CMOS图像传感器行业市场规模和发展前景

智能手机作为图像传感器目前最主要的应用，2018年全球智能手机总出货量为14.56亿部，虽然与2017年的14.72亿部基本持平，但随着双摄像头及三摄像头的普及和推广，消费者对智能手机实现高倍光学变焦、背景虚化、静态画质提升的图像处理能力的提升，以及虹膜识别、面容ID等新技术的应用，越来越多的手机方案采用双摄或三摄模组，CMOS图像传感器依然具有较大市场空间。

根据第三方调研机构最新发布的报告，2019年全球支持三摄（含TOF）的智能手机，出货量预测将达约2.35亿部。

事实上，除了汽车安防等领域也是CMOS图像传感器市场的另一个增长点，随着人工智能、面容识别、自动驾驶等新兴技术对图像处理的要求越来越高，汽车及安防设备对摄像头的数量也逐步增加。

CMOS图像传感器仍处于快速增长阶段

4月3日晚间，韦尔股份在回复证监会早前对其下发的收购案反馈意见中提到，CMOS图像传感器仍处于快速增长阶段，而快速增长的背后是手机市场（多摄像头、双摄快速普及、后置三摄）、车载市场、安防市场的助力。

消费级CMOS图像传感器下游应用领域主要包括智能手机、消费领域、计算机、汽车、医疗、安防和工业应用等。根据Yole Development的统计数据，2017年全球CMOS图像传感器市场整体规模约为139亿美元，增长率为19.90%；其中手机摄像头应用市场规模约为94亿美元，占比达67.63%，增长率为17%。

近三年来，智能手机摄像头市场发生了重大变化。全球智能手机市场竞争愈发激烈，市场集中度不断提高，而智能手机厂商之间的竞争逐步从增量“跑马圈地”阶段，向存量差异化博弈阶段过渡。在消费需求和竞争压力双重因素作用下，摄像头迅速成为智能手机核心功能，各大手机厂商均把拍摄性能作为产品的关键竞争指标。

在终端厂商的竞争中，双摄、多摄迅速普及。以双摄为例，2014年12月，华为公司率先发布了后置两颗8M摄像头的荣耀6 Plus手机。自此至今，智能手机厂商在摄像头性能和数量方面的“军备竞赛”愈演愈烈。

在摄像头性能方面，2014年全球智能手机市场，配备10M以上级别摄像头的智能手机，仅占当年出货量的20%左右，而2017年该比例已升至70%以上。

在摄像头数量方面，重点手机厂商均在大幅扩展后置双摄像头手机出货。根据市场研究机构Counterpoint统计，2016—2018年，全球后置双摄智能手机出货量占比分别为3%、20%和60%，呈爆发式增长。

而在后置双摄已成为各手机厂商旗舰产品标配后（2018年单价800美元以上的智能手机，后置双摄手机出货量占比达96%），主要品牌厂商开始进一步提升智能手机的拍照性能。由于智能手机摄像头尺寸较小，单个CMOS图像传感器通光性能有限，为了实现更好的拍摄效果，将原先集成在一个摄像头上的各种功能，分解为多个单一功能的摄像头（理想状态为彩色主摄、黑白辅摄、广角、长焦、虚化、视频、3D互动交互功能均独立分开），已成为手机摄像头的发展趋势。

细细观察今年的手机市场，三摄市场趋势颇为明显。此外，据Sigmaintell的预测，2019年全球三摄的智能手机出货量预计约为2.4亿台，比2018年增长12倍，华为三摄机型在其2019年出货占比中预计达31%，其他品牌的渗透率也有望达到10%—20%。

事实上，除了手机摄像头外，车载摄像头和安防摄像头为CMOS图像传感器增添又一新新动力。

未来几年，车载摄像头市场是CMOS图像传感器下游增长最快的应用领域。根据Yole Development统计数据，2016年全球车载CMOS图像传感器市场规模约5.4亿美元，占比约4.66%；2017年全球车载CMOS图像传感器市场规模约6.6亿美元，较2016年增长了23%。

目前，CMOS传感器主要应用于车载“高级驾驶辅助系统（ADAS）”，包括盲点摄像头、自动防碰撞、道偏离警告、手势识别、疲劳检测等，鉴于ADAS在保证行车安全、防止交通事故上起到突出的作用，汽车厂商越来越多的引入ADAS功能；消费者在购车时也越来越多的考虑车辆是否具备ADAS功能。

与此同时，各国政府也意识到了ADAS系统对减少道路事故，提高车辆安全性的重要，不断将其纳入法律法规或相关标准。基于此，未来三年内，随着ADAS系统的逐渐普及，车辆CMOS图像传感器市场规模将快速扩张。

根据IC Insights分析报告，2018年—2022年，全球车载CMOS图像传感器符合年均增长率将达到38.40%，2020年市场规模或达到28亿美元，占全球CMOS图像传感器市场份额的15%。

而安防摄像头这一领域的市场也同样不可忽略。全球安防市场经过半个多世纪的演变，已经发展成为一个市场规模庞大的成熟行业，应用领域从最早的政治、军事敏感领域拓展到办公楼、医院、学校等商业领域，再发展到居民家庭领域，空间不断扩大。

