华为的核心元器件供货问题——台积电问题影响

5月17日，华为海思备胎一夜转 " 正 " 刷屏了朋友圈。这其中，有无奈，也让国产芯片股为之沸腾。

文章字句饱含深情：" 多年前，还是云淡风轻的季节，公司做出了极限生存的假设，预计有一天，所有美国的先进芯片和技术将不可获得，华为仍将持续为客户服务。为了这个以为永远不会发生的假设，数千海思儿女，走上了科技史上最为悲壮的长征，为公司的生存打造“备胎”。"

这些 " 备胎 "，就是华为创始人任正非为应对挑战早早定下的策略。更让人惊讶的是，华为海思总裁何庭波还在文中表示：" 今天是历史的选择，所有我们曾经打造的备胎，一夜之间全部‘转正’。"

5 月 16 日美国商务部工业与安全局（BIS）将华为列入所谓 " 实体清单 "，外界最关注的就是华为核心供应链是否会受到冲击，因为列入清单就意味着没有美国政府的许可，华为无法向美国企业购买元器件等产品。

对此，华为发表声明：" 这不符合任何一方的利益，会对与华为合作的美国公司造成巨大的经济损失，影响美国数以万计的就业岗位，也破坏了全球供应链的合作和互信。同时，华为将尽快就此事寻求救济和解决方案，采取积极措施，降低此事件的影响。"

同时，多位半导体产业链人士表示，华为已经在核心部件上有半年至一年左右的库存。去年以来，华为就有所准备，提前做好库存来应对今年的挑战，备胎策略也能为华为抵御部分风险。

过去，很多国产芯片公司往往只能作为整机厂的 " 备胎 " 甚至连 " 备胎 " 资格也没有，但在供应链风险严峻、中兴华为先后敲响警钟之后，未来国产芯片企业或将赢得整机厂商更多关注目光，半导体国产替代空间广阔。

中国半导体行业协会 5 月 17 日发布了 2018 年中国集成电路各产业环节的十大（强）公司榜单，其中不乏上市公司或科创板受理企业，他们有的已经跻身世界巨头供应链，有的仍然在 " 备胎 " 道路上下求索。未来，中国电子信息产业或许需要给予他们更多机会，假以时日，他们或许会迎来真正的高光时刻。

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海思是谁？

提起海思，或许不少人感到陌生，它是隐藏在华为背后的半导体子公司，承载着华为芯片的研发和销售。海思于 2004 年正式成立，主攻消费电子芯片，从半导体产业的类型来看，海思属于 fabless 的芯片设计公司，目前也是国内该领域的老大。

根据公开信息，华为研发主要载体为华为 2012 实验室，下设中央研究院、中央软件院、中央硬件院、海思半导体等二级部门。

海思虽然在名义上是二级部门，但是地位很高。当年一同奋起研发芯片的同伴中，如今只有华为坚持下来并做大规模，海思和 5G 一样，已经成为华为核心竞争力的保障。

一位华为内部人士说：" 海思地位超然，实际上就是一级部门，2012 基本管不了它。何庭波现在不仅是海思的总裁，也是 2012 的总裁，同时她也是华为董事会成员之一，比有些一级部门老大的地位还高。"

而海思确实支撑得起它在华为内部的地位。首先从产品来看，海思共有六大类芯片组解决方案，其中，最广为人知的产品应该是手机处理器麒麟芯片，制程已经到 7nm。如今华为一年过亿的手机销量，也让手机芯片成为海思销量最大的品类。

在无线通信方面，5G 基带芯片巴龙 5000 也已经推出，这也是华为可以和高通一较高下的技术领域；数据中心领域，有 ARM 架构的服务器芯片鲲鹏系列，今年已经推出 7nm 的产品；AI 方面，去年华为就发布了昇腾 310 和 910，今年有更多搭载他们的设备落地；视频应用上，海思有机顶盒芯片和电视芯片、安防芯片等；物联网方面，海思还推出了 PLC / G.hn / Connectivity / NB-IoT 产品。

