第六届G20-锂电峰会第1次CEO会议，市场拐点前的险象与良机

第六届G20-锂电峰会第1次CEO会议

宁德公报

市场拐点前的险象与良机

2019.3.22 福建·宁德

一、2019年3月22日，第六届G20-锂电峰会第1次CEO会议在宁德富力万达嘉华酒店成功举办，成员企业-宁德时代承办了此次会议。

二、本届G20-锂电峰会主题为：市场拐点前的险象与良机。进入2019年，新能源产业链开始面临更为复杂的挑战，自下而上的巨大降本压力、市场格局的进一步分化、技术调整与变革引发的产业波澜、资本层面新入局的大集团势力、日韩企业新一轮的攻势等。

面对市场拐点前的混战，成员企业就市场变局，产业链压力、供应链需求、新应用市场机会、国际化竞争、后补贴时代的市场及产品策略等议题进行了深度探讨，并就新能源市场拐点下产业链企业的应对策略提出了建议。

三、本次会议是中国电动车及动力电池产业发展到全面市场化前夜，所进行的一次承上启下的重要会议。

与会成员一致认为，未来三到四年，将会是动力电池及产业链上游上下游企业最为艰难的几年，尤其是在降本压力上，企业将面临前所未有的挑战，这需要整个产业链协作配合共渡难关，能在这段时间快速扩大规模，并通过产品性价比综合优势占领市场份额，就将会在未来全面电动化的过程中迎来市场巨大红利。

四、关于电动汽车市场和产业走向

●成员企业一致认为，2019年补贴政策退坡大幅下滑超50%，倒逼车企在电动化战略上进行更紧迫的转型，靠补贴来生存的日子将一去不复返，对于车企而言，意味着必须要通过更贴近市场需求的产品定位，以及在供应链管理优化、生产制造效率提升及规模化来寻找利润。

●在电动汽车的市场竞争格局上，2019年及以后的市场扑朔迷离，合资车企、自主品牌、新势力车企的博弈加大。特别需要关注的是，自主品牌和新势力车企将面临来自外资和合资品牌的巨大压力，这种博弈将深刻的影响上游动力电池产业链市场格局。

●长期来看，要实现全面电动化，就需要在性能、价格、使用便利性、舒适性等多个维度实现对于传统燃油车的超越，而这个意义上讲，电动汽车和包括动力电池在内的核心零部件企业的最大对手是与传统燃油车产业链的竞逐与较量。

●成员企业一致认为，技术上来看，通过多年的技术迭代和产业化探索，目前锂电池已经在能量密度得到了质的提升，在续航里程上可以与传统燃油车相抗衡，同时，在低温、充电速度等核心技术痛点上也实现了突破性进展，锂电池已经成为完全能够支持电动化的技术选择。

●但在成本和价格上，作为核心零部件的动力电池还无法与传统燃油车发动机相抗衡，在补贴退坡的大背景下，这已经成为阻碍其市场化前进的最大“拦路虎”。如何在保证安全和可靠的前提下，不断推动动力电池成本的下降，已经成为动力电池企业的核心命题。

五、关于动力电池市场竞争格局和挑战

●经历了过去几年的产业整合洗牌，动力电池的市场集中度已高度集中，马太效应凸显。GGII数据显示，2018年国内动力电池装机总电量约56.98GWh，同比增长56%。其中，装机总电量排名前十动力电池企业合计约47.20GWh，占整体的83%。

●同时，动力电池企业的数量已经从2017年的135家减少至2018年底的90家，随着市场化的进一步加快，洗牌整合的力度还将进一步加速。

●成员企业认为，车用动力电池领域的市场化集中程度在接下来2~3年内还将进一步提升，头部格局确定的情况下，第二三梯队的格局仍存在一定变量，能在产品竞争力、成本控制、产能储备、国际客户导入等做好储备的企业将会在市场竞争中占据主动。

●复杂的市场形势下，无论是头部企业，还是二三梯队企业，都面临着较大的压力与挑战，这主要体现在以下方面：

●从外部来看，一是补贴大幅度退坡与新能源汽车积分制度没有得到有效衔接，导致整车企业压力巨大，并向上游零部件环节传导，产业链降本压力巨大，二是在国内主战场，日韩等外资动力电池企业的再次进入对于国内动力电池企业带来新一轮的竞争压力，其即将配套合资车型上演集中登录战；三是在国际市场上，头部动力电池企业参与到全球化的竞逐中，这对于其提出了新的挑战和压力。

