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3000亿“蛋糕”迎来光伏市场投资的冲动

2012年10月24日 11:40 次阅读

  过去的一周,A股市场太阳能光伏板块迎来久违的“小阳春”,多只概念股连续三个交易日随大盘持续上涨,向日葵、中利科技等龙头股还一度封住涨停板。

  光伏板块群起骚动的背后,是一直被业界寄予厚望的国内光伏市场迎来了一系列实质性利好——先是国家能源局通知,将此前拟定的光伏分布式发电“十二五”目标规模再上调一半,同时会同各利益相关方商讨具体补贴政策;后有电网部门首次“松口”,将在支持光伏发电并网上给予企业实质性支持。这些利好被解释为切中光伏国内市场大规模启动的要害,可使近来频遭海外市场“双反”封杀的国内光伏企业在国内市场觅得一线生机。

  按照相关规划,“十二五”期间国内光伏发电市场投资规模可达3000亿元以上,这一巨大的市场蛋糕已吸引诸多企业垂涎不已,纷纷绞尽脑汁从中分得一杯羹。市场分析认为,随着国内光伏市场加速扩容,包括电站开发、配电网建设及逆变器等细分领域将率先迎来投资机遇。

  破冰进行时

  近期,欧美相继对华抡起“反倾销、反补贴”大棒,长期“两头”(原材料依赖进口,成品指望出口)在外的光伏产业大军不得不将面对超过90%以上份额市场的沦陷。在此背景下,业界普遍希望目前仅占5%份额的国内市场能够及时大规模启动,否则,按照业内悲观预计,国内近两年好不容易培育起来的光伏新兴产业将被扼杀于襁褓中。

  中国光伏产业面临的窘境惊动了政府决策高层。政策的“冲锋号”已吹响,一场挽救国内光伏产业于危难之中的战役已经拉开序幕。

  9月底,国家能源局发布全国光伏分布式发电示范区申报通知。这一通知被业内解读为国内光伏市场大规模启动的纲领性文件。在通知中,能源局明确将光伏发电“十二五”装机目标数字在此前基础上再加码一半。

  同时,相关部门还在着手项目审批、电价补贴等相关扶持政策,特别是在光伏电站土地使用方面,给予减免税费优惠政策,并加快拨付可再生能源电价附加补贴资金。在电价补贴方面,将改变过去“按安装量补贴前端+统一上网电价”的思路,代之以后端按发电量进行度电补贴的方式。

  更值得一提的是,有消息称国家电网也在制定相关指导意见,考虑将此前归属于国家电网及升级电网管辖的并网审批权下放到地市级。

  业内普遍分析认为,一系列动向都预示着此前蹒跚向前的国内光伏市场即将全面进入破冰之旅,以前由于模糊不清而备受诟病的国家引导光伏发电发展的政策思路已趋于清晰。

  而电网部门首次“松口”,也意味着国内光伏发电的最大瓶颈性因素有望打通。“即便只是下放并网审批权限,简化审批程序这一点,就可以为企业积极投身光伏电站开发带来极大提振。”北京交通大学太阳能研究所所长徐征指出,目前一个并网许可证经过几番倒手后就能卖出天价,这是目前众多积极投身光伏电站建设的开发商最头疼的事。据了解,如果并网顺利,在西部投建光伏电站不仅几乎不需要补贴,而且有众多项目投资收益率可达10%以上。

  根据即将出台的《分布式发电管理办法》,分布式发电单位电量补贴资金上限将通过竞争方式确定,补贴起点为电力用户实际支付的销售电价。申银万国分析师认为,鉴于政策明确分布式发电将在城市工业园区、大型工业企业集中推广,且光伏发电价格已接近工商业用电价格,光伏发电的经济性将由此逐渐显现,工商业平价电价即将来临。  先行者尝“甜头”

  按照国家能源局此前出台的《太阳能发电“十二五”规划》,到2015年末,国内太阳能光伏发电装机将达2000万千瓦以上,总投资需求可达2500亿元,其中分布式发电将占据半壁江山。如果加上新近上调的500万千瓦分布式光伏发电装机目标,按照每千瓦1.5万元造价核算,意味着“十二五”光伏发电市场蛋糕将继续扩容至3000亿元以上。  上述申银万国分析师表示,在光伏制造业出口受阻背景下,国内市场未来将逐渐加速消化过剩产能。他预计,未来国内市场将占到国内光伏电池生产量的30%-50%。

  尽管如此,面对国内目前超过3000万千瓦的光伏制造业产能来说,寄望国内市场启动短期内完全消化掉过剩的产能仍属“天方夜谭”。在此背景下,瞄准国内市场的众多制造业企业开始尝试往下游延伸,通过开发光伏电站(BT项目)来拉动产品订单销售,并已开始从中尝到“甜头”,其中不乏大批A股上市公司。