根据前瞻产业研究院和中国安防网的统计，2017年全球安防市场规模达2560亿美元，中国安防行业总产值达6200亿元。

在安防行业总产值中，安防产品约占32%，而视频监控占安防产品的约50%。光学摄像头是安防产业链中重要的基础设备，随着安防市场规模的进一步扩大以及安防视频监控产品的高清化、网络化、智能化趋势，安防CMOS图像传感器市场规模也将持续提升。

北京豪威/思比科未来市场开拓规划

笔者从韦尔股份昨日晚间发布的关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的反馈意见回复中获悉，按CMOS图像传感器下游应用市场划分，北京豪威未来市场开拓计划主要分为五个领域：智能手机、安防监控、汽车、医疗和AR/VR。

据悉，在智能手机市场，北京豪威将继续增强彩色主摄像头技术研发和产品开发力度，预计将于2019年二季度量产0.8um、48M级别摄像头，持续缩小同行业领头厂商日本索尼的差距。

而面对未来智能手机后置多摄像头功能分化趋势，北京豪威将发挥自身技术优势，在近红外、视频、黑白辅摄等技术领域增加研发投入，扩大市场份额。

针对安防监控领域，北京豪威在安防监控方面具有较强的技术优势，其夜鹰 Nyxel™近红外技术处于行业领先水平，产品信噪比等指标优于同行业竞争对手。此外，世界安防监控龙头企业海康威视、浙江大华均为中国大陆企业。

截至 2018 年 12月 31 日，北京豪威在全球拥有研发人员 870 人，其中 419 人长期在中国大陆工作，同竞争对手日本索尼和韩国三星相比，北京豪威在中国大陆拥有更为高效、健全的技术支持团队。未来，北京豪威将继续保持在安防监控领域的技术优势，维持较为合理的研发投入水平，同时凭借区位优势进一步增加市场占有率。

在汽车这一市场，北京豪威的车载摄像头市场占有率全球排名第二，主要竞争对手为安森美半导体，在车载摄像头领域，北京豪威拥有较为显著的技术优势，其OX01A芯片是全世界首个量产的具备LED闪烁均衡技术车载CMOS图像传感器。

长期以来，北京豪威车载摄像头主要应用于欧美汽车品牌，在奔驰、宝马、奥迪等品牌汽车搭载率居行业首位，未来，北京豪威将大力开发亚太市场，增加产品在日系和中国自主品牌汽车市场的渗透率。

除了智能手机和车载这一市场外，北京豪威在医疗用 CMOS 图像传感器领域处于世界领先地位，其代表产品 OVM6948 摄像头在仅有 0.6mm×0.6mm×1.1mm 大小的同时，还可提供1000 mV/lux-sec 的低光敏感度，是目前医疗内窥镜领域技术最先进的摄像头之一。未来，北京豪威将继续加强与医疗器械公司的合作，加大相关产品在医疗领域的推广力度。

而在AR/VR领域，北京豪威在 LCOS 领域积累了十余年的技术研发经验，并联合国际一流设备厂商合作开发了全世界首条 12 寸硅基液晶高清投影芯片产线，在LCOS 领域的技术积累和工艺先进性均居全球同行业之首。未来，北京豪威将继续加强同下游应用客户的合作开发，扩大 LCOS 产品市场空间。

那么思比科的未来的市场开拓规划又如何呢？从目前思比科的经营情况来看，思比科目前主要产品为200万像素以下的CMOS图像传感器，这部分市场经过多年的竞争，产品价格已持续下降，众多一线CMOS图像传感器芯片供应商已逐渐退出低端产品市场，思比科凭借自身的市场竞争力已占据了一定的市场份额。

目前，国内一线手机厂商如华为、OPPO、vivo、小米等越来越多将200万像素芯片作为中低端智能手机双摄的标配，手机厂商对于200万像素CMOS图像传感器芯片的阶段需求，将促进未来思比科中低像素芯片的销量。

韦尔股份在回复证监会早前对其下发的收购案反馈意见中也提到，预测期内，思比科将在巩固其在中低端产品市场份额的同时，加大500万像素及800万像素CMOS图像传感器的研发、生产及销售力度，提升该部分产品的销售占比。

而在安防这一市场，其实2016年，思比科开始针对安防领域，研发并设计了一系列产品，逐渐得到了市场的认可，目前思比科已成功进入国内视频监控安防解决方案龙头企业的供应链体系中。

同时，海康威视也正在对上述产品进行产品验证及测试。2018 年思 比科实现监控类产品销售收入 5296.12 万元，同比增加 484.35%。而随着思比科在安防领域的开发及拓展，盈利能力也将有所提升。

除了手机市场和安防市场外，思比科的市场规划还包括光学指纹这一市场。根据sigmaintell，目前全面屏已成为中高端机型的主流配置，并持续向全产品线渗透，未来全面屏智能手机的出货将大幅增加，而光学指纹作为全面屏的基本配置，未来嵌入式指纹识别渗透率将从2018年的3%提高到20%。

由此预测，随着屏下指纹应用的普及，光学指纹市场需求将呈现爆发式增长，且未来很长时间内将成为智能手机的标准配置。韦尔股份在回复证监会早前对其下发的收购案反馈意见中表示，思比科将针对屏下指纹市场的需求，开发更具有竞争力的图像传感器芯片，抓住手机屏下指纹的市场机遇，提高思比科的利润水平。