这些芯片华为主要自给自足，其中也有外销的部分。比如安防芯片、电视芯片，其中安防芯片在国内的市场份额占比排名第一。在 2018 年，国内电视厂商高管表示：" 华为海思芯片已占国内彩电 SOC 芯片市场的三成份额，销量达到千万级别，而且份额还呈上升趋势。"

一位半导体业内人士表示：" 从技术角度看，5G 基带芯片海思属于第一梯队，并且，有可能今年麒麟芯片将和基带芯片整合到一个处理器当中。同时华为力推的 ARM 架构服务器领先于高通，高通也推出过服务器芯片，但是没有动静。"

伴随着产品在各个领域的突破，海思整体营收的增长也很迅速。根据 ICinsghts 发布的 2019 年 Q1 全球半导体市场报告，海思 Q1 营收达到了 17.55 亿美元，同比上涨 41%，增速远高于其他半导体公司，排名上升至第 14 位。对比去年，海思 Q1 营收为 12.5 亿美元，才刚进入前 25 名。

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那么华为能否安然无恙呢？

根据2018年底华为公布的92家核心供应商名单，美国有33家，中国大陆25家，日本11家，中国***10家，其他地区13家。美国的供应商主要是半导体和软件公司。

根据从供应链得到的消息，在5月17日，美国各大半导体公司都已经接到了美国政府的通知，停止了对华为公司的供货，这意味着美国人的禁令对于华为可以说完全没有缓冲期。

对于受到极限状态受到的可能影响，华为公司内部已经有所评估，

华为的轮值CEO徐直军2019年2月在华为公司年度工作会议上的内部发言时称

“我们现在有8000多人的队伍正在为业务连续性日夜奋战，没有节假日”

同时有一句关键的话：

“消费者业务相对于ICT基础设施业务有点不同，在业务连续性上，我们基本不依赖于美国，虽然我们大规模使用美国器件，但是我们可以做到不依赖，这是比较踏实的一点。”

同时2019年5月16日华为轮值CEO胡厚崑在内部在《致员工的一封信》里称

“美国商务部工业与安全局（BIS）将华为列入所谓“实体清单”的决定，是美国政府出于政治目的持续打压华为的最新一步。对此，公司在多年前就有所预计，并在研究开发、业务连续性等方面进行了大量投入和充分准备，能够保障在极端情况下，公司经营不受大的影响。”

当然了，华为高管们的讲话，肯定会有稳定军心的意味，那么华为究竟受的影响有多大？

1：华为手机业务所受的影响比通信基站和企业IT产品要小。

这一点从徐直军在华为年度工作会议上的讲话也可以得到印证。

华为手机除了短期内有供货产能的麻烦，带来销量受影响之外，中长期会更快的恢复，这是为什么呢？

一个是客观要求不一样，智能终端更看重用户体验，企业IT产品和通信基站产品更看重技术指标。

智能手机是小型部件，仅供个人使用，和外部通信的数据交换量较小，一个普通人一个月的使用流量平均下来也就是几个G的水平。

而一个通信基站连接的用户数量众多，每天产生巨量的数据交换，企业买的IT产品也是同理，其对数据交换量的需求极大。

企业和电信运营商，对数据的需求量和个人完全不是一个级别，同时对可靠性的要求也和个人不是一个级别，一个企业或者一个运营商如果出现业务中断，损失将是巨量的，我们假设一个城市突然断网几小时，这个影响将是非常巨大。