  根据中银国际统计分析,目前,A股市场上的光伏制造业企业几乎都有涉猎下游光伏电站业务,且基本上将BT盈利模式作为首选。多数上市公司如海润光伏、综艺股份、中利科技、向日葵等大都在2011年才开始进入下游光伏电站业务,而航天机电相对进入的比较早,2008年就有部分示范性项目投入建设。目前已经将建成光伏电站销售出去的上市公司有综艺股份、东方日升、中利科技、海润光伏、向日葵,其中已经确认收入的上市公司为综艺股份、东方日升。

  中银国际分析师表示,就BT盈利模式自身而言,企业进入门槛相对较低,解决自身资金问题后,如果企业有一定的渠道,能够优先获得电站开发权,再利用银行贷款杠杆,公司就可以进入BT盈利模式。目前,该种盈利模式下,净利润率高达8%-10%左右,远高于传统光伏制造业务。

  据了解,目前计划在国内市场大规模建设电站的企业分别是中利科技和超日太阳,预计2012年这两家公司均有至少150MW电站项目完工,这些电站将集中在今年下半年以及明年上半年售出。超日太阳最新发布的三季报显示,公司第三季度实现净利润1.48亿元,比上年同期增长39.13%。三季度公司销售净利润率达14.26%,同比上升近3个百分点,在目前全行业亏声一片中,公司业绩表现亮眼。公司相关负责人表示,公司改变经营策略,由原来的组件销售改为投资经营电站项目,而且,公司投资的电站以自有电池组件供货,使得电池组件出货量大幅增加,提升了毛利率,盈利能力有所恢复。

  细分市场释机遇

  随着2500万千瓦光伏发电装机目标逐步实现,其间可带动起的细分领域的市场空间可能更客观。目前,这其中的市场机遇已被嗅觉灵敏的投资者捕捉到。

  常春藤资本创始合伙人夏朝阳认为,光伏未来的投资“蓝海”将不会局限于目前从多晶硅到拉片、电池、组件的传统产业链,做系统集成技术和市场开拓能力强的投资项目可能机会更多。“未来3到5年,谁有比较强的设计基础、比较强的工程施工技术、比较强的运营能力,谁就更容易获得资本青睐。”他说。

  有券商分析报告指出,随着光伏发电的发展,作为光伏发电系统核心部件的光伏逆变器投资价值凸显。光伏逆变器是光伏发电系统的核心组件,占系统成本的比例在10-15%之间。目前,全球光伏逆变器行业龙头企业SMA占据了超过40%的市场份额,国内光伏逆变器由于起步晚,在资质、价格上都不具备优势,因此无法打开海外光伏市场。如果国内光伏发电市场能够启动,必将给国内光伏逆变器行业带来前所未有的发展机遇,国产逆变器占有率有望提高,实现全面进口替代也不无可能。

  今年以来,以阳光电源、科华恒盛、科士达为代表的光伏逆变器企业也受到行业不景气的影响。不过,阳光电源和科华恒盛今年前三季度净利润尽管同比下降,但降幅均在50%以内,明显低于电池及组件企业;科士达更是预计公司前三季度业绩将逆势增长20%,且公司逆变器产品上半年毛利率高达27.5%,远高于光伏全行业10%左右的平均毛利率水平。

  此外,分布式光伏未来主要在配电网侧并网,有分析认为,随着分布式光伏电站在国内大规模兴建,将带动起特高压、配网和智能化领域的投资增长,包括国电南瑞、北京科锐、平高电气等A股公司将随之受益。

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创意太阳能充气灯:停电后360度照亮房间

光伏大战分析:政府出手,却救错了方向?

中国和欧美的光伏大战从企业之间上升到国家之间,已经硝烟弥漫大半年了。随着前日,中国宣布对欧洲太阳能产...

发表于 2012-11-05 09:50 871次阅读
光伏大战分析:政府出手,却救错了方向?

借助隔离技术将太阳能光伏发电系统整合于智能电网

本文所述隔离产品是ADI公司针对工业测量和控制的丰富创新产品中当前和未来设计的突出例子。

发表于 2012-10-31 16:51 1057次阅读
借助隔离技术将太阳能光伏发电系统整合于智能电网

国家700亿扶持资金拯救光伏产业走出“寒冬”

欧美相继挥出贸易制裁大棒,让我国光伏产业陷入产能过剩的困境。眼下,涉及多部委的超过700亿元的资金扶...

发表于 2012-10-29 09:31 714次阅读
国家700亿扶持资金拯救光伏产业走出“寒冬”

多部门酝酿政策组合拳扶持光伏

光伏行业仍处困境,但看到了解困希望。《经济参考报(微博)》记者了解到,多部门正酝酿打出政策“组合拳”...

