全球智能电表的市场状况及发展分析

　　当前世界各国为求电力使用的安全、质 量及节约，均致力于智能电网基础建设之发展。然智能电网成功运作的重要环节之一，即是必须完整且实时的搜集各电力用户之用电信息，因而积极布建处于供用电 两端中介地位之先进读表基础建设（AMI）便成为推动智能电网顺利发展的首要任务。而要完成AMI布建的基础建设首先必须安装智能电表，故也促使世界各国 优先投入智能电表之建置。

　　全球市场规模

　　目前全球正在使用的电表，包括工、商、住电表用户数量庞大，全球共约有17亿 台，若全面更换为智能电表，则市场规模将相当可观。以2012年来看，全球智能电表出货量达1亿台，较2011年成长31.6%。据市场研究机构IDC预 估，2015年全球智能电表出货量将达到1.63亿台，年复合平均成长率达15.4%。而In-Stat研究亦指出全球智能电表市场营收预估在2016年 将超过120亿美元，至2020年智能电表渗透率将高达59%。市场研究机构Pike Research亦预估，全球智能电表安装量将于2020年达到9.63亿具。

　　图一 ： 2008~2015年全球智能电表出货量及安装量 数据源：资策会MIC整理，2013年3月

　　

　　各国智能电表市场的发展主要还是来自国家政策的推动与主导，亦即透过法令与补 助政策来推动智能电表的建置，例如欧盟便要求其成员国在2022年前要将电表全部更换为智能电表。在各国政府主动积极推动下，智能电表安装数量自2009 年起，开始呈现大幅的成长；虽然各国推动智能电表的力道与进度不同，再加上较早开始智能电表布署的美国，2012年开始将有逐年减少的趋势，不过随着全球 各国的加速建设，智能电表的布署量仍将持续增加，整体市场还是保持持续成长的状态。

　　国际智能电表市场首先是由欧洲、美国等地区开始发展，再蔓延至全球其他地区， 包含北美洲的加拿大、亚洲的日本、韩国、中国大陆，以及澳洲的纽澳等地，均有相关试点计划或布建正在积极进行。此外，以全球各地区的市占率大小排序来看， 以中国大陆为最大，占有86%的市占率，其次依序为北美、欧洲、亚洲（中国大陆除外）、拉丁美洲、中东及非洲。

　　各国智能电表市场概况

　　北美

　　美国为全球AMI市场开始萌芽之地区，其智能电表市场于 2008~2010 年为全球最大之需求市场，约占全球市场的45%；但至2011年中国大陆需求兴起之后则退居第二，仅占全球市占8%。北美市场自2005年至2010年， 年复合成长率高达80%，2010年出货量1，210万美元，较2009年成长49.2%。

　　美国对AMI市场的大规模推动主要开始于2009年的「复苏与再投资法案」 中所启动的45亿美元经费之「智能电网投资补助计划」（Smart Grid Investment Grant，SGIG）。其中，AMI补助金额约近8.17亿美元，占智能电网整体补助经费的18%。此外，美国政府亦积极推动智能电网示范计划，例如加 州能源委员会（California Energy Commission）启动之SPP （Statewide Pricing Pilot， SPP）示范计划，挑选2，500个用户执行智能电表装设及搭配需量反应计划之示范。美国政府督促各州积极推动AMI布署，直至2012年3月底，在 SGIG的计划之下，全美新安装了 1，080多万个智能电表，渗透率已达20%以上；研究机构GTM Research预测2014年美国智能电表累积装置量将达5，700具，且未来预计于2015年完成总装置数量达6，500万个，新增商机规模达约 629亿美元；然而，美国智能电表的布署在2011年达到高峰后，安装数量有逐年递减的趋势；再加上美国部分电力公司面对民众对于隐私安全、健康影响及电 费增加等疑虑，而形成推动的障碍，因此，美国智能电表市场仍会持续成长但呈现趋缓的现象。

　　欧洲

　　2008~2010年欧洲为全球智能电表第二大需求市场，约占全球市场的 31%；但至2011年起，退居为第三，占有率为3%。包括欧盟27国再加两国，欧洲目前共设置有2亿7，700万具电表；而2011年电表的年度需求， 包括新安装及替换者，共计1，200万台到 1，700万台左右。欧洲各国均已制定法令要求电力公司推动建置AMI。其中，意大利与瑞典是最早开始投入AMI建置之国家，分别于2009年及2011 年已完成大规模的建置；西班牙则于2011年完成100万具智能电表之换装建置，并以2018年为完成全面性导入之目标；法国亦于2011年完成30万具 智能电表之换装建置，并计划至2017年，换装完成3，500万个智能电表；芬兰也预计于 2013年完成全面性智能电表装置；而爱沙尼亚和挪威也预计于2017年完成安装。而英国于2011年、奥地利从2012年也宣布推动全国AMI建置并启 动示范计划，与爱尔兰，荷兰等均以至2020年为止完成全国安装作为目标。至于德国则与其他国家由政府主导的作法不同，是采取产业主导的方式，然而德国将 于2013年预定实施的成本效益分析，依据其结果，将可能改变智能电表的推动政策。

