OV和ODM厂商抢滩印度实况 水电设施如20年多前的深圳周边

自中美贸易局势升级以来，国内手机供应链厂商为了缓解本土增量市场和关税的双重压力，正加速产业“南迁”之路。记者深入调研，从模组、配件、整机和落地等方面综合解读手机产业链转移的近况和痛点。

过去10余年，得益于中国大陆廉价的人力成本，以及中国政府以市场换技术，用关税的手段，让很多国际手机零部件供应商、整机厂商把零部件和组装生产落户到中国大陆，在这个过程中，解决了国内劳动就业的问题，解决了税收的问题，也解决了手机产业的发展问题，这也成就了一批批国产手机及产业链厂商。

如今，印度正在如法炮制；再加之，中国智能手机市场增速持续下滑，印度智能手机市场正处于高速增长期，这一退一进之间，辅以美国强势助攻，加速了中国手机产业在印度的落地。

“印度手机市场快速发展，将会成为中国手机产业发展最大的竞争对手。”国内某ODM厂商在接受集微网采访时表示，虽然当前产业转移是大趋势，但我们希望整个进程能够放缓，毕竟这对国内手机产业发展而言并不是好事。目前，除了面板、模组、配件等产业链厂商已在印度落地外，整机品牌厂商和ODM厂商也在加速印度的布局规划，其中包括富士康、闻泰科技、智慧海派和光弘科技等ODM/ OEM厂商以及OPPO、vivo等相继在印度建厂投产。

OV和ODM厂商抢滩试水

第三方数据显示，2019年印度将会成为智能手机唯一出现增长的国家；2018年的印度智能机销量同比增长12%，达到1.5亿，2019年印度智能手机的销量预计将达到1.6亿部。2018年中国手机的市场份额已经占据了印度市场近67%，其中小米在印度总出货量约2888万部，vivo全年在印度总出货量约1327万部，OPPO在印度总出货量约1022万部，华为在印度总出货量约363万部。

其中，小米手机能在印度市场风生水起，很大程度上得益于小米在印度供应链的形成。早在三年前，小米就带动其供应链厂商去印度建厂，目前小米在印度生产的手机主要由富士康在当地制造，其余部分由海派印度代工；OPPO、vivo在印度诺伊达均投建了两家工厂，早已具备量产能力，而华为目前在印度尚无动静。

此外在ODM厂商中，印度闻泰已于当地时间5月28日正式开业，客户项目同天顺利投产，印度闻泰首期计划形成手机整机生产及机壳生产月度产能300万台，开始为国际和国内客户提供生产服务。

同为ODM厂商出货大户的华勤，在海外市场的布局则比较谨慎。华勤高管向集微网透露，华勤目前在印度还没有投资布局。他认为，印度手机市场的前景很好，会是下一个中国市场，但印度手机市场成长起来的时间周期会很长，整个印度手机市场起来或有10年的周期，未来华勤也肯定会在印度投产，但在现在的时间节点，我们还不着急。

天珑移动目前同样没有在印度投资布局。据其称，现在整个手机产业链主要还是在中国，而在印度等地设厂主要是成本考虑以及中美贸易战的原因；但我们目前还没有太多这方面的担忧，现在去印度建厂也还不是时候。

不过，像智慧海派、伟创力、纬创、光弘科技等厂商早已经在印度建厂。其中，智慧海派于2017年在印度诺伊达建厂，设有两间厂房，厂房面积约40000平方米以上，智能手机月产能在300万台以上。

虽然目前各家在印度建厂的进展不一，也仍有不少厂商在观望；但OPPO、vivo今年在印度动作很大，进展也很快，这难免对观望的厂商有所触动。再加之，今年印度对面板、摄像头的关税都提升了，京东方和舜宇开始在印度建厂，产业链配套逐渐完备。

“如果我们明年看到在印度建厂的手机产业链配套设施完备了，且国内第一波去印度落地产业链厂商发展的还不错，没什么大的风险，我们也会加速启动印度布局。”某ODM厂商高管说到。

SMT产线成投资重点

事实上，ODM/OEM和手机厂商在印度建厂已经不是进行简单的组装，如果要在印度持续发展的话，一定要投SMT产线，而每条SMT产线的投资金额都在数千万元级别。

上述华勤高管表示，组装本身没有太大难度，但如果要投建SMT产线，对机台设备、投资规模以及产线工人的要求完全不一样，SMT产线几乎是涵盖了整套手机的制造工艺，这才是发展的核心。

据了解，目前已经开工的印度闻泰工厂不只是进行简单的贴片组装，而是有模具、注塑、喷涂、SMT贴片、组装、包装等全产业链布局；另外，OPPO、vivo、富士康、智慧海派、伟创力等企业同样投建了多条SMT产线。