因此ICT基础设施部分，对信号处理等高性能器件的要求是高于手机的。

同时手机业务更多是消费者的用户体验水平，对手机技术参数如数家珍的发烧友是少数，大多数人根本不会去了解手机的具体技术规格。

我们一直在说5G，其实和4G的核心区别之一就在于数据传输速度，达不到5G的速度就不是5G，也就不会有运营商客户用。

而对于普通用户，其实手机的上网速度快一点，慢一点根本感觉不到，相比之下会更多在意非性能方面的东西，比如说你的领导，买手机一般都是华为，尽管他买的款式不一定性能有OV,小米的同款好。

一个是客观的收益成本，为什么华为海思的主力产品是手机使用的麒麟处理器？

其实原因不复杂，即使是像中国这样的大国，通信基站的数量也就是百万站级别，企业IT使用的各种产品也是同理，其需求量是远远无法和单款手机就能动辄销量上百万部，甚至上千万部去比较的。

因此华为优先选择在手机上大力开发麒麟处理器，也是符合商业利益的结果，这也在客观上导致了华为的手机部分芯片自主化程度高，甚至可以不依赖于美国器件。

同时华为公司也比较有底气，使用替代器件毫无疑问会带来手机性能的下降，但是对于消费者而言，这种体验并不会太敏感，举个例子，你和你朋友都买了同一款手机，在同样的网络环境下测试手机的下载速度，你是3M/s, 他是4M/s,看起来是不是他的手机性能好三分之一？实际上你们的用户体验差异不会那么大。

2：美国的《出口管制条例》并不能回溯到以前已经销售的产品，ARM架构已经获得永久授权，华为自有操作系统已经可用。

这是很容易理解的，此次美国商务部BIS发布的实体清单，其法律依据就是《出口管制条例》，该条例能够惩罚违反出口禁令的企业，但是不可能说，一家企业以前卖过东西给华为，所以也要处罚。

华为在2019年5月之前购买的各种服务性产品，其所有权在华为，是可以继续使用的，只是不会继续收到厂家提供的服务。

有人说，华为的处理器用的ARM架构，华为的手机用的操作系统是安卓，华为开发芯片用的EDA用的是Cadence，Synopsys，甚至华为员工内部办公用的也是windows，美国一禁用就完了。

这种说法是错误的，已经购买了的服务性产品，交易已经完成，其所有权在华为，华为继续使用没有任何法律问题，华为是有时间来逐步替代以上已经购买的服务性产品的。

以ARM为例，虽然是软银所有，但是因为其用到了美国的知识产权，也会受到管辖。

但即使不再对华为授权新的版本，华为也可以在之前购买的版本基础上自行继续开发，下面这张图是2019年1月的华为在一次市场活动中解释了公众对ARM架构自主性的疑问。华为拥有ARM V8架构的永久授权，而这是最新的商用架构，华为可以完全自主的设计处理器，不受外部环境制约。

另外，如果美国人要求谷歌安卓停止对华为销售产品和提供服务，谷歌肯定会遵守，但是这不会妨碍华为推出自有系统兼容安卓，实际上华为对于安卓系统已经有了非常深度的理解，前不久推出的方舟编译器就是个例子，华为通过对安卓底层的研究，能够确保在专利上证明其自有系统的独立性，保证能够在美国以外的所有国家合法销售。

其他的EDA芯片设计工具也是同理，即使不能继续获得更新的版本，华为仍然是可以继续使用，这也给华为留下了时间，实际上华为还有其他方法可以规避，例如业务外包等等。

实际上，摩尔定律的发展也给了华为时间，EDA工具和工艺制程高度相关，芯片代工厂工艺向更高纳米精度，也需要EDA工具厂家随之更新数据库。但目前芯片制程到了7/5nm之后，已经基本快到极限,速度变慢，因此华为已经购买的EDA工具授权，可以比较之以前使用更长时间，这也给华为带来了缓冲。

