中、日、韩车企东南亚斗法 电动化风潮席卷全球汽车业

东南亚国家联盟拥有6.5亿人口的巨大市场和丰富的自然资源，近年来每年GDP都保持着5％的高速增长，成为众多跨国车企竞相投资的对象。众所周知，东南亚汽车市场一直以来都是日本汽车厂商的天下，从泰国到印度尼西亚（以下简称“印尼”）再到马来西亚，日系品牌无论是在汽车生产还是销售方面都拥有巨大的优势。

不过，由于全球经济增长放缓导致东南亚车市也呈现下滑态势，日系车企首当其冲受到打击。与此同时，韩国车企也在进一步开拓东南亚市场。当前，电动化风潮席卷全球汽车业，东南亚市场也不例外，东南亚各国政府都在采取各种措施，推动电动汽车本土化生产和销售，而中国车企也积极抓住这一机遇，在“一带一路”倡议东风下，积极在东南亚市场加快布局，这也让东南亚汽车市场的竞争变得更加激烈。

 

车市下行，日系车企首当其冲

据IHS Markit国际市场分析机构预测，今年东南亚6个主要国家新车销量很可能均低于去年。最新数据显示，今年1～10月，印尼新车销量同比下降12％；今年9～10月，泰国新车销量连续两个月同比下降超过两位数，今年前10个月泰国汽车销量同比微增1％，但2019年全年销量很可能会同比下滑；至于马来西亚和菲律宾，今年1～10月两国新车销量均与去年同期持平。从整体来看，包括越南和新加坡等6个主要国家在内的东南亚市场，今年1～10月汽车销量同比下降3％，是该地区近4年来汽车销量首次下滑。

日前，泰国政府将该国2020年GDP增长目标从之前的3％～4％下调至2.7％～3.7％。据悉，当前泰国经济增长乏力的一个主要原因是泰铢汇率飙升。数据显示，目前泰铢兑美元的汇率已升至6年来的高点。自今年年初以来，泰铢升值约7％，目前已接近1美元兑30泰铢，这给严重依赖出口的泰国经济带来了不利影响。此外，受中美贸易摩擦的影响，今年1～10月，泰国对中国出口商品总额同比下降6％。今年三季度泰国GDP增速放缓至2.4％，这是自2014年以来的最低水平。

经济形势不佳直接影响了泰国民众的消费信心。对此，丰田汽车泰国公司总裁道宣新藤表示，泰国车市可能直到2025年前都难以好转。在此情况下，日本车企纷纷下调了今年在泰国的销量目标，并推出更加省油的新车以提振销量。马自达近日将今年在泰国的销售目标从7.5万辆下调至6.5万辆。在近日举行的泰国国际汽车博览会上，丰田展示了新款雅力士微型车，燃油效率相比旧款提高了约15％，售价为53.9万泰铢（约1.78万美元）。本田和日产也将各推出一款省油又实惠的城市轿车。

当前，印尼车市前景也较为黯淡。今年1～10月，印尼新车销量同比下降12％。全球经济放缓拉低了印尼主要出口商品煤炭和棕榈油的价格，今年前10个月，印尼对外出口商品总额下降超过10％，该国相关企业和消费者的购买力都受到了影响。与泰国车市类似，日本车企占据印尼车市90％以上的份额。但由于销售疲软，日产宣布将从明年开始暂停在印尼的汽车组装，将生产集中于为联盟伙伴三菱汽车生产发动机。此前，在时任董事长卡洛斯·戈恩的领导下，日产重新推出了达特桑品牌，将其作为新兴市场的战略品牌来打造，但该品牌目前在印尼市场的份额仅为2％，并且面临来自丰田及其子公司大发的激烈竞争。

在华艰难，韩国车企进军印尼

当然，日本汽车制造商在东南亚市场的挑战不仅于此，来自中国和韩国的竞争对手正在快速抢占东南亚市场的份额。前不久，韩国现代汽车发布公告称，已经与印尼政府签署协议，将在印尼投资成立一家新的汽车制造厂，这也将是现代汽车在东南亚的第一家汽车工厂。与此同时，韩国与印尼宣布完成全面经济合作伙伴关系协定（CEPA）谈判。此外，韩国还希望在今年年底前与马来西亚以及菲律宾就自贸协定（FTA）达成共识。

