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美国禁贸对华为智能手机业务的四大影响

渔翁先生 来源:电子发烧友网 作者:Allen Yin 整合 2019-05-29 14:58 次阅读

美国对华为的贸易禁令如预期般出现。美国已将华为列入“实体名单”,该名单禁止其购买或出售从美国公司的技术到组件的任何东西。该应用程序非常严格地将谷歌的软件和服务列入名单,以及基于ARM的处理器中使用的美国技术。

美国和中国之间不断升级的贸易冲突几乎没有任何解决方案。对美国特别感兴趣的是诸如禁止高额补贴,放宽中国本土所有权规则以及强有力的知识产权/知识转移等问题,以换取外国公司进入中国市场。对华为采取行动的时机可能并非巧合 - 它可以作为增加中国谈判团队压力以及损害公司本身的杠杆。我们认为,在这一行动的核心,技术和全球力量领导力的斗争。

华为的主要损害将来自以下四个因素:

ARM停止合作:华为的所有智能手机均采用ARM架构。目前已设计的芯片组可能不会受到影响,但2019年Q4晚期的新芯片组将无法使用ARM的许可证。这将影响中国的智能手机销量。

谷歌Android软件和服务的限制:华为将无法使用谷歌提供的核心软件套件谷歌的GMS。华为将不得不使用开源AOSP。华为将无法访问Play商店以及YouTube和Gmail等关键Google应用。用户将不得不侧载或寻找替代应用程序商店。对于无论如何都禁止GMS的中国来说,这是可以的。对新兴市场的影响会有所不同。但是,欧洲,日本和拉丁美洲将受到严重影响。

射频组件:Qorvo,Skyworks和Broadcom RF组件将难以替代华为的高端LTE智能手机。

英特尔服务器芯片:华为再次依赖英特尔提供云,企业和基础设施服务器。

由于贸易禁令具有如此广泛的影响,我们如何衡量损害并了解结果会是什么?我们通过考虑华为在各个方面的业务来做到这一点。

人们将不得不看到华为业务对海外市场的曝光程度,华为对美国芯片组的依赖程度,以及产品定位的价格范围。

以下图表将为您提供初步想法。

2019年第一季度发货和芯片组品牌2019年q1首先,我们可以看到49%的华为业务来自中国,51%来自海外市场。在海外市场中,欧洲占23%,可能受影响最大。HiSilicon是华为的子公司,主要生产AP或SoC芯片组。因此,在短期内,缺乏AP组件不会影响华为。但如果ARM停止合作,可能没有未来的芯片组设计。

这有关系吗?最新和最好的芯片组对于旗舰型号非常重要。因此,我们需要看看华为在中端和高级层面的曝光度,以更好地了解其影响。

我们可以看到,华为最重要的价格区间仍然是100美元至199美元的价格区间。这是批发价格,这意味着零售价格将介于130美元至270美元之间。这主要是HONOR品牌产品运营的价格区间。

关键价格区间将超过400美元。这些价格区间占华为智能手机出货量的18%。然而,这些是最赚钱的价格区间,这里的销售下降将削弱华为的营销能力和未来的研发投资预算。

华为是否与美国达成协议,还是中国会为华为与美国达成协议?如果是这样,何时?在此之前,华为将失去多少收入?行业中是否存在漏洞,或者是否会被其他人填补?如果是这样,由谁?

来源:counterpoint

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