　　欧洲市场由于后续法国、西班牙及英国等的智能电表计划迈入大规模推动阶段， 因此产生新一波市场成长高峰，全欧智能电表设置台数占整体电表比例于2011年年终达到18％；Berg Insight则预测从2011年开始到2017年为止，智能电表之设置台数将以年平均20.5％增长，达到1亿5，470万台，占整体电表56％的比 例；预估到2020年时，全欧洲80%的电表将会升级为智能电表。由于法国、英国等多个国家2020年之前就将安装完成，这个高成长的速度届时将会减缓。

　　纽澳

　　澳洲目前正积极推动汰换寿命将届之传统电表为智能电表，预计将于2013年 完成260万用户之安装；纽西兰则于2012年时已完成全国130万户智能电表之装置。在澳洲市场上竞逐的电表厂商包括GE、Landis+Gyr、 PRI Meters；MDMS厂商则为Oracle；在纽西兰市场上，电表厂商主要是Elster，MDMS厂商亦为Oracle。

　　亚洲

　　日本

　　在亚洲的日本部分，由于2011年受到311东日本大地震影响，开始规划新 节能法，从过去无强制性转而积极规划推动AMI。2012年日本政府补助5，794亿日圆，计划于5年内推动家庭用户完成AMI建置比例达80%，且至 2020年将全面导入；企业用户则推动供需调整契约，计划于5年内AMI安装量达100%。原先已积极推动AMI建置的关西电力公司试导入电表约150万 台，九州岛电力设置了约18万台。日本最大的电力系统业者东京电力也于2012年正式宣布全面推动AMI建置，计划在2018年之前，设置可覆盖辖区内6 成以上用户的约1，700万台智能电表。整体而言，日本政府制定了2016年之前能够以智能电表对应电力总需求80%的目标。可预期日本在2012年后， 会成为推升亚洲AMI市场的动能之一。

　　韩国

　　南韩于2010年底之智能电表普及率为5.7%，其中，高压客户达成 99.9%之普及率，低压客户在1，753万户中仅有89万户装设，普及率为4.8%。在2012年推动的第一期智能电网基本计划及智能电表普及事业之规 划中，韩国政府预计由2011年的55万户的智能电表装置量，增加至2016年的1，000万户智能电表装置量，实现智能电表达50%的普及率。预计至 2020年将陆续增加至1，700台之智能电表数量，市场规模可达5.4兆韩圜。

　　中国大陆

　　中国大陆于2011年开始跃升成为全球智能电表需求量最大的国家，全球市占 率约75%，2012年更高达86%。中国大陆政府自2009年底宣布推动AMI建置，并于2011年正式将智能电网与AMI纳入十二五计划中。中国国家 电网计划将AMI建置扩展至全国，并开始推动示范计划，预计2016年出货量将达到9，780万具，在2020年前全国用户之电表均将转换为智能电表，估 计需投入人民币2，000亿元，至少会产生近3亿个以上传统电表更换的商机。2011年国家电网公司共计采购5，970万具智能电表，规模达全球之冠。

　　MIC观点 － 美国未来智能电表市场成长将趋缓，亚欧将成最具成长潜力之市场

　　综观全球智能电表市场，美国、欧洲为最早开始布建之国家之一，且人口众多， 因此亦是当前建置最快速、需求量数一数二的市场，然美国由于2011年已达建置高峰，成长力道已开始趋缓；而欧洲国家则由于国家众多，尚有许多国家正急起 直追，未来尚有大量成长的潜力。亚洲国家虽开始推动得较晚，但由于日本、韩国的积极推展，以及中国大陆、印度之众多人口，因此成为装置量快速成长之新兴市 场。预计未来5到10年间，智能电表的成长动力主要会是在中国大陆与欧洲。至于厂商部分，当前有几家电表、芯片或MDMS之欧美大厂，由于较早进入市场且 握有技术，因而独霸全球市场；不过，未来各国将逐渐发展出当地之区域性AMI相关厂商，以提供当地庞大的市场需求，特别是如中国大陆等新兴市场，其崛起之 潜力不容小觑；再加上其施行保护政策，甚至促使部分厂商挤入全球市占之前十大。