据悉，现代汽车新工厂位于雅加达东部的德尔塔莫斯，占地约77.6公顷。根据现代汽车的计划，该工厂于今年12月动工，预计2021年下半年开始生产。现代汽车计划到2030年为新工厂投资约15.5亿美元，用于产品研发和运营。新工厂除了生产SUV和MPV以外，还将针对东南亚市场推出纯电动车型。现代汽车表示，该工厂初期规划产能为15万辆，未来将增加至25万辆。

现代汽车集团副会长郑义宣表示：“我们计划在印尼发展电动汽车。现代汽车初步的计划是，生产的电动汽车40％供应出口市场，未来将把这一比例提升至70％。”

现代汽车方面表示，在印尼建厂旨在开拓东盟市场。据预测，包括印尼、泰国、马来西亚、越南和新加坡在内的东盟主要国家，到2026年汽车总销量将从2017年的316万辆增长至449万辆。

截至目前，现代汽车在美国、中国、印度等8个国家建立了工厂。实际上，现代汽车在印尼建厂，也是为了减轻对中国市场的依赖，寻找新的增长动力。由于销量大幅下滑，现代汽车今年在中国的两家工厂均出现停产的情况。去年，外媒还曾报道，由于产能严重过剩，现代汽车考虑将中国制造的汽车运往东南亚销售。近日，现代汽车在一份声明中表示，印尼新工厂将确保公司未来的增长，以帮助其应对全球汽车市场需求放缓。

转型电动，中国车企趁势出击

为了在东南亚市场与日系车企抗衡，来自中国和韩国的汽车制造商在当地发起了积极的产品攻势。它们面临着一个重大利好，即当前东南亚汽车产业正处于变革期，东南亚各国政府都在大力推进本土汽车业向电动化转型。事实上，现代汽车之所以决定在印尼建厂，一个重要原因是由于今年8月印尼总统佐科签署了一项新法令，计划为该国电动汽车产业发展提供一系列政策支持。中国车企也希望在日系车较为薄弱的纯电动汽车领域发力，试图改写东南亚车市的势力版图。

当前，中国上汽集团正在全力进军泰国市场，当地政府也给予了大力支持。近年来，泰国政府推行“泰国4.0”战略，以新能源汽车为代表的新一代汽车被列为政府重点发展产业。目前，泰国政府正在积极推动从传统燃油车转向电动车和混合动力汽车，以推动该国汽车业转型。为了尽可能吸引外国企业投资，泰国政府制定了丰厚的税收优惠政策，并降低消费税和进口生产设备税，以鼓励外国车企在泰国建立生产基地，生产电动汽车。

今年6月，上汽集团在泰国的合资企业在当地推出名爵旗下首款纯电动汽车EZS，起售价为119万泰铢，比日产聆风便宜40％左右。名爵希望先发制人，抢占泰国电动汽车市场，该品牌通过免费为消费者安装家用充电桩和赠送汽车保险等措施，有力促进了销量的提升。自几年前进入由日本汽车制造商主导的泰国车市以来，名爵的销量逐年增长，名爵还在泰国春武里府建立了工厂，目前正加速对日本竞争对手发起攻势。今年8月，名爵又推出一款全新皮卡车型，深受泰国消费者欢迎，在当地的市场份额继续攀升。今年1～10月，名爵在泰国的销量占比为2.5％，已排在铃木之前，位列第八。

除了泰国之外，上汽集团通过销售五菱品牌运动型多用途车，在印尼占据了约2％的市场份额。近日，上汽集团与新加坡Eurokars EV Pte Ltd公司签署合作协议，宣布名爵将正式进入新加坡，这也是名爵出海布局的又一个新市场。据悉，名爵在新加坡的旗舰展厅正在建设中，将于2020年第一季度对外开放，率先推出的车型将是插电式混合动力SUV名爵eHS。

在东南亚地区第三大汽车市场马来西亚，吉利于2017年收购了该国“国宝”汽车品牌宝腾近一半股份，在当地牢牢站稳了脚跟。12月13日，本土化车型宝腾X70在马来西亚丹绒马林工厂正式下线，这距离吉利收购宝腾股份仅仅两年多的时间。今年前11个月，宝腾累计销量达89476辆，同比增长50.4％，增长率稳居马来西亚汽车品牌第一。而对于宝腾来说，下一目标是成为领导东南亚的全球性汽车企业。随着宝腾的复兴，吉利的全球化战略再添动力。