是5G大投资的起步,如今三家部署情况如何?此前,中国移动董事长杨杰明确表示,中国移动2019年将建设3万-5万个5G基站;中国联通近日发布了“7+33+n”5G试验网络部署,要在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安等7座城市核心区域连续覆盖;中国电信预计2019年5G基站建设达到2万个。

在成本高昂的部署初期,运营商率先在核心城市圈进行布局。同时,为了快速建网,运营商对组网模式的选择也有一些变化。

Counterpoint最新的报告表示,由于5G组网模式与4G不同,预计三大运营商将采用稳妥、有序的基建方式,而非盲目争抢第一。据悉,2019年底三大运营商主要使用NSA(非独立组网)作为临时解决方案,但将SA(独立组网)视为长久建设目标。

比如电信去年白皮书说直接建设SA,但是一位电信内部人士告诉21世纪经济报道记者:“今年公司突然提出先建设NSA,后期再改。因为建设SA的话,在进度上赶不上另外两家。电信在杭州就是NSA的模式。”不过,中国电信董事长柯瑞文表示,目前中国电信已经建成SA为主的、SA\NSA混合组网跨省跨域规模实验网。

运营商在边投入边寻找机会。紫光集团旗下新华三集团联席总裁韩志刚向21世纪经济报道记者表示:“因为5G是未来数字化转型的重要基础设施,5G的连接更方便、更便捷、更完善以后更能催生应用,在国家的支持下可能运营商会加大投入。今年的5G很多地方的重点还是实验网,如果实验网布下去以后没有问题了,明年建设的投资力度有可能会加大。加大以后就是先有路先有车的问题,我们很看好,但是基于整个行业的努力,5G与4G不一样,讲生态、合作伙伴,讲开放和合作共赢。”

身处矛盾

同时,三大运营商也面临着多方压力和矛盾。

随着政策陆续出台,5G建设规划进一步明确。比如,近日发布的《广东省加快5G产业发展行动计划(2019-2022年)》就写道:到2020年底,珠三角中心城区5G网络基本实现连续覆盖和商用;全省5G基站累计达6万座,5G个人用户数达到400万;5G产值超3000亿元;5G示范应用场景超过30个。到2022年底,全省5G基站累计达17万座,5G个人用户数达4000万。

不论是广东省、粤港澳大湾区,还是长三角、京津冀地区,5G的建设目标都在稳步推进,运营商也在朝着目标奔跑。在“517”之后,还将继续扩大建设规模。

另一边厢,提速降费正在一步步落实。5月14日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步推动网络提速降费。会议提到,针对农村、边远地区等薄弱环节,全年扩容及新建4G基站超过60万个,实现全国行政村覆盖率超过98%;多措并举实现移动流量平均资费降低20%以上。

这意味着,运营商不仅要建设5G基站,4G基站也还在建设当中,同时还要面临营收结构的调整。可谓“前有拦路后有追兵”,一方面收益增速放缓、正在寻找新的增长点,另一方面基站又是必须投入部署的。在大众看来,运营商盈利高,但是运营商也很“委屈”,前期投入非常大,商业模式却还没找到。

以资金雄厚的中国移动为例,2018年业绩,运营收入达7368亿元,同比增长1.8%,归母利润达1178亿元,同比增长3.1%。然而受取消流量漫游费等因素影响,中国移动去年的移动业务收入下滑了3.87%,移动业务ARPU也从57.7元降至53.1元。从资本开支来看,中国移动2018年累计支出1671亿元,较2017年的1775亿元下滑5.9%。

而在应用方面,虽然移动、联通、电信三家今年以来不断释放案例,比如5G远程诊断、5G智慧法院、5G智慧校园、5G直播等等,但是真正大规模落地还需要时间,产业链上的商业模式也还在探讨。

一位运营商人士向21世纪经济报道记者表示:“5G投资金额太大,要看未来应用的收益。现在的投资只是建设成本,还不包含电费。而单单电费就很高昂,现在一个宏基站开一天的电费就要几百上千元,还是没什么用户的情况下。用户如果增长电费翻个2倍、3倍都很正常。比如在浙江,估计光电费就近10亿元。”

一位通信业内人士则向记者说道:“5G建设完善后,运营商也希望有更多收益的手机套餐,但是现在仅仅依靠网速来提高业务收入水平很难。网速快1000倍,可能有人愿意付出上百元一个月的费用,但是升级肯定没有4G那么猛烈。所以还要挖掘更多业务场景。”

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