0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

半导体企业欲转型游戏开发 东晶电子拟收购英雄互娱100%股权

NSFb_gh_eb0fee5 来源:yxw 2019-06-26 14:34 次阅读

近日,东晶电子发布《重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案摘要》(修订稿)以及回复深交所关于重组事项的问询函。

公告披露,上市公司以其拥有的全部资产、业务与英雄互娱全体股东拥有的英雄互娱100%股权的交易定价等值部分进行置换,对于超出上市公司置出资产定价的差额部分由上市公司向英雄互娱全体股东发行股份,对英雄互娱进行吸收合并;同时,对于上市公司置出的全部资产、业务,将以1元的价格转让给迪诺投资或迪诺投资指定的第三方。

上市公司为吸收合并方,英雄互娱为被吸收合并方。吸收合并完成后,英雄互娱将注销法人资格,上市公司为存续公司,将承接(或以其全资子公司承接) 英雄互娱的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务。收购请求权提供方将为上市公司的全体股东提供收购请求权。吸收合并完成后,英雄互娱的全体股东将成为上市公司的股东。

本次交易的股份发行价格为定价基准日前120天均价的90%,即9.85元/股,公司的股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价格亦将作相应调整。

此外,为保护东晶电子股东利益,减少本次换股吸收合并后东晶电子股价波动对投资者的影响,根据《公司法》及《浙江东晶电子股份有限公司章程》的相关规定,将赋予东晶电子异议股东收购请求权。本次换股吸收合并将由收购请求权提供方向东晶电子异议股东提供收购请求权,收购请求权提供方将在审议本次交易的股东大会召开前确定并公告。在此情况下,该等东晶电子异议股东不得再向任何同意本次换股吸收合并的东晶电子的股东主张收购请求权。

同时,为充分保护英雄互娱全体股东特别是中小股东的权益,本次换股吸收合并将 由现金选择权提供方向英雄互娱异议股东提供现金选择权,现金选择权提供方将在审议本次交易的股东大会召开前确定并公告。在此情况下,该等英雄互娱异议股东不得再向英雄互娱或任何同意本次换股吸收合并的英雄互娱的股东主张现金选择权。

关于本次交易的影响,东晶电子表示,本次交易将实现东晶电子上市公司影响力优势、融资能力优势与英雄互娱研发创新能力、盈利能力优势的结合。本次交易完成后,公司资产质量、财务状况将得到明显改善,风险抵御能力将得到增强,核心竞争力、行业影响力、盈利能力将得到显著提升,有利于保护全体股东特别是中小股东的利益,实现利益相关方共赢的局面。

此外,本次交易完成后,迪诺投资预计将成为持有上市公司股份和表决权最多的单一股东,上市公司控股股东预计将变更为迪诺投资,迪诺投资及其一致行动人迪诺兄弟合计持有的上市公司股份预计将超过蓝海投控所持有的上市公司股份及表决权,上市公司实际控制人预计将变更为应书岭。

值得关注的是,此前,此次交易方案发布后收到深交所问询函。昨日晚间,东晶电子回复了问询函,并修订了以上方案。东晶电子还表示,将于6月26日下午在深交所召开媒体说明会,上市公司、重组标的英雄互娱的主要董事及高管,以及中介机构代表等将参与。

在重组问询函中,深交所针对英雄互娱的游戏版号、高额商誉、资产结构及主营业务是否符合IPO标准、华谊兄弟持股质押等情况进行了追问,还对东晶电子股权结构等问题进行了重点关注。

关于游戏版号的情况,东晶电子回复,截至目前,根据英雄互娱的书面说明,其在国内正式上线运营的游戏均已取得新闻出版部门的出版文号。

目前,华谊兄弟持有英雄互娱20.17%的股份,为其第二大股东。深交所注意到,华谊兄弟已将全部持股质押,追问是否会对交易产生不利影响。

东晶电子回复,根据英雄互娱提供的书面说明,华谊兄弟目前尚未就相关股权质押的后续处理事宜与质权人形成明确处置方案。因此,如华谊兄弟与中泰信托达成一致意见或提前解除质押,则该质押事项预计不会对此次交易产生重大不利影响;但如果华谊兄弟届时未能与中泰信托达成一致意见或提前解除质押,则不排除该质押事项可能会对此次交易产生重大不利影响。

深交所在重组问询函中要求,东晶电子结合英雄互娱生产经营情况等具体说明商誉是否存在进一步减值风险。东晶电子回复,截至目前,英雄互娱暂未发现其商誉存在明显的进一步减值风险,同时鉴于此次交易的审计、评估工作正在开展中,上市公司将在后续阶段持续关注英雄互娱商誉减值计提的充分性与合理性。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电子元器件
    +关注

    关注

    131

    文章

    3039

    浏览量

    103138
  • 半导体
    +关注

    关注

    327

    文章

    24172

    浏览量

    201059

原文标题:半导体企业欲转型游戏开发?东晶电子拟收购英雄互娱100%股权

文章出处:【微信号:gh_eb0fee55925b,微信公众号:半导体投资联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    长电科技斥资6.24亿美元收购晟碟半导体80%股权

    长电科技近日发布公告称,其全资子公司长电管理公司已达成收购协议,将以现金方式收购晟碟半导体80%的股权,交易金额约为6.24亿美元。这一收购
    的头像 发表于 03-07 09:59 233次阅读

    长电科技拟以6.24亿美元收购西部数据旗下晟碟半导体

    Corporation (“西部数据”)旗下封测企业——晟碟半导体(上海)有限公司(以下简称“晟碟半导体”)80%的股权
    的头像 发表于 03-05 15:41 197次阅读
    长电科技拟以6.24亿美元<b class='flag-5'>收购</b>西部数据旗下晟碟<b class='flag-5'>半导体</b>!