发表于 2012-10-26 09:05 302次阅读
多部门酝酿政策组合拳扶持光伏

开工率不足20% 我国多晶硅产业面临三重压力

目前,90%产品依赖出口的中国光伏产业面临着欧美终端市场关门、低价多晶硅进口冲击、新兴市场仍待成熟等...

发表于 2012-10-24 11:24 254次阅读
开工率不足20% 我国多晶硅产业面临三重压力

尚德拒绝政府救助:施正荣犯众怒或被扫地出门

“以前打车到无锡尚德的人,各个踌躇满志;现在打车到无锡尚德的,基本上都愁容满面。以前都是来这里找钱的...

发表于 2012-10-23 09:44 292次阅读
尚德拒绝政府救助:施正荣犯众怒或被扫地出门

多部门拟出台系列政策扶持光伏业发展

为缓解我国光伏产业面临的困境,国家将从多个层面出台政策,扶持光伏产业发展。

发表于 2012-10-19 09:17 209次阅读
多部门拟出台系列政策扶持光伏业发展

解读光伏发电系统中逆变器的原理与应用

目前我国光伏发电系统主要是直流系统,即将太阳电池发出的电能给蓄电池充电,而蓄电池直接给负载供电,如我...

发表于 2012-10-15 14:27 622次阅读
解读光伏发电系统中逆变器的原理与应用

光伏业遭遇三面夹击 加快转型成未来趋势

美国当地时间10月10日,美国商务部对华光伏“双反”案作出终裁,决定征收高额惩罚性关税。

发表于 2012-10-12 11:45 298次阅读
光伏业遭遇三面夹击 加快转型成未来趋势

美终裁中国光伏产品倾销 部分龙头企业濒临破产

美国商务部10日对华光伏双反案作出终裁,认定中国向美国出口的光伏电池及组件存在倾销和补贴行为,决定征...

发表于 2012-10-12 11:21 307次阅读
美终裁中国光伏产品倾销 部分龙头企业濒临破产

分布式光伏发电或将向我国光伏产业注入强心剂

据国家能源局内部人士透露,五年中新增的21GW光伏发电装机规模,仍将主要集中在光伏电站建设和分布式光...

发表于 2012-10-10 09:22 421次阅读
分布式光伏发电或将向我国光伏产业注入强心剂

“充电30分钟可行驶150英里”,特斯拉在美国启...

美国特斯拉汽车宣布,在美国加利福尼亚州设置了6处纯电动汽车(EV)“Model S”专用充电站“Su...

发表于 2012-09-29 08:47 913次阅读
“充电30分钟可行驶150英里”,特斯拉在美国启...

市场份额增长成2013年光伏业首要任务

根据最新发布的NPD Solarbuzz季度报告,2013年,全球贸易壁垒以及更多的行业洗牌将显着减...

发表于 2012-09-27 09:34 236次阅读
市场份额增长成2013年光伏业首要任务

尚德电力遭纽交所退市警告

第一家在纽约证券交易所挂牌上市的中国民企——尚德电力有可能要退市了。 这家中国光伏龙头企业日前...

发表于 2012-09-24 11:41 315次阅读
尚德电力遭纽交所退市警告

国内薄膜太阳能光伏产业迎来“绝处逢生”

国家能源局发布了《太阳能发电“十二五”规划》。《规划》提出,将结合电力体制改革、电价机制改革,完善太...

发表于 2012-09-18 11:25 822次阅读
国内薄膜太阳能光伏产业迎来“绝处逢生”

危机之下光伏产业的路径选择

9月6日,欧盟刚刚针对中国光伏晶硅组件、硅片、电池等产品发起反倾销调查,使产量占世界60%的晶硅太阳...

发表于 2012-09-14 11:30 351次阅读
危机之下光伏产业的路径选择

中国光伏业的三大困局和六大危机

从2011年开始,全球光伏业面临亏损、倒闭危机,欧洲光伏补贴下调、美欧“双反”等负面消息传来,对此,...

发表于 2012-09-10 11:55 409次阅读
中国光伏业的三大困局和六大危机

2012上半年中国光伏产业总结与未来走势分析

据美国投资机构MaximGroup最新统计数据显示,中国最大的10家光伏企业的债务累计已高达175亿...

发表于 2012-09-07 11:32 409次阅读
2012上半年中国光伏产业总结与未来走势分析

欧盟诉华反倾销或致光伏业损失3500亿

据悉,英利、尚德、阿特斯、赛维、天合等国内光伏龙头企业,每年都有300多亿贷款,资产负债率高达80%...