●从内部来看，对于头部企业而言，主要面临的内部产能扩张压力、降成本压力以及供应链的管理都提出更为严苛的挑战。

对于第二三梯队企业而言，客户的选择、细分市场的定位至关重要，盲目的扩张将会带来失血过多的生存危险，在低利润成为新常态后，如何保持企业的健康良性循环，也将成为最大的考验。

●此外，对于从房地产、金融等领域跨界进入动力电池环节的集团资本，成员企业认为，其通过兼并购加产业链整合的形式，短期内会对行业带来竞争，但能否经历市场的大浪淘沙，目前来看，还仍待检验。

六、关于动力电池降本路径与供应链优化协作

●面对无补贴时代，要实现与燃油车的直面竞争，性价比是消费者做选择的最主要驱动力，基于性能、安全的基础上，车企给出了明确的价格预期，只有达到这样的目标，电动车才有可能真正被消费者接受和认可，这个对于整个动力电池产业链提出了极为严峻的挑战。

●根据2019年新的补贴政策导向，也更强调基于产品安全和品质基础上的降本，这引导车企对于动力电池需求理性回归。此前“唯能量密度导向”将被调整，保证产品稳定可靠基础上的降本将是眼下的头等大事。 从国际车企的反馈来看，需求也同样如此。

●成员企业认为，动力电池的降本压力，单纯靠电池企业无法单独完成，而是需要上下游产业链通力配合、密切协作，产业链企业要有共识、有沟通，有策略，有担当。

●有共识，是指能否最大程度完成降本目标，事关产业链上下游生死，电池企业和材料设备企业要行成一致共识，有沟通，是指在降本共识的基础上，电池企业要将降本细化目标和上游材料设备企业做充分沟通和联动，有策略，是指在共识和沟通的基础上，产业链企业通过技术升级、工艺调整、供应链优化等一系列手段分阶段做降本规划和策略，有担当，是指产业链企业要勇于承担责任，开放协作，以此来共同实现降本等终极目标。

●成员企业一致认为，要实现降本目标，动力电池及上游产业链亟待建立完善的供应链体系，能够借鉴车企成熟的供应链经验来建构并不断优化自身的供应链管理体系。

●供应链体系建立的同时，技术是实现降本的核心路径，产业链企业要从技术研发、工艺改进、制造效率提升、精益管理导入等环节进行针对性攻关，挖潜降本。

●在材料环节，为了防范原材料价格波动带来的风险，电池企业可以通过辅助或联合材料企业共同布局打通上游原料市场。在设备环节，电池企业要和设备企业针对产品可靠稳定、效率提升等核心痛点做共同攻关，降低设备宕机带来的后期维护成本。

●质量是企业的生命，过分关注低成本而导致的低质量不仅将给企业自身带来毁灭性的危害，同时也将对整个新能源汽车产业健康有序可持续发展带来重大不利影响。

●成员企业一致认为，在降成本的过程中，产业链要防范部分企业违背市场规律而采用的极端价格战，成员企业认为，简单粗暴打价格战对行业损伤很大，不建议以这种形式来应对行业竞争，上下游企业深度合作、互利共赢才是健康的发展路径。

七、关于国产锂电产业链企业的全球化进程

●全球化对中国锂电供应链将是巨大的机会，一方面，凭借性价比和本土化的服务优势，中国锂电产业链企业开始进入在国内布局的国际企业的供应链体系中；另一方面，中国锂电产业链企业开始走出国门，到全球布局。

●成员企业认为，中国作为全球电动车领域的主战场，国内产业链相关企业的竞争优势正在逐步凸显，随着国内市场化竞争的全面启动，国产锂电材料和设备在本土国际企业的供应链占比中将明显加大。

●与此同时，全球电动化趋势也越来越明显，包括欧洲、美国、东南亚等国家和地区的动力电池产业也正在升温，这给中国锂电材料及设备企业带来了更广阔的市场机会。

●成员企业认为，在全球化的市场角逐中，中国锂电产业链企业除了在产品性能、价格上提升竞争实力，还应特别注重在质量体系，知识产权管理、法务、产品安全生产等环节与国际接轨。

●与会成员认为，锂电产业链企业要想在全球化竞争中建立竞争壁垒，与国际企业竞争，必须做精、做专、做厚、做透。

●做精，在于产品品质、安全管理体系的建立与健全；做专，在于技术的精耕细作，企业要从成本/产能竞争跳脱升级为更高维度的专利竞争；做厚，在于拓宽产品的纵横向发展，按照高质量体系标准，利用差异化市场积厚公司利润；做透，在于产能的布局准备，坚定信心，跟随客户步伐，将核心优势市场做大做透。

