华为解禁谈判重启 G20特朗普为何“松口”？

近日美国总统特朗普在G20峰会上的表态，为中美关系“破冰”释放出积极信号。来自美国企业、股价、竞选等经济政治方面的压力构成了此次特朗普“松口”的重要原因。

华为解禁的同时，也收获了全球最多的5G商用合同。在日前上海MWC上，NSA成为热词，在目前全球大部分国家地区的5G部署NSA先行的情况下，华为的5G业务正在享受4G时代的红利。

特朗普“松口” 来自压力与“交易”

在G20峰会之前，美国企业已经积极行动，探索在对华为管制的“夹缝”中的生存之道，集微网此前在《美国公司探索“华为禁运令”的管制夹缝，复供窗口或被随时关停》一文中有过详细报道。包括美光、高通、英特尔等陆续向华为恢复部分供货。

美国企业的行为，迫于财务和股价上的压力。

比如华为是美光最大客户之一，美光13%的收入来自华为。在如今存储领域产能过剩的情况下，如果华为放弃美光转投三星、海力士，那对美光意味着巨大的损失。

截至5月30日，美光最新第三财季营收净利润同比则大降78%。禁令让美光在该季度损失了高达2亿美元的收入。禁令颁布以来，股价跌幅超过25%，而就在美光宣布恢复向华为供货当天，股价大涨11%。

在2018年华为的700亿美元采购中，约有110亿美元是来自高通，英特尔和美光科技公司等美国公司。实际上，这些企业的做法也是在变相向特朗普政府施压。美国企业的股价意味着企业的价值和股民的财富。大客户都丢了，如何保住股价，如何面对股民？

在G20之前，已经有600多家美国零售商、制造商和科技公司联名写信，敦促特朗普解决与中国的贸易争端。“投错华为包裹”的联邦快递，甚至就限制华为一事直接起诉美国商务部。

诉讼称限制措施迫使联邦快递每日审查数百万件包裹，以确保被是否违禁，这是一个在法律上和物流上都不可能完成的任务。其高管在电视采访中直接抨击商务部，称一家运输公司不应该扮演货物审查的“警察”角色。

特朗普政府不能无视来自企业界的压力，得罪大量的巨头和股民，会让奉行“经济至上”的特朗普无法交代。

特朗普在G20上表示，中国将采购美国大量农产品，可能收获来自中国的更多“订单”也可能是这次重启谈判和华为解禁的条件之一。在对待中国问题上，特朗普更多时候是一个“实用主义”者而非理论主义者，5G、“国家安全”更像是对外说辞，“business”才是核心诉求。

此外，在半个月前特朗普宣布竞选总统连任的情况下，经济利益背后还隐藏着谋求政治资本的诉求。比如，中美贸易摩擦以来，美国农产品出口价格创6年最大跌幅，以对华出口的第二大产品大豆为例，95%以上的美大豆都集中在美国中西部10个农业州，其中8个在2016年美国大选中支持特朗普，如果失去了科技巨头、股民甚至广大“豆农”们的支持，特朗普一定知道意味着什么。

华为危机暂除 5G订单享受4G红利

据了解，在此前禁令下达前后，华为已经通过备货并积极寻找受美国制裁影响的元器件替代方案予以应对，供应并没有受到很大的影响。

此次解禁也是好消息，但警报并未除，比如实体管制的黑名单仍存在，“孟晚舟事件”仍未解决，这些不确定性也仍将是重启后的中美贸易谈判过程中的美国“筹码”，华为官方目前并未对解禁一事做出回应。

按照任正非的说法，目前的华为是最佳状态。此前他曾表示华为遭断供将使今年的营收损失近300亿美元。

在5G方面，华为的表现将助力其收获更多信心。在近日MWC上海的华为峰会上，据华为常务董事丁耕介绍，目前华为5G商业合同数已经达到50个，5G基站发货量超过15万台，双双名列世界第一。全球2/3的5G网络都是华为协助搭建而成。值得注意的是，在这50份5G订单中，美国盟友韩国、英国、德国、法国等都有贡献。

在5G专利方面，德国专利公司IPlytics本月24日公布的榜单，华为的5G专利数量为2160个，位居榜首，是唯一一家超过2000个关口的企业。

华为老兵戴辉向集微网记者分析称，在5G方面中国加快建设是解决美国对华为问题的核心。包括提前发放5G商用牌照以及推进整个产业加快5G建设，实际上对于美国企业而言意味着巨大的市场空间。

“华为是中国5G建设的排头兵，其实美国也不想打垮中国的5G基站建设，只是在核心网方面有所忌惮，基站方面并没有限制华为，他们也控制不住。”戴辉说。

另有分析人士指出，目前宣布拒绝华为5G的运营商，都不是华为的客户。华为目前在5G方面的成绩，除了在5G方面具有技术、成本方面的优势之外，4G时期奠定的基础也是重要的因素。

“华为正在享受4G时期的红利。”该人士表示。

据了解，华为的4G基站占全球40%以上，在全球率先启动5G业务的地区中，多采用NSA的组网模式，这个模式本身就存在对于原有4G设备供应商的依赖。而如果升级5G不使用华为设备，不仅存在与旧有基站设备的配合和融合问题，也意味着巨大的成本开销，这也是全球大部分运营商继续“拥抱”华为的原因。

Strategy Analytics高级分析师杨光在接受集微网记者采访时表示，在5G之前的网络代际更替过程中，运营商的网络建设都希望能够引入新的设备商降低价格，但在5G网络上，NSA模式是有利于既有设备商的，业界也很早便意识到这一情况。

“有些设备商对此还向运营商承诺做出更换4G基站既有设备，免费升级5G网络等承诺，但成本巨大。”杨光表示。