软件和架构授权都属于服务型产品，他们一个是不存在大规模供货的问题，不继续供货了我也可以继续用，我还有时间继续改进；

一个是不存在法律问题，这个也很关键，这意味着华为的手机等产品可以在全球各国继续的顺利销售，而无法被当地法律禁止，当然了美国除外，他们早就禁止华为产品销售了。

也就是说，即使美帝耍流氓，即使完全没有法律依据，也要强行规定以前卖给华为的ARM架构授权，以及安卓系统授权也不能算数，也根本不影响华为继续使用，只要遵守全球除美国以外国家的法律规定即可，华为不会丧失全球市场。

这一点从美国反复要求其盟友放弃华为5G,却响应者寥寥就可以看出来。

3：华为的核心元器件供货问题—台积电问题影响

需要注意的是，华为对于断供的极限情况，已经做了多年的完整的布局，一些芯片美国供应商占据了统治地位和份额的产品，例如FPGA，DAC,ADC, DSP等等，很多人怀疑华为没有应对方案。

这是完全错误的，以上芯片国内都有厂家可以设计，华为自己也有相关的布局，只是性能不如美帝同类产品。实际上，华为高管的多次讲话里面，已经把“业务连续性”作为公司生死存亡的战略目标。

华为这么多年的战略布局，从来都是能出人意料，在你想不到的地方提前数年布局，像上述的大类芯片，华为在多年里，尤其是在去年中兴事件爆发之后到现在已经一年多，却毫无动作的可能性为零。

一个是从系统设计上，通过不同的路径规避和减少美系芯片的使用，最为明显的就是AI芯片，目前市场上就有FPGA, GPU和ASIC等不同实现方案，不同的方案对美国的依赖度是不一样的。

一个是通过备货，为切换供应商提供缓冲时间，从第一供应商切换到备份供应商和自有芯片，一定会带来性能的下降和产能的空白期，因此需要备货缓冲。

华为已经针对不同类型的重要元器件分级，分别给予不同的备库存时间。根据《日本经济新闻》5月17日的报道，据欧洲、亚洲等数家华为供货厂商的相关人士介绍，对不可替代的美国企业的半导体等，华为确保了6～12个月的库存。

实际上我合理的推断，华为除了自己备货以外，也让各种合作伙伴备了库存，这个是很好理解的，很多芯片并不是由手机或者通信厂家直接从芯片厂购买，而是从各种分销商合作伙伴处购买，为了共担风险，各种分销商也会备库存，因此华为的实际备货周期是大于6-12个月的。

华为目前的产品的芯片布局里面，是优先保证核心和战略产品的供应，而对在华为体系里面占比非常小的产品，则会受到很大影响，最为典型的是华为的笔记本电脑，其实现在发展非常好，2018年销量猛增400%，按照这个速度，华为会很快成为全球笔记本电脑的主流供应商，联想过几年会比较危险。

但是目前笔记本电脑的英特尔CPU，华为暂时找不到替代品，同样的还有windows，不过华为完全可以销售不带windows的电脑，由消费者自行安装。

不过不管怎样，由于英特尔CPU的不可替代性，因此华为笔记本电脑业务不可避免的会受到很大影响。

相比之下，华为在智能手机和平板电脑体系的ARM架构和操作系统自主性就没有问题。

相比之下，最大的风险是来自于台积电，甚至三星的存储器都没有那么让人担心，台积电的7nm制程芯片，为华为旗舰机P30系列等大量供货，如果停止出货，将会对华为旗舰机的销售造成毁灭性影响，华为旗舰机在库存消耗完后将无法持续生产。

中国大陆的中芯国际，在过去的数年里面采取了重心侧重于公司盈利的做法，充分利用和开发成熟制程保证持续盈利，导致先进制程的进展比较缓慢，这种做法对于公司经营和员工报酬是有利的，但是对于国家安全确是不利的。

幸而这种局面在2017年Q3梁孟松加盟后得到改变，14nm制程今年已经可以量产，12nm今年一季度已经在客户导入中，而7nm工艺也已经在研究中，中芯已经完全改变了战略方向，全力冲刺先进工艺制程。