八、关于动力电池技术路线和材料升级方向

●基于全面市场化的考量，车企对于动力电池的选择开始出现新的变化，在低续航的A0和A00级车型上，磷酸铁锂电池正在重新纳入车企的选择范围，未来，磷酸铁锂电池将在充分发挥能量密度和性价比的基础上，在乘用车领域具备一定的市场空间。

●在中高端车型上，高镍化的三元电池将成为主流方向，其在续航能力的提升以及未来成本的降低上，都将存在更大的优势，截至目前，搭载宁德时代高镍811电池的多款车型将在2019年集中上市，这意味着，2019年将成为高镍体系电池产业化应用元年。

●在核心材料的匹配上，高镍正极材料的市场需求将在未来几年持续增加；硅基负极材料的产业化应用正在加速推进；一致性更好、内应力更小、孔隙率更高，倍率和循环性能更优异、成本更低成为动力电池对于隔膜的要求；在电解液环节，如何与高镍体系的正负极匹配成为电解液企业需要应对的核心命题。

●在正负极集流体上，厚度更薄的铜箔正在被动力电池企业导入使用；在模组、Pack环节的轻量化材料上，基于安全性前提下的轻量化结构件应用正在加快，同时，通过高效率设备的开发提升结构件生产效率，以此降低成本，将成为结构件企业的主流选择。

九、关于动力电池锂电装备趋势

●成员企业认为，国产设备企业需要秉持技术路线、产品路线、商品路线的依次实现逻辑。技术路线考验着设备企业的技术研发、产品设计能力；产品路线考验的是能否将技术实现量产，量产后能否保障可靠性、稳定性；商品路线考验的是企业选择的供应链是否正确，成本能否下降，是否适合市场需要。

●提质降本的压力下，动力电池企业的要求是，锂电设备一方面要通过一体化的思路推动生产效率、节能效率的优化，另一方面，要在产品稳定性、可靠性上做持续的改进和提升，降低产品宕机率。

●成员企业认为，当前锂电设备企业面临着价格压力、交付周期缩短、售后成本高等行业困境。在解决方案思路方面，为动力电池企业节能减耗、降低成本、提升效率、解决痛点是设备企业技改与降本的主要落脚点。从具体方式方法来看：

一是，走差异化路线，保持技术领先。保持自身优势与节奏，选好细分市场并向细分领域顶端保持或迈进，价格战根据自身实力选择性跟进，拓宽国际化技改视野是企业策略制定的思路之一。

二是，形成规模化、标准化、模块化、免售后化思路。当前设备企业内部成本控制能力较弱，建议从设备设计之初建立标准化库，基于模块化产品打造非标产品以满足客户需求，整体降低成本。

三是，在不改变工艺的前提下更改生产方式方法。以现阶段的工艺及生产方式大幅降低设备成本不太现实，可以通过跨界的设备生产方式解决思路，在不改变工艺的前提下更改生产方式方法，可有效降低成本。

四是，培育扶持锂电设备国产零部件厂商，国产零部件技术品质提升可有效反哺锂电设备企业成本的降低，该方案也成为设备降本的重要出路。

十、关于锂电新的应用市场

●成员企业一致认为，从竞争对手来看，锂电池所面对的是两大劲敌，一是在燃油车领域与传统发动机进行博弈，二是与铅酸电池进行角逐，进行全面锂电化的渗透。站在2019年的时间点来看，时机已经具备。

●车用动力电池领域的竞争压力加剧的同时，储能、电动轻型车、低速车、电动农机等一系列的应用市场的锂电化正在全面开启，锂电池将在更大范围的市场应用中将与铅酸电池等传统能源进行替代，这将会给产业链上下游企业带来全新的空间。

●从供给端来看，国内动力电池过去几年的巨额投资和产能释放，为锂电池价格的进一步下滑和技术产品成熟起到了关键作用，价格上接近敌人，性能上远超对手，这让锂电池在各个应用全面开花更有底气。

G20-锂电峰会成员企业名单(此次新增成员-利元亨)

关于G20-锂电峰会G20-锂电峰会”(G20-LBSummit)，是一个闭门式产业高端圆桌会议，由锂电产业各细分领域领军企业以会员邀请制形式组成。

“G20-锂电峰会”主办方高工锂电旨在将这个高端圆桌会议打造成为锂电产业界进行相互对话的高层次平台，与会成员企业通过探讨锂电产业发展中面临的挑战和机遇，并通过领先企业的带头作用，以引导和促进产业链的各领域企业间共赢发展，并促进中央及各地政府出台更为优惠有利的产业扶持政策及法规，助力产业良性、有序健康的发展。