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缺货涨价!MLCC“高烧”不退,被动元件厂商营收持续高涨

2018年03月15日 09:12 次阅读

被动元件自去年以来受到产业的结构性改变影响,应用需求强劲,其中MLCC、芯片电阻、铝质电解电容器等被动器件供需不对等,缺货涨价,延续至今。

据供应链厂商透露,在市场需求的带动下,被动元件厂商也因应订单扩产,致营收动能延续至今,即使在一季度传统淡季,多数被动元件厂商今年前2月营收仍将大增2~5成的好成绩。
 

其中,龙头厂商国巨累计营收年增达5成,为业界最佳;华新科、千如、光颉也达3~4成;连贸易商日电贸、蜜望实在MLCC涨价声中,累计营收也年增逾2成;其余上游厂商、铝质电解电容和电感厂,也都受惠需求强劲效应,营收多成长。
 

事实上,从去年一季度开始,因应日系被动元件厂商将产能多数转往供应高阶的车用电子应用,导致一般消费电子产品供货出现缺口,被动元件MLCC厂商开始调涨产品售价,也带动相关厂商营收走升,至今仍不回头。国巨营收中有5成来自MLCC,除涨价外公司也进行扩产,致去年下半年起营收一路创新高,累计前2月营收年增率达51%。法人估,国巨3月起在芯片电阻涨价效益带动下,营收还会一路走高。

据不完全统计,国巨分别在2017年4月20日、6月19日、9月7日以及12月1日发布MLCC及电阻涨价通知,整体涨幅早已翻倍;此外,在今年年初,国巨更是率先打响电阻涨价第一枪。国巨几乎在领跑MLCC、电阻涨价潮。
 

另外MLCC相关厂商华新科,公司约有6成营收来自MLCC,同样受惠涨价,今年前2月营收年增率高达37.94%;除制造厂商外,通路商日电贸前2月营收年增20.15%,营收增幅和涨价走势一致;另一家在外界眼中较神秘的蜜望实,在原厂供应商太阳诱电限制下,对外低调,且价格反映也较落后,但该公司今年前2月营收年增达26.61%,同样是涨价受惠股。
 

而在被动元件涨价题材中的芯片电阻部分,大厂国巨、华新科营收将逐渐在后续反应,其他小厂也传出客户涨价订单涌入情形,包括大毅、光颉,前2月营收年增分别达到20.83%、35.16%;而身为芯片电阻上游粉末供应商、并生产利基型芯片电阻的信昌电,营收在客户需求强劲成长并也跟进涨价下,前2月营收增幅达到27.57%。

此外,据透露,铝质电解电容器去年也在日系某大厂不堪亏损下,被银行要求进行涨价,带动台厂获转单和可挑单,拉高营收、获利表现。其中立隆电传在服务器、车用均有好成绩,前2月营收成长20.79%;而金山电一方面扩产、一方面有转单,前2月营收年增16.87%;在铝质电容厂接单畅旺下,上游的铝箔厂商立敦去年起不但扩产还涨价,前2月营收大增36.98%,是铝质电容相关厂商中成长动能最强者。
 

其他营收高成长个股还包括固态电容厂商钰邦,受惠于比特币挖矿热潮和AI人工智能发展,且有台系同业退出市场获转单下,今年前2月营收年增54.96%,更是被动元件类股中成长动能最强厂商之一。
 

整体来看,受益于手机、汽车、AI、挖矿、5G等各方涌入,被动元件的需求将持续强劲,涨价“高烧”短期难以退却,同时受VCSEL、3D感测、射频组件、基地台等各类零件放量也拉动被动组件,这种结构性改变将延长被动元件景气续航力。

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