2019年5月初，中芯国际发布了一季度财报，联席CEO赵海军、梁孟松也分别针对运营及技术发表了看法。“过去两年以来，公司处于调整期。透过优化和改革，提升内在实力，研发显着提速。我们积蓄的能量和竞争力，将加速我们接下来追赶产业发展新趋势的步伐，迎合宏观市场机会的到来，有望走出调整期，加速我们的成长。”

非常明确的说明，过去两年的调整中芯国际已经完全的把先进工艺作为主攻方向。

因此中芯未来财报的盈利水平，可能不会很好看。

在中芯国际2019年发布的《致股东的信》里面，明确提到“2018年全球收入约33.6亿美元，同比增长8.3%；来自于中国区的收入（不包括技术授权收入）同比成长了24.3%。”

“二零一八年是加速研发之年。我们在研发上的投入超过六亿美元，占营收比例远高于行业平均水平。特别感谢研发部门同事夜以继日的努力，我们在先进制程研发方面取得了喜人的突破性进展，显示我们的研发效率得到长足提高。我们已经完成了28纳米HKC+以及14纳米FinFET技术的研发，并开始相关客户导入的工作。预计于二零一九年内实现生产。”

根据2019年5月发布的第一季度的财报，中芯国际更进一步到了12nm阶段。

中芯国际联席首席执行官，梁孟松博士说：“FinFET研发进展顺利，12nm工艺开发进入客户导入阶段，下一代FinFET研发在过去积累的基础上进度喜人。

关于14nm和12nm的不同，梁孟松指出，12 nm 是 14 nm 微缩版本，比较12 nm 工艺与 14 nm 工艺，12nm 在表现上功耗减少 20 % 、效能增加10 % 、面积减少 20 %，两个工艺有部分客户重叠，预计在消费性、中端手机 AP 等应用都会有需求。

请注意这个中端手机处理器，业界基本上确定中芯国际14/12nm的第一个用户就是华为海思。

那么14/12nm是处于什么水平呢？2016年10月华为发布的麒麟960使用的就是16nm工艺，搭载在2016年10月发布的旗舰机Mate9和2017年2月发布的P10上面，我现在使用的手机就是mate9，已经两年多了，至今仍然流畅。当然在同样的时间段里面，我老婆已经换了2部手机了，所以靠中年男人刺激消费是不行的。

目前市面上仍然有搭载麒麟960的华为手机销售，例如Nova2S，目前6G+64G售价1600元。

也就是说，目前中芯国际的工艺水平即使今年顺利量产，也只能够支撑中低端手机的销售。

中芯国际尽管“下一代FinFET研发进度喜人”，这个下一代是10nm还是7nm其没有透露，但是其到量产，赶上目前台积电的水平也还有几年的时间。

美国人必然会给***和台积电压力，这就非常考验台积电管理层的判断水平了，在历史的十字路口，***和台积电能否做出正确的选择？

从目前的情况看，台积电在5月17日晚上率先表示“内部已建立一套完整系统，经初步评估后，应可符合出口管制规范，决定不改变对华为的出货计划，将继续出货华为；不过，后续仍将持续观察与评估。”

至少表明其态度是积极的，由于台积电在美国纽约证交所也发行了ADR（存托凭证），因此美国人是否把在美股挂牌的公司也纳入美国企业的定义，这是风险点。

台积电最终会不会迫于美国压力，取决于其政治智慧。

中芯国际在2017年开始布局7nm研发，到现在才2年不到，其7nm研发成功并且量产，还有至少两三年时间，有梁孟松的加盟会加速，但是这几年的空白期，华为旗舰机是需要高度依赖台积电的，目前来看台积电是华为的最大变数和风险当然极端情况下，如果台积电在美国和***政府压力下，做出了追随美国的历史选择，华为的手机部门会遭受重大挫折，但是至少中低端手机还可以依赖中芯国际的14nm/12nm继续生产。