    长电科技收购晟碟半导体,加速存储领域布局

    芯片封测行业的领军企业长电科技近日宣布,将斥资6.24亿美元收购晟碟半导体(上海)有限公司(以下简称“晟碟半导体”)80%的股权,以进一步扩
    的头像 发表于 03-05 11:10 620次阅读

    长电科技拟以45亿元收购西部数据旗下晟碟半导体

    国内半导体封装测试领域的龙头企业长电科技近日发布公告,宣布其全资子公司长电科技管理有限公司计划以6.24亿美元(折合人民币约45亿元)的现金收购全球知名数据存储解决方案提供商西部数据旗下的封装测试
    的头像 发表于 03-05 09:29 584次阅读

    瑞萨电子宣布终止收购法国半导体企业Sequans

    日本半导体大厂瑞萨电子宣布取消对法国半导体企业Sequans Communications所提出的收购案,终止对Sequans实施的TOB(
    的头像 发表于 02-27 10:27 128次阅读
    瑞萨<b class='flag-5'>电子</b>宣布终止<b class='flag-5'>收购</b>法国<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>企业</b>Sequans

    CCI批准塔塔电子收购iPhone供应商纬创资通

    来源:Economic Times 印度竞争委员会 (CCI) 已批准塔塔电子与纬创资通的交易。此次拟议合并涉及塔塔电子私人有限公司收购纬创资通制造(印度)私人有限公司100%的
    的头像 发表于 01-31 18:19 149次阅读

    三安与朗明纳斯达成美洲独家销售协议,加速宽禁带半导体市场拓展

    据了解,三安半导体与朗明纳斯均为三安光电集团的子公司,2013年,三安光电收购了朗明纳斯100%股权
    发表于 01-12 10:36 127次阅读

    2023年半导体企业相关收购案有哪些?

    2023年,半导体市场的逆风周期仍未过去,企业收并购的脚步却不曾停歇。根据公开的信息,《中国电子报》记者梳理了23桩半导体领域的国际收并购案例,发现2023年全球
    的头像 发表于 12-19 11:21 668次阅读
    2023年<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>企业</b>相关<b class='flag-5'>收购</b>案有哪些?

    麦捷科技拟购安可远100%股权和金之川20%股权

    其中,麦捷科技意欲以总计1.18亿元向张国庭、李君等人收购安可远100%股权,涉及现金支付和股权交换各占20%;另一方面,拟出资6720万元买下金之川20%少数
    的头像 发表于 12-12 11:12 522次阅读

    文晔38亿美元收购富昌电子的原因是什么

     半导体分销商文晔科技在2023年9月14日宣布,以38亿美元收购富昌电子公司100%的股权,旨在进一步扩大其在分销领域的市场份额。预计交割
    的头像 发表于 09-15 16:27 937次阅读

    2023年以来19起半导体收购案,厂商加快构建AI、第三代半导体版图

    电子发烧友网报道(文/刘静)根据IT桔子的数据,2022年集成电路行业发生了33起收购,其中国内24起,海外9起。在经历2022艰难的一年后,人们并没有在2023年看到预期的增长,半导体市场依旧持续
    的头像 发表于 08-27 10:28 2169次阅读
     2023年以来19起<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>收购</b>案,厂商加快构建AI、第三代<b class='flag-5'>半导体</b>版图

    半导体企业如何决胜2023秋招?

    ,是复旦大学微电子学院博士、复醒科技创始人&CEO、芯千同集成电路有限公司CEO、上海市新锐创业企业奖获者、上海市互联网+大赛铜奖获得者。他致力于打造半导体行业产学融合数字化平台,平台
    发表于 06-01 14:52

    闻泰收购安世半导体100%股权方案出炉

    半导体产业存在较高的技术壁垒,核心联系由外国投资主导。在欧洲和美国日益严峻的交易审查甚至收购排除的背景下,国内公司很难通过收购国外优质半导体公司来重新获得,并且国内
    的头像 发表于 05-25 12:38 2005次阅读

    半导体企业ERP系统是什么?能为半导体企业实际解决哪些问题?

    一、什么是半导体企业ERP系统? 1、半导体企业ERP系统是一种企业资源规划(ERP)系统,它是专门为
    的头像 发表于 04-16 20:14 564次阅读

    国内功率半导体需求将持续快速增长,欢迎广大客户通过华秋商城购买导微系列产品

    、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子、VR/AR、安防电子等新兴应用领域将成为国内半导体分立器件产业的持续增长点。导微成立于2013年,聚焦二极管、整流桥等
    发表于 04-14 16:00