2019-2023年中国移动机器人（AGV）行业调研报告

前言

高工产研机器人研究所（GGII）将AGV产品应用分3大类：

一、制造及仓储类，如汽车、食品饮料、烟草、3C家电、仓储（快递/电商）物流等；

二、特殊应用类，包含电力巡检AGV、排爆安防AGV、户外港口AGV以及停车AGV等；

三、服务类，主要应用于如医疗、酒店、R&D、餐饮等环境。

高工产研机器人研究所（GGII）数据显示，2018年AGV销量达2.35万台，同比增长49.65%。其中：

制造及仓储AGV领域，快递/电商领域需求仍持续强劲，在制造及仓储AGV类型占比43.44%，较2017年同比上升6.48个百分点。

特殊应用AGV领域，因其应用场景的特殊性，在电力巡检领域，鲁能、国自、新松、朗驰欣创、亿嘉和几家企业的销量占据电力行业的市场份额近80%，应用于港口码头、停车AGV的参与者以怡丰科技、云南昆船、海康机器人、远能、伟创自动化、汇聚自动化等企业为代表。

服务类AGV领域，因市场基数较小，受智慧医疗投资热潮带动，以医用AGV为代表的服务AGV增长明显，部分细分领域增速超100%。

2014-2023年中国AGV市场销量（单位：台，%）

数据来源：高工产研机器人研究所（GGII），2019年3月

受益于智能仓储物流的需求带动，中国AGV行业开始进入快速发展期，新晋厂商的不断增加也导致了同质化竞争日益显现，AGV产品的应用从工业领域延伸至服务领域。

从行业增速来看，2018年电商行业AGV增速同比增长75.86%，增速远超其他行业，其次分别是汽车及其零部件、烟草、食品饮料等行业。

2014-2018年AGV历年销量应用行业分布（单位：台，%）

数据来源：高工产研机器人研究所（GGII），2019年3月

其中，在快递/电商领域，以立镖机器人、快仓、极智嘉、海康机器人为代表；其他制造领域，中高端领域：以新松、云南昆船、机科、林德为代表；中端经济型领域：以CSG华晓精密、嘉腾、远能、驰众、井源、欧凯等为代表。

截至2018年底，从企业累计销量来看，制造业领域AGV应用依靠长时间的累积，累计销量较大，诸如CSG华晓精密、新松、远能、嘉腾市场份额仍占据市场前列；同时，受益于仓储行业的自动化改造升级及下游消费市场升级等因素的拉动，快递/电商领域AGV销量增长迅速，以快仓、Geek+、立镖机器人、海康机器人为代表的企业市场份额快速提升。

2017-2018年中国AGV市场保有量份额（单位：台，%）

数据来源：高工产研机器人研究所（GGII），2019年3月

近年来，受“kiva”、“无人配送”等概念的吸引，资本大量涌入该领域，在催生很多优秀企业的同时，亦导致了行业参差不齐、鱼龙混杂的局面。GGII认为，随着机器视觉、传感器、大数据等人工智能技术的不断进步，AGV领域的技术路线逐渐明朗，AGV领域的竞争开始由技术和产品之争转移到应用与服务之争，厂商之间的比拼更多集中在顶层设计能力、市场渠道、客户结构、服务质量以及品牌力等方面。

此外，虽然AGV领域国产化率较高，但不可否认的是在技术层面与外资领先企业依然存在一定的差距，主要体现在：

1、大型项目的承接能力，高效率的调度系统和精准的对接能力，如Kiva系统可承载700万+的SKU，国内厂商还有一定的差距；

2、核心零部件主要依赖于外资厂商，从电机、传感器到控制系统，外资依然占据主导地位；

3、产品设计偏向中低端，导致产品同质化严重，可靠性偏低、实用性不强。

在充分调查的基础上，高工产研机器人研究所(GGII)编制了《2019-2023年中国移动机器人（AGV）行业调研报告》。本报告对2018年及未来几年中国移动机器人（AGV）行业的市场发展特点、AGV市场产量规模、AGV市场竞争情况、各应用领域产品需求、市场发展趋势、行业发展环境等进行了详细的研究和分析。高工机器人希望通过切切实实地调查，深入研究分析，为企业、投资者、证券公司以及想了解机器人产业的人士，提供具有参考价值的机器人行业数据及调查报告。