发表于 2012-09-06 11:25 202次阅读
欧盟诉华反倾销或致光伏业损失3500亿

中利科技再融16亿投光伏电站,窘迫资金链下的挣扎

光伏产业中上游生存艰难之时,诸多光伏企业开始向下游——光伏电站寻找生存空间。

发表于 2012-09-04 10:23 1813次阅读
中利科技再融16亿投光伏电站,窘迫资金链下的挣扎

光伏产业之高效太阳能电池技术深解

什么是高效光伏电池?降低硅片厚度是减少硅材料消耗、降低晶硅太阳电池成本的有效技术措施,是光伏技术进步...

发表于 2012-08-27 10:51 9436次阅读
光伏产业之高效太阳能电池技术深解

能源局将制定太阳能发电产业指导意见

据能源局网站24日消息, 8月16日上午,刘琦副局长主持召开光伏产业发展座谈会,他在会上指出,国家能...

发表于 2012-08-24 09:56 250次阅读
能源局将制定太阳能发电产业指导意见

光伏产业遭遇寒冬 发展分布式发电为最重点

据了解,今年3月20日和5月18日,美国商务部针对原产于中国太阳能面板及其组件作出“双反”裁定,对中...

发表于 2012-08-20 11:01 556次阅读
光伏产业遭遇寒冬 发展分布式发电为最重点

基于网络技术的太阳能光伏发电系统设计

 本文研究的主要内容是利用以太网技术, 通过构建以DSP为核心的嵌入式Web2Se ve r并与In...

发表于 2012-08-18 11:14 404次阅读
基于网络技术的太阳能光伏发电系统设计

中国光伏市场迈向自给式发电时代

最新的中国项目追踪报告显示,非住宅建筑结合光伏项目数量的急剧增加,表明中国光伏市场正快速迈向自给式发...

发表于 2012-08-13 11:20 357次阅读
中国光伏市场迈向自给式发电时代

日本光伏产业狂奔,京瓷百万瓦级太阳能

日本已于7月开始实施可再生能源固定价格收购制度(Feed-InTariff,FIT)。这让早就在谋划...

发表于 2012-08-08 10:56 655次阅读
日本光伏产业狂奔,京瓷百万瓦级太阳能

中国光伏制造商本年二季度财报预期多元化

昨天,英利绿色能源公布2012年第二季度业绩预告。预报称,组件出货量将有所增长,不过毛利率有可能仅达...

发表于 2012-08-06 10:36 240次阅读
中国光伏制造商本年二季度财报预期多元化

日光伏发电市场中国份额将超过3成

日本太阳能发电协会统计显示,日本4年前还几乎为零的进口光伏电池的市场份额到2011年度已突破了2成。...

发表于 2012-08-03 09:46 338次阅读
日光伏发电市场中国份额将超过3成

中国光伏产业面临崩溃?

背景: 近日, 光伏发电促进联盟在京发布《联合声明》,呼吁欧盟慎重考虑对华发起反倾销调查,同时正式请...

发表于 2012-08-02 09:33 842次阅读
中国光伏产业面临崩溃?

多晶硅“双反”有利于产业健康发展

近年来,在全球光伏产业的拉动下,中国多晶硅产业抓住机遇,快速发展,打破了发达国家对多晶硅生产技术的封...

发表于 2012-07-30 10:45 313次阅读
多晶硅“双反”有利于产业健康发展

多晶硅光伏全产业链碳排放计算方法

  1)间接碳排放:是指生产设备用电能耗转换计算的碳当量排放,这里主要是指多晶硅还原、切割、组件封装...

发表于 2012-07-26 11:29 491次阅读
多晶硅光伏全产业链碳排放计算方法

七大战略新兴产业跃进:5年翻番

目前确定的战略性新兴产业七大领域,包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和...

发表于 2012-07-25 09:27 274次阅读
七大战略新兴产业跃进:5年翻番

智能电网中的分布式发电技术

文章简要介绍了分析了分布式电源接入对电网产生的影响,并着重讨论分析了分布式发电技术在智能电网中的发展...

发表于 2012-06-28 09:48 581次阅读
智能电网中的分布式发电技术

市场观察:2014年光伏产业或真正复苏

  据投资银行杰佛瑞分析师JessePichel透露,全球光伏需求量增幅已达到最好水平,但该机构认为...

发表于 2012-06-19 09:40 531次阅读
市场观察:2014年光伏产业或真正复苏

国内光伏市场产能过剩的几种原因

光伏产业从最初的最具发展、最佳投资,历经几许的疯狂,到现今的危机四伏。国内市场需求缓慢,大量的光伏产...

发表于 2012-06-15 15:35 317次阅读
国内光伏市场产能过剩的几种原因

太阳能光伏逆变器接入电网布局与安全问题

各国政府和电力公司预计,光伏发电将在它们供应的能源总量中占到很大比例。把太阳能电池的直流电转化为与电...

发表于 2012-05-29 14:28 1102次阅读
太阳能光伏逆变器接入电网布局与安全问题