Counterpoint研究总监闫占孟向集微网表示，中国大陆和***都有厂商去印度建了SMT的产线，这主要是有两个原因，第一是印度政府把Made In Indea政策陆续深入制造业，这已经不简单满足于组装，更要有SMT的产线投产，这才是印度政府希望看到的；第二，去印度投资的厂商为了实现低成本的运营、高效率生产和高税率的支持。

不过坦白讲，如果中国ODM/OEM厂商要在印度投建SMT产线并运营起来，还是存在一定的门槛和风险。行业人士表示，在印度投建SMT产线，不但需要大笔资金投入，还要保证投建的工厂能顺利投入运营且能赚钱，这个其实并入容易，要牵连涉及到各个方面。

“首先，投建工厂运营的订单能不能保证；其次，要考虑产品交付的质量能不能配套，基础设施能不能完备，工人好不好用等。”上述人士称，起码能保证不亏损，才敢在印度投资STM产线，这个也是业界关注的问题，但现在还不是很确定。不过，据了解，闻泰科技取巧的方案是直接收购某印度本地品牌的现有工厂，并接收其现场的厂房、设备和3000多名员工，大幅缩短的建设时间和运营成本，再从国内进口的其他设备，得以迅速实现量产。

除了印度，去越南建厂的势头近期也很猛烈，不少产业链配件厂商也已经在越南建厂。上述人士认为，越南毕竟是小国家，人口劳动力就这么多，本身市场也没有那么大，如果是国内手机大体量的产线转移，上游配套产线也要搬过去的话，从市场的体量和劳动力供给来看，只有印度能够承载。

尤其是印度和越南的产业生态已经差不多，但现在越南的人力成本已经比较高，且在不断增加，去越南建厂也将会面临成本增长的问题，国内手机产业转移的重地还将是在印度。

某ODM厂商也表示，印度市场够大，劳动力也够廉价，未来的发展潜力还很大，同时能够把手机产业上游配套、面板、模组、电声器件等产线都能够搬过去，中国手机产业发展未来真正的竞争对手还是印度市场。

水电设施如20多年前的深圳周边

长期来看，虽然国产手机产业链“南迁”，去印度投资建厂是大势所趋，但印度市场当前存在的问题却不容忽视。

海派印度负责人告诉集微网记者，目前印度水电设施类似于1995年中国深圳周边的状况，每天停电次较多，工厂基本会配备两套系统，分别是市电和发电，每个工厂都需建水塔，这是在印设厂的基本投入。

该负责人进一步称，目前印度工厂招聘的工人也是基本模仿中国改革初期的模式，即技术和重要岗位自主招聘，普工等岗位由劳务部门输出。

这其中就涉及到劳工技术能力等问题，这也是印度市场目前较为欠缺的。美国消费技术协会在最新报告中指出，许多人都错认为中国只有便宜的劳工，但事实上只有技术熟练的工人才能做出好的终端产品，这是非常复杂的工作。以行业经验看来，其他国家如果想要超越中国制造业的发展，至少需要经过9个月至数年的训练。

而印度除了基础设施落后和熟练劳工欠缺等问题外，印度政府承诺给国内产业链厂商落户的优惠政策很难兑现，这也已经成为业界关注的重点。

海派印度负责人表示，目前印度对中国产业链厂商落地的优惠政策有包括物料、设备减免税，固定资产最高25%投资返还，印花税减免等政策，但就当前状况了解，由于印度中央政府与各邦政府之间关于优惠实操对接的问题，在申请兑现时存在较大的操作难度，这与国内已经成熟和固定的优惠政策相比，政府窗口效率有待提升 。

这也意味着，中国产业链厂商落地印度过程中，原先承诺的优惠政策，在实际申请过程比较复杂，即便申请成功后，印度政府在兑现上存在很大难度。

不过，即便在印度建厂仍存在这些问题，面对印度市场这块不断增长的“大蛋糕”，中国手机产业链厂商早已跃跃欲试。据了解，目前在印设厂的手机厂商接近100家，除了PCB和CNC加工没进入印度，其他上下游配件、配套基本已初步完善。

闫占孟表示，国产手机厂商及其产业链厂商出海印度，在考虑节省成本的同时，也要考虑行业中存在的风险，最好不要把重心产线都投到海外，中国大陆必须要留一部分，防止风险和控制风险；另外，海外建厂也还是不能太快，否则会加速人工成本的增长。

“手机产业向印度转移的趋势是不可逆，但这个进程应该是越慢越好，毕竟像京东方、舜宇、欧菲光等在印度做大，这对中国大陆的手机产业而言是不利的，我们也希望产业链厂商的动作能慢点，不要那么激进。”上述某ODM厂商高管最后说到。或许，这也是中国手机产业“南迁”亟需重视的呼声。