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中美贸易战关税添变数 记忆体模组厂转移产线大塞车

2019-05-14 14:37 次阅读

尽管业界对于第2季记忆体价格跌幅落底取得共识,但中美贸易战重启战场再添变数,对下半年市场需求回温将转趋保守谨慎。

中美贸易战再度陷入胶着,美国针对2000亿美元中国输美货物调高关税至25%,消费性电子产品恐将遭受关税加征波及。据指出,随着近日双方对峙情势升温,记忆体模组厂紧急将外销美国的产品线拉回台湾厂房,由于时间紧凑,内部阵脚大乱、产线塞车形成排挤效应。

相关业者指出,从2018年起记忆体模组业者已陆续调节大陆厂房产能,由于近年来中国大陆人力与生产成本持续增加,过去成本效益逐渐丧失,即使没有这一波的关税开征,模组业者也有意调整内部产能规划。

但没有预料到中美谈判瞬间进入僵局,为了避免课征25%关税,近日部分记忆体模组厂紧急调度产线,临时将原本外销美国的产品拉回台湾厂房,短期内无法吸收大陆原有产线,造成台湾厂房的内部产线协调不及、生产流程大乱。

不过模组业者也表示,此次调度产线主要针对外销美国的产品,原有的大陆产线并不会全数移走,但由于2019年记忆体市场价格跌宕,记忆体终端价格下滑以及上半年在通路拉货动能疲弱等影响下,短期内尚未考虑在台湾大规模扩充产线,尽量以现有生产规模进行调度,最快也要等到2020年整体情势稳定后再做考虑。

考量到大陆进口关税增加带来成本压力,记忆体大厂美光(Micron)也曾经在2018年下半起陆续分散组装出货地,当时一度带动台系记忆体模组厂的短暂转单效益,特别是针对美国旗下的Ballistix电竞系列产品,而部分对人力需求较大的产线则转移至越南地区。

面对2019年中美贸易战火再起,美国加征课税的清单仍以WTO的原产地认定原则为基准,电脑电路板电脑零件、电脑或手机主机板、电玩主机等多项电子产品将首当其冲,因此DRAM模组、固态硬盘(SSD)等记忆体也难逃波及。

全面的影响是,当关税大幅提高,可能将抑制终端需求回升的速度,当记忆体终端市场需求无力支撑,整体价格将再度下滑,手上库存将面临跌价损失,对于上、下游业者营运将带来严峻挑战。

记忆体业者也指出,由于DRAM及NAND Flash价格一路下跌,刺激消费性市场需求回升,以大陆市场统计,PCIe SSD 512GB价格已从62美元跌破50美元,而SATA SSD 512GB价格也从59美元降至45美元左右。

但值得注意的是,过去几个季度以来,消费性记忆体市场已积极力拱PC应用的升级需求,然而PC整体市场总量并未明显成长,若国际情势逆转将冲击消费买气,下半年的终端市场回升力道恐将难以乐观。

不过也有业者认为,从2018年下半以来,景气持续处于谷底,继续衰退的幅度有限,而中美贸易战的歹戏拖棚终会落幕,毕竟美国总统川普仍要面对即将而来的选举压力,预料大国开打的局势将有望降级。

来源:Digitimes

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